Hướng Dẫn Toàn Diện: Cách Tham Gia Thị Trường Hàng Hóa Quốc Tế

El Atractivo Actual del Thị Trường Hàng Hóa

Thị trường hàng hóa đã trải qua sự tăng trưởng theo cấp số nhân trong những năm gần đây. Theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, giá cả các hàng hóa đã tăng hơn 100% từ năm 2020 đến 2022, chủ yếu do các nguồn năng lượng hóa thạch như dầu mỏ và khí tự nhiên thúc đẩy. Hiện tượng này đã thu hút sự quan tâm của các chính phủ, tập đoàn đa quốc gia và các nhà đầu tư cá nhân trên toàn thế giới.

Tính biến động hiện tại của thị trường hàng hóa mang lại cả thách thức lẫn cơ hội đáng kể. Trong khi một số nhà phân tích từ các tổ chức như Goldman Sachs dự báo mức tăng lên tới 43% trong những tháng tới, thì bối cảnh kinh tế toàn cầu đòi hỏi các nhà giao dịch phải hiểu rõ các cơ chế của thị trường này một cách sâu sắc.

Các Công Cụ Đầu Tư Có Sẵn Trên Thị Trường Hàng Hóa

Để tiếp cận thị trường hàng hóa, các nhà đầu tư có nhiều lựa chọn phù hợp với các hồ sơ rủi ro khác nhau:

Cổ Phiếu Các Công Ty Ngành Năng Lượng

Cổ phiếu của các công ty dầu khí và khí đốt cung cấp sự tiếp xúc gián tiếp với giá cả hàng hóa. ExxonMobil đã thể hiện mức tăng gần 300% kể từ 2020, trong khi Chevron ghi nhận lợi nhuận vượt quá 260%. Các công ty này tạo ra thu nhập bổ sung qua cổ tức định kỳ.

Hợp Đồng Tương Lai (Futures Contracts)

Hợp đồng tương lai là các thỏa thuận tiêu chuẩn để mua hoặc bán một khối lượng cụ thể của hàng hóa vào các ngày trong tương lai đã định. CME Group, bao gồm các sàn giao dịch chính của Mỹ như (CME, NYMEX, CBOT và COMEX), là nền tảng hợp đồng tương lai quan trọng nhất toàn cầu. Các hợp đồng này cho phép đầu cơ về biến động giá với tỷ lệ ký quỹ đòn bẩy.

Quỹ ETF Chuyên Dụng (ETFs)

Các ETF hàng hóa giao dịch như cổ phiếu thông thường, cung cấp tính thanh khoản và dễ dàng mua bán. Các ví dụ tiêu biểu gồm Invesco DB Commodity (DBC.US) và Invesco Optimum (PDBC.US), cả hai đều có hơn 8 tỷ đô la tài sản, gồm 14 sản phẩm cơ bản. Các quỹ này cho phép đầu tư đa dạng mà không tiếp xúc trực tiếp với các phái sinh phức tạp.

Hợp Đồng Chênh Lệch (CFDs)

Các CFD cho phép nhà giao dịch tiếp xúc với giá hàng hóa mà không cần sở hữu vật chất. Một đặc điểm nổi bật là khả năng giao dịch bán khống, hưởng lợi trong thị trường giảm giá. Đòn bẩy có sẵn làm tăng cả lợi nhuận lẫn rủi ro thua lỗ.

Phân Loại Hàng Hóa và Các Đặc Điểm Thị Trường Của Chúng

Ngành Năng Lượng: Nền Tảng Của Kinh Tế Toàn Cầu

Năng lượng chiếm khoảng 75% sản lượng hàng hóa toàn cầu. Dầu thô đạt đỉnh gần $130 mỗi thùng vào tháng 6 năm 2022 sau khủng hoảng Ukraine, sau đó điều chỉnh giảm hơn 40%. Khí tự nhiên của Mỹ giảm từ $10 a $2 (giảm 80%) chủ yếu do điều kiện thời tiết ấm hơn ở châu Âu trong năm 2022.

Giá năng lượng phản ứng với các yếu tố địa chính trị, quyết định của các nhà sản xuất như OPEC, điều kiện khí hậu theo mùa và triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Kim Loại: Đa Dạng Trong Ứng Dụng Công Nghiệp

Thị trường kim loại chia thành hai loại: quý và công nghiệp. Sàn Giao Dịch Kim Loại London (LME) ghi nhận khối lượng hàng năm vượt quá 3.000 triệu tấn với giá trị vượt quá $15 nghìn tỷ.

Vàng giữ vai trò như một nơi dự trữ giá trị cho các ngân hàng trung ương và là tài sản trú ẩn chống lạm phát, với giá bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tiền tệ và biến động thị trường. Đồng, quan trọng trong xây dựng và điện tử, phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế toàn cầu. Nhôm, thiết yếu trong ngành ô tô và hàng không vũ trụ, phản ứng chủ yếu với chi phí năng lượng trong quá trình sản xuất.

Sản Phẩm Nông Nghiệp: Nhạy Cảm Với Các Yếu Tố Thời Tiết

Các hàng hóa nông nghiệp gồm đậu tương (đậu nành, lúa mì, ngô), cây trồng mềm như (cà phê, đường, ca cao) và sợi (bông). Giá của chúng dao động theo chu kỳ kinh tế, các sự kiện thời tiết cực đoan (hạn hán, lũ lụt), khủng hoảng chính trị của các quốc gia sản xuất và biến động chi phí năng lượng. Các mặt hàng nông sản giảm 11% trong quý III năm 2022.

Chăn Nuôi: Thị Trường Chuyên Biệt

Dù ít phổ biến hơn trong giao dịch, thịt lợn nạc và gia súc sống được giao dịch qua các hợp đồng tiêu chuẩn trên Sàn Giao Dịch Hàng Hóa Chicago (CME) bằng pound hoặc tấn mét.

Phân Tích Tổng Quan 2023-2024

Ngân hàng Thế giới dự báo giá hàng hóa sẽ giảm chung trong năm 2023-2024, trong đó năng lượng giảm mạnh hơn dự kiến. Tuy nhiên, các nhà phân tích của Goldman Sachs chỉ ra các kịch bản tăng giá dựa trên: tạm dừng tăng lãi suất của FED, mở cửa lại nền kinh tế Trung Quốc và khả năng phục hồi của châu Âu.

Việc tái khởi động xuất khẩu từ Ukraine đã giảm áp lực thiếu lương thực. Đồng thời, tồn kho kim loại đang ở mức thấp kỷ lục do năng lực sản xuất bị hạn chế bởi các khoản đầu tư trước đó chưa đủ.

Chỉ số Bảng Cát (BDI), theo dõi chi phí vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, đã có sự phục hồi nhẹ trong những tuần gần đây mặc dù đã giảm kể từ tháng 10 năm 2021, cho thấy tiềm năng tăng cầu toàn cầu về hàng hóa.

Chiến Lược Theo Hồ Sơ Nhà Đầu Tư

Dành Cho Nhà Đầu Tư Bảo Thận

Việc thêm các quỹ ETF đa dạng về hàng hóa vào danh mục đầu tư cung cấp khả năng phòng vệ chống mất giá tiền tệ và áp lực lạm phát dài hạn. Khi các đồng tiền mất giá, giá thực phẩm và hàng hóa thường tăng, mang lại lợi ích trong các chu kỳ kinh tế khác nhau.

Dành Cho Nhà Giao Dịch Thường Xuyên

Giao dịch trong ngày và scalping trên thị trường hợp đồng tương lai và CFD mang lại tiềm năng lợi nhuận ngắn hạn tận dụng biến động hàng ngày. Sự kết hợp giữa hợp đồng tiêu chuẩn và đòn bẩy tạo ra cơ hội nhưng cũng đi kèm rủi ro đáng kể.

Các Lưu Ý Cuối Cùng Về Đầu Tư Hàng Hóa

Sự đa dạng của các công cụ có sẵn cho phép tham gia phù hợp với nhiều hồ sơ rủi ro khác nhau. Lợi nhuận trên thị trường hàng hóa đòi hỏi phải hiểu rõ các đặc thù của từng loại hàng hóa, phân tích các yếu tố vĩ mô và đánh giá rủi ro chuyên nghiệp trong từng giao dịch.

Tính biến động vốn có của thị trường hàng hóa có thể tạo ra cả lợi nhuận đáng kể lẫn thua lỗ lớn. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến các chuyên gia trước khi thực hiện các chiến lược giao dịch phức tạp.