Danh sách cần đọc về đầu tư cổ phiếu năm 2025: 5 cuốn sách giúp bạn từ người mới bắt đầu trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp

Bạn muốn có được chỗ đứng trên thị trường chứng khoán? Chìa khóa không phải là may mắn, mà là dự trữ kiến thức. Năm nay, chúng tôi đã chọn ra 5 tác phẩm kinh điển cho tất cả các nhà đầu tư mới làm quenหนังสือหุ้น, mỗi cuốn sách có thể thắp sáng ngọn hải đăng cho con đường đầu tư của bạn.

Phải đọc để bắt đầu: Chọn cuốn sách đầu tiên phù hợp với bạn

Sách cổ phần trên thị trườngCó rất nhiều, nhưng rất ít thực sự đáng để đầu tư thời gian. Chọn đúng cuốn sách tương đương với việc chọn đúng hướng đầu tư. 5 cuốn sách được đề xuất sau đây đều là những tác phẩm kinh điển đã được thị trường thử nghiệm và truyền miệng từ các nhà đầu tư.

Giải thích chi tiết về năm cuốn sách phải đọc

📚 Vị trí đầu tiên: “Phát triển cổ phiếu tạo ra lợi nhuận lâu dài” - Galway Shukise

Chỉ số đề xuất：⭐⭐⭐⭐⭐

Tại sao được đề xuất: Giải thích logic cốt lõi của đầu tư giá trị bằng ngôn ngữ đơn giản nhất. Cái hay của cuốn sách này là nó sẽ không khiến bạn rơi vào vũng lầy lý thuyết nhàm chán, mà thông qua cách diễn đạt dễ hiểu và những trường hợp sinh động, ngay cả những người mới đầu tư cũng có thể bắt đầu nhanh chóng.

Thích hợp cho đám đông: Những người mới bắt đầu là nhà đầu tư hoàn toàn không dựa trên và muốn bắt đầu học từ những điều cơ bản về chứng khoán

Tổng quan nhanh về nội dung cốt lõi：

• Đầu tư từ giá trị (Nhà đầu tư giá trị) Lý thuyết cơ bản bắt đầu và dần dần đào sâu
• Bao gồm các yếu tố định tính như phân tích cạnh tranh, đàm phán nhà cung cấp và các chỉ số định lượng như tỷ suất lợi nhuận gộp và ROE
• Cuối cùng, sử dụng một mô hình đơn giản hóa để dạy bạn cách định giá (mối quan hệ P/E, P/BV, ROV)
• Tác giả, Gao Wei, là một nhà tiên phong đầu tư giá trị được công nhận tại Thái Lan và hiện là phó chủ tịch của một công ty chứng khoán lớn

Triết lý đầu tư: Nắm giữ doanh nghiệp chất lượng cao trong thời gian dài, dựa vào thu nhập kép là cổ tức và tăng giá cổ phiếu. Nguyên tắc mua là chờ giá cổ phiếu thực sự rẻ, thay vì đầu tư mù quáng.

Thuận lợi:: Logic rõ ràng và một cuốn sách có thể thiết lập một khuôn khổ nhận thức hoàn chỉnh; Các trường hợp đều là kho địa phương ở Thái Lan, dễ thay thế hơn

Số phút: Nội dung thiên về những điều cơ bản và chiều sâu bị hạn chế; Không phù hợp với những người có kinh nghiệm đầu tư

📚 Vị trí thứ hai: “Nhà đầu tư thông minh” - Warren Buffett đề xuất

Chỉ số đề xuất：⭐⭐⭐⭐

Tại sao được đề xuất: Được mệnh danh là “kinh thánh” của đầu tư giá trị. Tính hệ thống và chuyên nghiệp của cuốn sách này vượt xa những cuốn sách tương tự, và có thể giúp các nhà đầu tư có nền tảng nhất định thiết lập một hệ thống đầu tư hoàn chỉnh.

Thích hợp cho đám đông: Nhà đầu tư đã có kiến thức cơ bản về chứng khoán và muốn thăng tiến

Tổng quan nhanh về nội dung cốt lõi：

• Giải thích tư duy và chiến lược đầu tư đúng đắn, phân biệt giữa nhà đầu tư thụ động và chủ động
• Giải thích chuyên sâu về cách đọc báo cáo tài chính và xác định các doanh nghiệp thực sự có giá trị
• Ấn bản đầu tiên vào năm 1949, đã được chứng minh trên thị trường và vô song trong các tác phẩm kinh điển
• Tác giả Benjamin Graham, cha đẻ của đầu tư giá trị hiện đại, đã tạo ra huyền thoại về lợi nhuận trung bình hàng năm là 20%

Triết lý đầu tư: Phân tích hợp lý thay vì ra quyết định theo cảm tính; tránh đầu cơ và tập trung vào biên độ an toàn; Chọn các chiến lược khác nhau tùy thuộc vào loại nhà đầu tư.

Thuận lợi:: Lý thuyết vững chắc, được biết đến là tài liệu giảng dạy cao nhất trong ngành đầu tư; Bản thân Buffett rất ngưỡng mộ nó

Số phút: Ngôn ngữ tương đối khó hiểu và những người không có nền tảng tài chính có thể cần đọc nó nhiều lần; Một số lý thuyết đã hơn 70 năm tuổi, và một số quan điểm cần được hiện đại hóa

📚 Vị trí thứ 3: “Stock Nuggets in Crisis” - Nivesh Jaime Vachrewag

Chỉ số đề xuất：⭐⭐⭐⭐⭐

Tại sao được đề xuất: Tiên phong trong các ý tưởng đầu tư giá trị của Thái Lan. Cuốn sách này dạy đầu tư theo cách kể chuyện, dễ dàng và thú vị, đặc biệt là đối với những người mới đầu tư muốn bắt đầu nhanh chóng.

Thích hợp cho đám đông: Bất kỳ người mới nào muốn bắt đầu đầu tư vào cổ phiếu của ไทย (chứng khoán Thái Lan).

Tổng quan nhanh về nội dung cốt lõi：

• Bắt buộc trước khi đầu tư: Bạn cần biết những gì?
• Khủng hoảng thường che giấu cơ hội và đó là cách nắm bắt cơ hội giữa những biến động
• Tác giả, Nevesh, là người tiên phong trong đầu tư giá trị ở Thái Lan và là tác giả của một số lượng sách đáng kinh ngạc và đã xuất bản hơn 15 cuốn sách liên quan
• Ấn bản đầu tiên của “Stock Nuggets in Crisis”, xuất bản năm 1995, đã trở thành một cuốn sách khai sáng cho một thế hệ nhà đầu tư, với những ảnh hưởng sâu rộng

Triết lý đầu tư: Mua các doanh nghiệp chất lượng cao và nắm giữ chúng trong một thời gian dài (thường là hơn 10 năm). Nhấn mạnh rằng khi đầu tư với “tâm lý chủ doanh nghiệp”, các khoản tiền phải là tiền dự phòng, và bạn bắt đầu càng sớm càng tốt.

Thuận lợi:: Các trường hợp đều là kho dự trữ địa phương ở Thái Lan, rất gần với thực tế; Giải thích đơn giản và dễ hiểu, và trải nghiệm đọc rất thoải mái

Số phút: Nội dung tương đối rộng và thiếu phân tích kỹ thuật chuyên sâu; Nó phù hợp hơn để thiết lập các khái niệm đầu tư hơn là học các hoạt động cụ thể

📚 Vị trí thứ 4: “Beyond Wall Street” - Peter Lynch và John Rocheld

Chỉ số đề xuất：⭐⭐⭐⭐

Tại sao được đề xuất: Một bậc thầy kể những câu chuyện đầu tư. Cuốn sách này bao gồm tất cả các khía cạnh của phân tích cơ bản chứng khoán, với nội dung quan trọng và dễ hiểu, không yêu cầu nền tảng tài chính để đọc.

Thích hợp cho đám đông: Nhà đầu tư có kinh nghiệm đầu tư hoặc những người có ý định tìm hiểu chuyên sâu về phân tích cơ bản

Tổng quan nhanh về nội dung cốt lõi：

• Chia cổ phiếu thành 6 loại: tăng trưởng thấp, ổn định, tăng trưởng cao, chu kỳ, quay vòng và tài sản
• Cho biết cách xác định “cổ phiếu gấp mười” bị thị trường bỏ qua nhưng có tiềm năng lớn(Máy đóng bao)
• Tác giả Peter Lynch là một huyền thoại quản lý quỹ, người đã phát triển Quỹ Magellan từ 18 triệu lên 14 tỷ đô la trong 13 năm
• Lynch tin rằng các nhà đầu tư nghiệp dư cũng có thể giành chiến thắng trên thị trường chứng khoán

Triết lý đầu tư: Tìm kiếm các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng gấp 10 lần, như theo đuổi một cú chạy trên sân nhà trong bóng chày. Nhấn mạnh rằng các cơ hội đầu tư xung quanh bạn thường bị bỏ qua.

Thuận lợi:: Hệ thống hoàn chỉnh, bao gồm tất cả các khía cạnh của việc lựa chọn cổ phiếu; Phong cách viết thoải mái và không nhàm chán

Số phút: Bản dịch tiếng Thái đôi khi không đủ chính xác; Hầu hết các trường hợp trong cuốn sách là cổ phiếu nước ngoài và tài liệu tham khảo địa phương bị hạn chế

📚 Vị trí thứ năm: “Buffett Investing” - Mary Buffett và David Clark

Chỉ số đề xuất：⭐⭐⭐⭐⭐

Tại sao được đề xuất: Tiết lộ bí mật đầu tư của thần chứng khoán. Cuốn sách chứa đựng các kỹ thuật đầu tư ít được biết đến của Buffett, chẳng hạn như tối ưu hóa thuế bằng trái phiếu, rất thú vị và chuyên sâu.

Thích hợp cho đám đông: Nhà đầu tư tiên tiến có kinh nghiệm đầu tư nhất định

Tổng quan nhanh về nội dung cốt lõi：

• Được chia thành hai phần: đánh giá định tính và tính toán định lượng
• Bao gồm các nghiên cứu điển hình về các công ty mà Buffett đã đầu tư
• Tiết lộ cách thần chứng khoán chiết khấu dòng tiền (DCF) Định giá mô hình
• Tác giả là con dâu cũ của Buffett, người lần đầu tiên tiết lộ bí mật đầu tư gia đình

Triết lý đầu tư: Lựa chọn cổ phiếu dưới góc độ “đối tác”; Ý tưởng của Graham và Munger được tổng hợp để tạo thành một phương pháp độc đáo.

Thuận lợi:: Nội dung chuyên nghiệp nhưng cách diễn đạt dễ hiểu; Mô hình toán học khó nhưng logic

Số phút: Nửa sau của nội dung phức tạp hơn và đòi hỏi một nền tảng toán học và tài chính nhất định; Cuốn sách tập trung vào các chiến lược đầu tư dài hạn

Làm thế nào để chọn cuốn sách cổ đầu tiên của bạn?

Tại sao bạn phải đọc sách để đầu tư cho người mới?

Bước vào thị trường หุ้นtrước, bạn cũng có thể “trang bị” cho mình trước. Kiến thức đầu tư tốt giống như lá chắn bảo vệ, giúp bạn tránh được những cạm bẫy thường gặp cho người mới bắt đầu. Mỗi cuốn sách hay sẽ kể câu chuyện về những sai lầm của những người đi trước, và đây là cơ hội tốt nhất để bạn tránh rủi ro.

Các nhà đầu tư đọc nhiều hơn có xu hướng né tránh những lỗ hổng lớn tốt hơn những người đọc ít hơn - nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể mắc sai lầm. Không ai miễn nhiễm với việc đầu tư vào con đường này.

Nếu bạn không học, bạn có thể thực sự đầu tư không?

Về lý thuyết, điều đó không phải là không thể, nhưng nó rất khó. Giải pháp thay thế thực tế nhất là đầu tư vào một quỹ và để một nhóm chuyên gia kiểm tra nó cho bạn. Nhưng cho dù ngươi chọn con đường nào,Học kiến thức đầu tưlà tất cả các liên kết không thể bỏ qua. Không ai được sinh ra với sự hiểu biết về đầu tư, và tất cả những người thành công đều bắt đầu bằng việc đọc và thực hành.

Gợi ý lựa chọn sách: Ưu tiên lựa chọn sách cổ phần của các tác giả Thái Lan vì một lý do đơn giản:

• Ngôn ngữ của các tác giả địa phương gần với thói quen suy nghĩ của bạn hơn
• Các trường hợp đều là cổ phiếu Thái Lan, áp dụng nhiều hơn
• Tránh mất thông tin trong quá trình dịch thuật
• Hiểu sâu hơn về đặc điểm của Thái Lan

Ba vũ khí để đánh bại thị trường về lâu dài

1. Thời gian thị trường (Thời gian thị trường)

Không phải mọi khoảnh khắc đều đáng để bước vào. Các nhà đầu tư giỏi chờ đợi thời điểm giá cổ phiếu thực sự rẻ, thay vì mù quáng chạy theo xu hướng. Nguyên tắc này áp dụng cho cả giao dịch ngắn hạn và đầu tư dài hạn.

2. Sàng lọc tài sản (Lựa chọn tài sản)

Nếu bạn chọn sai mục tiêu, dù thao tác có hoàn hảo đến đâu cũng sẽ vô ích. Điều cần thiết là chọn những tài sản có thể tăng trưởng ổn định trong dài hạn, nếu không bạn sẽ không thể kiếm được lợi nhuận ngay cả khi bạn tránh được rủi ro lạm phát.

3. Phân bổ tài sản (Phân bổ tài sản)

Đừng cho trứng vào một giỏ. Việc phân bổ cân bằng trái phiếu, cổ phiếu, bất động sản, tiền mặt và các tài sản khác có thể làm giảm biến động một cách hiệu quả và cho phép danh mục đầu tư tăng trưởng ổn định trong dài hạn.

Làm gì sau khi đọc sách?

Lộ trình đầu tư từng bước

Nên tiến hành với tốc độ sau:

Bước 1: Từ đơn giản đến phức tạp, hãy chọn một cuốn sách cơ bản trước (nên bắt đầu với “Phát triển cổ phiếu để có lợi nhuận lâu dài”)

Bước 2: Sau khi đặt nền móng vững chắc, hãy cố gắng đầu tư với số lượng nhỏ, bạn có thể bắt đầu với các quỹ chỉ số trong nước

Bước 3: Dần dần đào sâu, lần lượt đọc 4 cuốn còn lại, mỗi cuốn có thể mở ra những góc nhìn đầu tư mới

Bước 4: Sau khi tích lũy đủ kiến thức, hãy cân nhắc đầu tư vào cổ phiếu nước ngoài

Kết luận

Mỗi nhà đầu tư thành công đều có phong cách và phương pháp đầu tư riêng. Mặc dù 5 cuốn sách này có những góc nhìn khác nhau, nhưng trí tuệ cốt lõi là như nhau. Vấn đề làTìm những gì phù hợp với bạnvà sau đó kiên trì thực hiện.

Mục đích của việc đọc không phải là để trở thành một nhà lý thuyết, mà là để đưa ra quyết định thông minh hơn trên thị trường. Hy vọng rằng danh sách các khuyến nghị này sẽ là một khởi đầu tốt cho hành trình đầu tư của bạn. Bắt đầu ngay hôm nay, chọn một, mở nó và để kiến thức là khoản đầu tư tốt nhất của bạn.💡