28K kháng cự mất rồi lại được lấy lại! Ba tổ chức lớn gây sốt với đơn hàng, mua ròng 191 tỷ trong một ngày đằng sau sự dịch chuyển vốn lớn

Chứng chỉ Đài Loan hôm nay một lúc lấy lại 28K, và đứng vững ở 28.303,78 điểm (tăng 1,15%), tín hiệu giao dịch của ba pháp nhân nổ tung — tổng cộng mua ròng 19,117 triệu NDT trong một ngày, tạo mức cao gần đây, khối lượng giao dịch tăng song song lên 424,744 triệu NDT. Đây không chỉ là một con số tăng vọt, mà còn phản ánh sự quay vòng lớn của vốn toàn cầu dưới kỳ vọng hạ lãi suất của Fed.

Vốn nước ngoài dẫn đầu, quỹ đầu tư tư nhân theo sau: Giải mã tín hiệu giao dịch của ba pháp nhân

Theo dữ liệu thời gian thực của Sở giao dịch chứng chỉ, vốn nước ngoài hôm nay mua ròng 14,088 triệu NDT, duy trì tư thế mua ròng liên tiếp 4 ngày, lũy tích tuần này đạt 36,8 tỷ NDT. Quỹ đầu tư tư nhân mua ròng 1,029 triệu NDT chuyển hướng tới cổ phiếu tài chính để phòng ngừa rủi ro, thương nhân độc lập mua ròng 4 tỷ NDT nổi lên vào các khái niệm bộ nhớ và PCB. Tám công ty nhà nước lớn bán nhẹ ngược chiều 2 tỷ NDT, cho thấy sự đồng thuận đa tiêu đã hình thành.

Trọng điểm tín hiệu giao dịch vốn nước ngoài: TSMC bị quét 10.500 cổ phần, Foxconn 5.200 cổ phần, Nanya Technology 2.500 cổ phần, cổ phiếu vốn hóa lớn trở thành khu vực tập trung mua vào của vốn. Tín hiệu giao dịch của quỹ đầu tư tư nhân chỉ vào các công cụ tài chính như Fubon Financial và Taishin Financial với tỷ suất cổ tức trên 5%, phản ánh sự điều chỉnh vốn tổ chức từ cổ phiếu công nghệ định giá quá cao.

Sự di cư đại vốn Châu Á: Hiệu ứng dây chuyền do đồng đô la yếu đi

Chỉ số đô la Mỹ giảm xuống 102,5, cổ phiếu công nghệ định giá cao trên thị trường Mỹ mất tính thu hút, vốn nước ngoài tuần này tôi lưu ròng vào Châu Á vượt quá 15 tỷ đô la Mỹ. Nikkei 225 tăng 1,2% lên 39.800 điểm, KOSPI của Hàn Quốc tăng 0,8% lên 2.650 điểm, Nifty 50 của Ấn Độ tăng 0,9% lên 24.200 điểm, đợt giao dịch cổ phiếu của Đài Loan không phải sự kiện cô lập, mà là hình ảnh thu nhỏ của vốn toàn cầu mà Châu Á tiếp nhận.

Ấn Độ và Việt Nam mỗi nước hút vốn 2 tỷ đô la Mỹ, trở thành thị trường mới nổi có tốc độ dòng vào nhanh nhất; cổ phiếu ngân hàng Nhật Bản tăng 2,5%, cho thấy vốn đang chuyển từ cổ phiếu tăng trưởng sang các công cụ giá trị và lợi tức cao. OECD dự báo dòng vốn vào Châu Á vào 2025 sẽ đạt 50 tỷ đô la Mỹ, Đài Loan là thị trường giá trị vốn hóa lớn nhất Châu Á trong lĩnh vực điện tử và tài chính, hưởng lợi hàng đầu.

Quay vòng nhóm cổ phiếu tăng tốc: Làn sóng tăng giới hạn của bán dẫn, kính, PCB

Vòng quay nhóm cổ phiếu nội bộ Đài Loan rõ ràng hơn, chỉ số bán dẫn tăng mạnh 2,31%, 5 cổ phiếu Macronix, Winbond, VIA, Siliconware tăng giới hạn; nhóm kính tăng 4,22% dẫn đầu, Morita Glass tăng 4,8% lên 38,2 NDT, Formosa Plastics tăng 7,73%; PCB kéo dài sức nóng, Unimicron tăng 4,8%. Nanya Technology tăng 6,86% lên 163,5 NDT, phản ánh nhu cầu bổ sung kho DRAM và NAND tăng 15%, kho hàng mạnh mẽ.

Đằng sau làn sóng tăng giới hạn này là hiệu ứng叠加của bổ sung DRAM, đơn đặt hàng PCB đầy đủ và phục hồi phía người tiêu dùng. Tuy nhiên, Sở giao dịch chứng chỉ đồng thời chỉ định 15 mã cổ phiếu cần chú ý, tỷ lệ hoàn lại đạt 30-50%, bao gồm các cổ phiếu như Nanya Technology, Winbond, Unimicron, Morita Glass là thủ lĩnh nhóm, rủi ro đầu cơ ngắn hạn đã báo động đỏ.

Cổ phiếu vốn hóa lớn bảo vệ, cổ phiếu tài chính theo sau: Logic soạn thảo cuối năm khởi động

TSMC tăng 2,4% lên 1.495 NDT (tăng mạnh 35 NDT), đơn vị hóa đóng góp chỉ số trên 200 điểm; Foxconn và MediaTek lần lượt tăng 0,43% và 1,05%, ba cổ phiếu vốn hóa lớn hình thành định dạng bảo vệ. Nhóm tài chính tăng 0,28%, Fubon Financial và Taishin Financial theo sau tăng trên 2%, từ lợi ích đồng NDT thị giá lên 31,25 NDT giảm chi phí quy đổi ngoại tệ.

Các chuyên gia dự báo tình hình soạn thảo cuối năm sẽ kéo dài đến cuối tháng 12, dữ liệu lịch sử cho thấy tăng vọt trung bình tháng 12 là 4-6%, có thể kỳ vọng mức 28.500 điểm. Nhà phân tích của Moore Investment Consulting Hsieh Wen-en cảnh báo rằng soạn thảo cuối năm dễ dẫn dắt nhà đầu tư lẻ đuổi theo giá, tương tự sự kiện tăng giới hạn kỳ hạn chỉ số Đài Loan tháng 8 năm 2024, khuyến cáo nâng cao để giảm vị trí, chuyển hướng bố trí các cổ phiếu vốn hóa lớn và tài chính có cơ sở nền tảng ổn định.

Cảnh báo rủi ro: RSI tăng lên 68, cấu trúc bên trong đã xuất hiện vết nứt

Chủ tịch Fubon Investment Consulting Chen Yi-kuang chỉ ra rằng, RSI của Đài Loan tăng lên 68 khu vực xu hướng tăng, mức hỗ trợ 28.000 điểm, kiểm tra áp lực 28.500 điểm. Nếu sau cuộc họp Fed dữ liệu thời đó nóng (lạm phát lõi PCE vượt quá kỳ vọng), có thể gây ra ghi nhận lợi nhuận. Chú ý rằng tỷ lệ hoàn lại cao của cổ phiếu phản ánh rủi ro kiểm soát nhóm chính và cắn ngang, dao động ngắn hạn tăng thêm.

Nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ dữ liệu PCE Mỹ tối nay và quyết định Fed ngày mai và ngày kia, cân bằng lạc quan và thận trọng, đặt dừng lỗ dưới 5%, và phân tán nắm giữ để tránh rủi ro cá nhân cổ phiếu. Đợt phản hồi Đài Loan này không chỉ là sự mở rộng của hiệu ứng Fed, mà còn phản ánh vị trí chiến lược của thị trường Châu Á trong vòng quay vốn toàn cầu.