Chiến lược kết hợp cổ phiếu Mỹ và Đài Loan｜Hướng dẫn đầy đủ 10 công cụ giao dịch và phân tích thị trường được chọn lọc

Lời giới thiệu

『工欲善其事，必先利其器』, chọn đúng công cụ xem biểu đồ và giao dịch là bước đầu tiên của đầu tư. Dù bạn là người mới bắt đầu chơi cổ phiếu Mỹ hay là nhà đầu tư lâu năm tại Đài Loan, việc tìm ra ứng dụng phù hợp có thể nâng cao đáng kể hiệu quả giao dịch. Bài viết này tuyển chọn 10 ứng dụng xem biểu đồ và giao dịch vừa thực dụng vừa có uy tín, bao gồm các chức năng như báo giá theo thời gian thực, phân tích kỹ thuật, thực hiện giao dịch, giúp bạn nhanh chóng xác định bộ công cụ phù hợp nhất.

I. Đề xuất công cụ xem biểu đồ và thị trường chứng khoán Mỹ theo thời gian thực

Thị trường chứng khoán Mỹ là trung tâm tài chính toàn cầu, thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư Đài Loan tham gia. Dưới đây là năm công cụ có đặc điểm riêng, đáp ứng các phong cách đầu tư khác nhau.

Giải pháp tích hợp xem biểu đồ + giao dịch

Mitrade

Là nền tảng giao dịch hợp đồng chênh lệch, được đánh giá 4.4/5 trên Google và 4.5/5 trên Apple Store. Nền tảng này có hơn 500 loại tài sản tài chính, trong đó cổ phiếu Mỹ hơn 400 mã, bao gồm Apple, Google, TSMC, Tesla và các cổ phiếu chính khác, cùng với chỉ số chứng khoán, cổ phiếu Hồng Kông và tiền mã hóa.

Ưu điểm của nền tảng này là giao diện đơn giản, quy trình giao dịch trực quan, phù hợp với nhà đầu tư chú trọng tiện lợi. Hỗ trợ nạp rút bằng TWD, mức tối thiểu là 50 USD. Tuy nhiên, do là hợp đồng chênh lệch, tồn tại chi phí spread và lãi qua đêm.

TD Ameritrade

Thành lập từ năm 1975, là một trong ba nhà môi giới trực tuyến lớn nhất thế giới. Sau khi sáp nhập với Charles Schwab vào năm 2020, tổng tài sản đạt 5 nghìn tỷ USD, có hơn 25 triệu khách hàng. Nền tảng này có chức năng đầu tư và phân tích kỹ thuật hoàn chỉnh nhất, cung cấp dịch vụ khách hàng riêng cho Đài Loan, không giới hạn số tiền mở tài khoản.

Nhược điểm là thủ tục mở tài khoản khá phức tạp, có thể mất hơn một tháng để xét duyệt, chủ yếu phục vụ thị trường Mỹ, không hỗ trợ giao dịch lô lẻ. Phù hợp với nhà đầu tư muốn phần mềm tối ưu nhất.

Interactive Brokers (盈透證券)

Thành lập năm 1977, hỗ trợ giao diện tiếng Trung. Có thể giao dịch hơn 30 quốc gia và 130 thị trường, là một trong những nhà môi giới trực tuyến lớn nhất. Phần mềm giao dịch chuyên nghiệp Trader Work Station (TWS) là điểm nổi bật, đã 18 năm liên tiếp được tạp chí Barron’s bình chọn là nhà môi giới trực tuyến chi phí thấp nhất.

Ưu điểm là số lượng sản phẩm tài chính đa dạng nhất, không yêu cầu số dư tối thiểu, chuyển khoản miễn phí. Nhược điểm là dịch vụ khách hàng khó liên hệ, có phí hoa hồng tối thiểu, giao diện nhiều thông tin phức tạp, phù hợp với nhà giao dịch có kinh nghiệm.

( Công cụ phân tích biểu đồ chuyên nghiệp

TradingView

Ứng dụng xem biểu đồ phổ biến khi đầu tư cổ phiếu Mỹ, có phiên bản miễn phí và trả phí. Phiên bản miễn phí đã đáp ứng nhu cầu cơ bản, bản trả phí cung cấp nhiều biểu đồ và chỉ số hơn. Điểm đặc trưng là thiết kế biểu đồ thân thiện cả với người mới và nhà giao dịch chuyên nghiệp, có hơn 100 chỉ số dựng sẵn và hơn 100.000 chỉ số cộng đồng, dễ dàng phân tích cơ bản.

Investing.com

Một trong ba trang web tài chính lớn toàn cầu, thành lập năm 2007. Theo dõi hơn 70 sàn giao dịch, hơn 100.000 loại sản phẩm tài chính theo giá theo thời gian thực. Chức năng nổi bật là lịch kinh tế tài chính, cung cấp thông tin thị trường toàn cầu. Hỗ trợ quản lý danh mục đầu tư và giao diện tiếng Trung, là trợ thủ đắc lực để nắm bắt biểu đồ thị trường Mỹ và động thái thị trường.

II. Đề xuất ứng dụng phân tích biểu đồ thị trường chứng khoán Đài Loan

Nhà đầu tư Đài Loan quen thuộc nhất với thị trường nội địa, dưới đây là năm công cụ có trọng điểm riêng.

) Nền tảng xem biểu đồ tổng hợp chính

Yahoo Finance (奇摩股市)

Trang web xem biểu đồ phổ biến nhất tại Đài Loan, bao gồm cả thị trường toàn cầu và Đài Loan. Hai tính năng hấp dẫn nhất: Thứ nhất là “Chức năng chọn cổ phiếu”, phân loại theo các tiêu chí như ‘Mua vào’, ‘Bán ra’, ‘Cơ bản’, ‘Tài chính’, giúp nhà đầu tư lọc danh mục một cách hệ thống; Thứ hai là “Cảnh báo giá”, cho phép tùy chỉnh cảnh báo theo giá hoặc biến động %, tránh bỏ lỡ cơ hội. Hỗ trợ theo dõi danh mục cá nhân.

三竹股市

Nhà phát triển phần mềm xem biểu đồ di động lớn nhất Đài Loan, thành lập năm 1991, hợp tác với gần 50 công ty chứng khoán. Đánh giá trong kho ứng dụng đạt 4.7/5 trên Google và 4.8/5 trên Apple. Hỗ trợ đồng bộ đám mây, xem đa nền tảng (điện thoại, máy tính bảng, TV), trải nghiệm người dùng thân thiện. Lưu ý là giá cổ phiếu Mỹ có độ trễ 15 phút, không phù hợp để theo dõi thị trường Mỹ theo thời gian thực.

Công cụ phân tích đặc trưng

Chỉ báo Cổ phần (籌碼K線)

Phần mềm xem biểu đồ do CMoney phát hành, là một trong những công cụ phân tích cổ phần tốt nhất hiện nay. Hiển thị tức thời hành vi mua bán và tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư (tập trung, cá nhân, ngoại tệ, nhà đầu tư lớn), cung cấp 51 chỉ số cổ phần, giúp đánh giá xu hướng mua bán. Một số chức năng nâng cao cần trả phí.

投資先生

Phần mềm xem biểu đồ do Yuanta Securities cung cấp, giao diện đơn giản dễ hiểu, cung cấp thông tin trực quan. Tích hợp dữ liệu thị trường Trung Quốc, Hồng Kông, Mỹ (hợp tác với Tonghuashun), phù hợp cho người mới. Nhược điểm là cần mở tài khoản Yuanta để dùng miễn phí.

Goodinfo!

Trang web thông tin chứng khoán nổi tiếng của Đài Loan, cung cấp toàn diện thông tin cổ phiếu Đài Loan, tin tức cổ phiếu, động thái thị trường, chỉ số kỹ thuật, v.v. Công cụ miễn phí phong phú, gồm bộ lọc cổ phiếu, so sánh báo cáo tài chính, phân tích cổ phần, v.v. Nhược điểm là giao diện truyền thống, hiện chỉ có phiên bản web, không có app. Phù hợp cho người dùng PC.

III. Gợi ý phối hợp sử dụng các công cụ xem biểu đồ

Các ứng dụng khác nhau có điểm mạnh riêng, khó có thể đáp ứng tất cả nhu cầu trong một công cụ duy nhất. Gợi ý phối hợp như sau:

Lớp thu thập thông tin: Dùng Investing.com hoặc Yahoo Finance để xem động thái thị trường toàn cầu và lịch kinh tế, nắm bắt các dữ liệu kinh tế quan trọng và thời điểm công bố báo cáo tài chính.

Lớp phân tích quyết định: Dùng TradingView để phân tích kỹ thuật sâu, hoặc dùng Chỉ báo Cổ phần để nghiên cứu cổ phần Đài Loan, hình thành ý tưởng giao dịch.

Lớp thực hiện giao dịch: Dựa vào nhà môi giới (dùng TD Ameritrade hoặc盈透證券 cho Mỹ, dùng app chính thức của nhà môi giới cho Đài Loan) để hoàn tất đặt lệnh.

Phối hợp theo lớp này giúp tận dụng tối đa ưu điểm của từng công cụ, tránh bị giới hạn bởi một nền tảng duy nhất. Nhà đầu tư có thể linh hoạt kết hợp theo phong cách giao dịch và thị trường của mình.

IV. Tiêu chí chọn công cụ xem biểu đồ phù hợp

Trong vô số lựa chọn, để nhanh chóng xác định công cụ phù hợp, cần trả lời các câu hỏi sau:

Tần suất giao dịch: Nhà giao dịch tần suất cao cần nền tảng có đẩy thông báo theo thời gian thực và khả năng đặt lệnh nhanh; nhà giao dịch ít thì chú trọng đầy đủ thông tin.

Chủ đề thị trường: Chỉ làm cổ phiếu Mỹ thì dùng TradingView + nhà môi giới; chủ yếu Đài Loan thì dùng Yahoo Finance hoặc 三竹股市; phân bổ toàn cầu thì cần nền tảng tổng hợp như Investing.com.

Thói quen thao tác: Nhà đầu tư chuyên nghiệp thích các công cụ phân tích phức tạp như盈透證券; người mới nên chọn nền tảng giao diện đơn giản.

Chi phí: Hầu hết chức năng cơ bản đều có phiên bản miễn phí, các tính năng nâng cao cần trả phí, có thể dùng thử miễn phí rồi nâng cấp nếu cần.

Sau khi chọn đúng bộ công cụ, điều quan trọng không phải số lượng app nhiều, mà là sử dụng tốt từng cái để giá theo thời gian thực, phân tích kỹ thuật, thực hiện giao dịch thực sự phục vụ cho quyết định đầu tư của bạn.