Chỉ một lần tham lam đã dẫn đến sụp đổ! Bi kịch 300 tỷ của thần tượng chứng khoán Nhật Bản, tại sao cả những người thông minh cũng phạm sai lầm?

Bạn có thể tưởng tượng không? Một huyền thoại đầu tư bắt đầu với 70 yên và tung ra khối tài sản 20 tỷ yên, nhưng cuối cùng, ông ở lại thêm một ngày nữa vì lòng tham và chứng kiến 30 tỷ lợi nhuận biến thành bong bóng. Đây không phải là một câu chuyện bịa đặt, mà là máu và nước mắt thực sự đã xảy ra với thần cổ phiếu Nhật Bản Kawaginzo.

Từ nghèo cùng cực đến người giàu nhất: Cuộc đời đầu tư 70 năm của một cậu bé nghèo

Đó là câu chuyện về Tứ Xuyên Ginzo bắt đầu với sự khởi đầu tan vỡ nhất. Trước năm 30 tuổi, ông đã đi du lịch khắp nơi trong Thế chiến thứ nhất, làm kế toán ở Trung Quốc, London và những nơi khác, đồng thời kiếm được nhiều tiền và mất tài sản của gia đình. Mãi đến năm 31 tuổi, anh mới quyết định thay đổi cuộc đời mình - bằng cách học tập.

Trong thư viện Osaka, người đàn ông trung niên suy sụp này đắm mình trong những cuốn sách kinh tế mỗi ngày, dành ba năm không có gì trong logic thị trường. Năm 1931, ông tham gia thị trường chứng khoán với số tiền gốc 70 yên do vợ vay, do đó bắt đầu một huyền thoại.

Thành công của anh ấy không dựa trên may mắn. Thu thập dữ liệu mỗi ngày, nhìn chằm chằm vào dữ liệu kinh tế và nói chuyện với các công ty chứng khoán là những kỹ năng cơ bản mạnh nhất mà Chuẩn đã luyện tập một cách ngu ngốc nhất. Sự kiên trì này cuối cùng đã dẫn đến phép màu đầu tư này đến phép màu đầu tư khác.

Ba trận chiến kinh điển giúp bạn luôn theo dõi nhịp đập của thời đại

Trận 1: Tấm sắt nhô lên mạnh

Vào năm kết thúc Thế chiến II, Thạch Xuyên đã nhìn thấy một chi tiết - người dân cần nơi trú ẩn tạm thời. Anh ta đã mua một số lượng lớn các tấm sắt, và kết quả là giá của các tấm sắt tăng vọt hàng chục lần. Những người khác nhìn thấy thảm họa, nhưng các vị thần chứng khoán Nhật Bản nhìn thấy cơ hội.

Trận 2: Xi măng phản công 30 tỷ

Cuộc khủng hoảng dầu mỏ vào những năm 1970 đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Nhật Bản và ngành công nghiệp xi măng chạm đáy. Khi giá cổ phiếu của các công ty xi măng Nhật Bản giảm từ hơn 800 yên xuống còn hơn 100 yên, chính Chuan đã mua trái tay nó. Ông suy luận rằng chính phủ sẽ dựa vào cơ sở hạ tầng để cứu nền kinh tế, và ba năm sau, khoản đầu tư mang lại cho ông lợi nhuận 30 tỷ yên.

Trận chiến 3: Mỏ gấp chín lần

Vào những năm 1980, một câu chuyện tin tức về mỏ Hishikari đã thu hút sự chú ý của Korekawa. Ông đã đích thân điều tra, nghiên cứu và đi đến kết luận nổi bật rằng mỏ vàng bị định giá thấp nghiêm trọng. Vào thời điểm đó, ngay cả chủ mỏ, Công ty khai thác kim loại Sumitomo, cũng không biết về điều đó. Trong vòng hai tháng, giá cổ phiếu đã tăng vọt lên gấp chín lần giá mua, và ông kiếm được thêm 200 tỷ yên.

Nhưng những gì xảy ra tiếp theo là huyền thoại thực sự - và bài học quan trọng nhất.

Vũ khí bí mật của thần cổ phiếu: triết lý “trọn vẹn tám điểm”

Điều khó nhất khi đầu tư không phải là mua, mà là bán. Khi giá cổ phiếu tăng vọt và thị trường điên cuồng hét lên “nó vẫn sẽ tăng”, chính Tứ Xuyên đã đưa ra một quyết định mà hầu hết mọi người không thể làm - bán.

Chỉ ba tuần sau, cổ phiếu đó đã giảm xuống chỉ còn một phần ba so với giá anh ta đã bán. Anh ta đã trốn thoát một cách hoàn hảo.

Tại sao nó có thể được thực hiện? Shichuan đã tạo ra một phép ẩn dụ nổi tiếng: bán cổ phiếu cũng giống như ăn, và chỉ ăn tám phần trăm là trí tuệ.

Khi mọi người ghen tị vì vẫn còn dư địa để phát triển, thần cổ phiếu Nhật Bản đã chủ động rời đi. Có vẻ như bạn đã kiếm được ít tiền hơn, nhưng thực tế bạn đã tránh được một khoản lỗ lớn sau đó. Đây là bí mật cốt lõi trong các khoản đầu tư lặp đi lặp lại của ông vào các ngành có rủi ro cao nhưng hiếm khi bỏ lỡ.

Ba nguyên tắc của rùa: chậm là nhanh

Ngoài “tám điểm viên mãn”, Thạch Xuyên còn tóm tắt “Ba nguyên tắc của rùa”:

1. Khai thác cổ phiếu tiềm năng: Tìm cổ phiếu có triển vọng tương lai tốt nhưng chưa được thế giới chú ý và nắm giữ chúng trong một thời gian dài

2. Nghiên cứu độc lập: Theo dõi sự phát triển kinh tế mỗi ngày, tự thu thập thông tin và không tin vào lợi ích của báo chí và tạp chí

3. Loại bỏ sự lạc quan quá mức: Chỉ sử dụng tiền của bản thân, đừng tin rằng thị trường chứng khoán sẽ chỉ tăng chứ không giảm

Ông không bao giờ tin vào tin tức truyền thông vì “khi tin tức được đưa tin, giá cổ phiếu thường gần với mức cao”. Phương pháp của anh ta là ngu ngốc, nhưng nó là phương pháp hiệu quả duy nhất.

Làm thế nào để lòng tham nuốt chửng 300 tỷ? Bài học về máu và nước mắt

Tuy nhiên, ngay cả thần cổ phiếu Nhật Bản cũng không thoát khỏi sự cám dỗ của bản chất con người.

Vào cuối những năm 1970, giá kim loại màu quốc tế tăng vọt. Chính Trump là người đánh giá rằng cuộc xâm lược Afghanistan của Liên Xô sẽ tăng cường cuộc biểu tình và mua mạnh mẽ. Thị trường ngày càng nóng hơn, nhưng anh ấy hiếm khi mất bình tĩnh. Bị thúc đẩy bởi lòng tham, anh ấy không bao giờ bán và bỏ lỡ điểm bán hàng tốt nhất.

Kết quả? Giá cổ phiếu lần lượt giảm mạnh, chứng kiến lợi nhuận 30 tỷ yên trở nên vô ích. Vị thần chứng khoán từng ngưỡng mộ “đầy tám điểm”, lần này anh ta đã phải trả giá đắt vì tham lam thêm một ngày nữa.

Sự thật cuối cùng

Trên con đường đầu tư, kiến thức có thể học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, nhưng điều khó đánh bại nhất luôn là con thú được gọi là “lòng tham” trong lòng người. Vị thần chứng khoán Nhật Bản đã sử dụng một cuộc đời truyền thuyết và một thất bại để nói với chúng ta - hãy tham gia thị trường một cách hợp lý và rời khỏi thị trường một cách bình tĩnh, bạn có thể giữ thước đo này để đo lường rủi ro và lợi nhuận không?