Hướng dẫn đầu tư hàng hóa cơ bản: Nắm vững những loại này là đủ

Hàng hóa là một loại tài sản quan trọng trên thị trường vốn toàn cầu, cùng với cổ phiếu và trái phiếu. So với các tài sản tài chính truyền thống, nó liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh tế và cuộc sống hàng ngày, đồng thời biến động giá thường lập bản đồ chính xác chu kỳ kinh tế, khiến nó trở thành một hướng phân bổ quan trọng cho các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân.

Chính xác thì các khu vực được bao phủ bởi hàng hóa là gì?

Hàng hóa đề cập đến số lượng lớn hàng hóa vật chất tham gia vào lĩnh vực lưu thông nhưng không phải là bán lẻ, với đặc điểm là cung lớn, nhu cầu cao và lưu thông lớn, và thường ở thượng nguồn của chuỗi công nghiệp. Theo thuộc tính, nó có thể được chia thành sáu loại.

Hàng hóa năng lượng Bao gồm dầu thô, xăng, dầu nhiên liệu, khí đốt tự nhiên, điện,… Trong số đó, dầu thô là quan trọng nhất - quy mô cung và cầu rất lớn, và các ứng dụng hạ nguồn là quần áo, thực phẩm, nhà ở và giao thông vận tải. Nhựa được sử dụng trong bao bì thực phẩm, PTA được sử dụng để làm quần áo, PVC được sử dụng trong sàn và đường ống, và xăng được sử dụng để vận chuyển. Có thể nói, dầu thô là “vua hàng hóa” thực sự.

Kim loại công nghiệp Nó chủ yếu bao gồm quặng đồng, nhôm, chì, kẽm và sắt, và được sử dụng rộng rãi trong ngành sản xuất.

Kim loại quý Bao gồm vàng, bạc, palladium, bạch kim, v.v. So với kim loại công nghiệp, kim loại quý có ưu điểm là không dễ bị ăn mòn và dễ bảo quản nên có tính chất tiền tệ và chức năng phòng ngừa rủi ro.

Nông sản Bao gồm các loại cây lương thực chính trên thế giới, chẳng hạn như đậu nành, ngô, lúa mì, v.v.

Hàng hóa mềm Đề cập đến các nhu yếu phẩm hàng ngày như đường, bông và cà phê.

Sản phẩm chăn nuôi Bao gồm các sản phẩm protein như thịt lợn và thịt bò.

Nhà đầu tư nên chọn mặt hàng nào?

Đối mặt với nhiều loại hàng hóa, các nhà đầu tư cần sàng lọc từ khía cạnh đầu tư. Không phải tất cả các mặt hàng “lớn” đều phù hợp để đầu tư - mặc dù cung và cầu điện lớn nhưng bị hạn chế bởi địa lý và thiếu sự đồng nhất toàn cầu về giá cả, điều này không lý tưởng đối với hầu hết các nhà đầu tư.

Các tính năng mà hàng hóa chất lượng cao nên có:

Trước tiênThanh khoản đủ。 Giống phải thu hút một lượng vốn lớn để đạt được giá cả phù hợp và tránh thao túng giá. Dầu thô, đồng, vàng, đậu nành, ngô, v.v. đều đáp ứng điều kiện này.

Thứ hai làGiá cả đồng đều trên toàn thế giới。 Cùng một loại được niêm yết trên nhiều sàn giao dịch trên khắp thế giới, cho phép các nhà đầu tư toàn cầu mua và bán với giá thị trường thống nhất, loại bỏ không gian chênh lệch giá địa lý. Dầu thô và vàng là những ví dụ điển hình.

Thứ ba làDễ dàng bảo quản và vận chuyển。 Kim loại và ngũ cốc không dễ bị ảnh hưởng bởi các hạn chế về khí hậu và địa lý, giúp chúng dễ dàng lưu trữ và lưu thông.

Thứ tư làTiêu chuẩn hóa chất lượng。 Các mặt hàng như vàng, dầu thô đều được chứng nhận nghiêm ngặt về chất lượng, không phân biệt xuất xứ từ đâu, đảm bảo tính công bằng trong giao dịch.

Thứ năm làNhu cầu ổn định và rộng rãi。 Nhu cầu toàn cầu liên tục về năng lượng, thực phẩm và các mặt hàng khác trong một thời gian dài.

Thứ sáu làCác nguyên tắc cơ bản rất dễ phân tích。 Các nhà đầu tư có thể có đủ thông tin để đánh giá hướng giá dựa trên logic kinh tế, thay vì chỉ dựa vào các khía cạnh kỹ thuật.

Dựa trên các tiêu chuẩn này,Các mặt hàng đáng chú ý là: dầu thô, đồng, nhôm, vàng, bạc, đậu nành, ngô, đường, bông。

Logic cốt lõi của việc nắm bắt thời điểm đầu tư

Hàng hóa được định giá toàn cầu và cơ hội đầu tư tốt nhất đến khi chu kỳ kinh tế của các nền kinh tế lớn trên thế giới cộng hưởng. Lấy năm 2020 làm ví dụ, các ngân hàng trung ương toàn cầu đã thực hiện nới lỏng định lượng sau khi dịch bệnh bùng phát, dẫn đến một cơn lũ thanh khoản và kích hoạt kỳ vọng lạm phát. Trong bối cảnh này, hàng hóa đã chứng kiến mức tăng lớn.

Cách tham gia đầu tư hàng hóa

Phương thức đầu tư hàng hóa được chia thành đầu tư công nghiệp và đầu tư phái sinh. Trước đây bao gồm giao dịch giao ngay, khai thác mỏ, đầu tư hậu cần, v.v. và có ngưỡng cao đối với các nhà đầu tư cá nhân. Điều gì dễ dàng hơn để bắt đầuĐầu tư phái sinh, chủ yếu bao gồm hợp đồng tương lai và quyền chọn。

Đối với người mới bắt đầu,Hợp đồng tương lai hàng hóa là sự lựa chọn hàng đầu. Mỗi hợp đồng tương lai có một mục tiêu rõ ràng - hợp đồng tương lai dầu thô tương ứng với dầu thô, hợp đồng tương lai tương ứng với đồng, v.v. Nhà đầu tư cần làm rõ ba yếu tố: mục tiêu đầu tư là gì, khi nào hợp đồng hết hạn và giá giao ngay kỳ vọng cho tháng đó là gì.

Trọng tâm của định giá hợp đồng tương lai là dự đoán giá giao ngay trong tương lai. Các yếu tố ảnh hưởng chủ yếu bao gồmcung cầu kinh tế vĩ mô và công nghiệp, được gọi là nghiên cứu cơ bản trong ngành. Các nguyên tắc cơ bản xác định hướng và mức độ của biến động giá.

Ngoài các nguyên tắc cơ bản, nhà đầu tư cũng nên kết hợpPhân tích kỹ thuật。 Không thể bỏ qua cả hai - các nguyên tắc cơ bản cần xác nhận kỹ thuật để nắm bắt các điểm vào và ra chính xác; Kỹ thuật yêu cầu hướng dẫn cơ bản để đánh giá độ bền và biến động của xu hướng. Sự kết hợp hữu cơ giữa các nguyên tắc cơ bản và công nghệ là cách để giành chiến thắng.

Tổng kết

Hàng hóa là một loại tài sản chính cùng với cổ phiếu và trái phiếu, và việc tham gia đầu tư về cơ bản được định giá lại chuỗi công nghiệp toàn cầu. Từ quan điểm thực tế, kết hợp các nguyên tắc cơ bản và các khía cạnh kỹ thuật để đưa ra phán đoán, đồng thời tham gia vào các hợp đồng tương lai chính thống với tính thanh khoản tốt, định giá toàn cầu và được thúc đẩy bởi các nguyên tắc cơ bản là con đường đúng đắn.

Các mặt hàng chính được đề xuất là gì?: Dầu thô, đồng, nhôm, vàng, bạc, đậu nành, ngô, đường, bông. Các giống này có đủ tính thanh khoản, giá cả minh bạch và động lực cơ bản rõ ràng, phù hợp với sự phân bổ có hệ thống của các nhà đầu tư.