12月23日 thị trường quét: Kim loại quý đồng loạt tăng cao kỷ lục, các cổ phiếu công nghệ AI tăng cường, đồng yên biến động mạnh dưới sự yếu của đô la Mỹ

Toàn cầu hàng hóa lớn đón “Tuần Vàng”, kim loại quý đồng loạt vượt qua các mức tâm lý quan trọng. Dưới tác động của ba yếu tố thúc đẩy chính: gia tăng rủi ro địa chính trị, kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và đồng USD giảm giá, thị trường kim loại đã bước vào một mùa bò mạnh mẽ.

Kim loại quý và năng lượng đồng loạt tăng

Vàng vượt qua mức 4400 USD/ounce, giá mới nhất là 4443.9 USD/ounce, tăng 2.43%, xác lập mức cao kỷ lục mới 4449 USD. Bạc còn tăng mạnh hơn, tăng 2.82% lên 69.44 USD/ounce, gần mức tâm lý 70 USD. Đồng kỳ hạn London cũng không chịu thua, tăng lên 11996.18 USD/tấn, tăng 1.01%.

Điều đáng chú ý hơn là “người chiến thắng ẩn” trong kim loại quý — palađi và bạch kim đều thể hiện ấn tượng. Palađi giao ngay đã chạm mức cao nhất trong ba năm, từng đạt 1800.85 USD/ounce, tăng 4.86%; bạch kim cũng phá đỉnh, từng vọt lên 2096.81 USD/ounce, tăng 6.07%.

Về năng lượng, dầu WTI tiếp tục đà tăng, đạt 57.95 USD/thùng, tăng 2.49%, chủ yếu do đàm phán hòa bình Mỹ-Ukraine chưa có tiến triển rõ ràng.

Chứng khoán Mỹ tăng liên tiếp và kỳ vọng Giáng sinh

Tâm lý thị trường rõ ràng được cải thiện, ba chỉ số chính của Mỹ tăng liên tiếp ngày thứ ba. Chỉ số Dow Jones tăng 0.47%, S&P 500 tăng 0.64%, Nasdaq tăng 0.52%, chỉ số China Golden Dragon cũng tăng 0.58%. Chỉ số VIX đo lường sự hoảng loạn giảm mạnh 5.5%, xuống mức thấp nhất hơn một năm, nhà đầu tư kỳ vọng vào diễn biến thị trường quanh dịp Giáng sinh.

Thị trường châu Âu giảm nhẹ, FTSE 100 của Anh giảm 0.32%, CAC 40 của Pháp giảm 0.37%, DAX 30 của Đức giảm 0.02%.

Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu, nhiệt huyết đầu tư AI không giảm

Các cổ phiếu công nghệ tiếp tục dẫn dắt đà tăng. Nvidia(Nvidia) đóng cửa tăng 1.5%, Tesla(Tesla) tăng 1.6%, Oracle(Oracle) bật tăng 3.3%, Micron(Micron) tăng 4%, nhiệt huyết đầu tư vào ngành chip vẫn duy trì.

Công ty mẹ của Google, Alphabet, ngày thứ Hai thông báo mua lại quan trọng, đã đạt thỏa thuận cuối cùng mua lại công ty Intersect Power, chuyên về trung tâm dữ liệu và hạ tầng năng lượng, với giá 47.5 tỷ USD bằng tiền mặt, đồng thời đảm nhận các khoản nợ liên quan. Động thái này đánh dấu việc các ông lớn công nghệ tăng cường đầu tư vào hạ tầng AI. Intersect sở hữu tài sản trị giá 15 tỷ USD đang vận hành và xây dựng, dự kiến đến năm 2028 công suất lắp đặt sẽ đạt 10.8 GW, gấp hơn 20 lần lượng điện của đập Hoover. CEO của Alphabet, Pichai, cho biết việc mua lại này sẽ giúp mở rộng năng lực sản xuất, tái định hình các giải pháp năng lượng, phản ánh thực tế thị trường về nhu cầu điện cho AI sinh ra ngày càng tăng.

Biến động tỷ giá gia tăng, cuộc “chiến tranh bảo vệ” đồng yên dưới đồng USD

Chỉ số USD giảm 0.48% xuống 98.24, duy trì xu hướng yếu. USD/JPY giảm 0.44%, trong khi EUR/USD tăng 0.45%. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, Katsuya Okada, đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc nhất từ trước đến nay về biến động đầu cơ đồng yên, cho biết sẽ có “hành động táo bạo” để đối phó với biến động tỷ giá không phù hợp với các yếu tố cơ bản, ngụ ý can thiệp đã được Mỹ chấp thuận. Phát biểu này phản ánh tình trạng khó xử của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản khi lãi suất tăng nhưng đồng yên vẫn yếu, đồng thời thu hút sự chú ý mới đến tỷ giá của các thị trường mới nổi châu Á, trong đó có đồng Ringgit Malaysia so với yên Nhật.

Lợi tức trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ khoảng 4.16%, tăng 2 điểm cơ bản so với ngày giao dịch trước.

Tài sản tiền điện tử điều chỉnh nhẹ, dữ liệu mới cho thấy đà tăng chậm lại

Bitcoin(BTC) ở mức 92.66K USD, giảm 0.99% trong 24 giờ. Ethereum(ETH) ở mức 3.25K USD, tăng 2.21% trong 24 giờ. Ở thị trường Hồng Kông, hợp đồng tương lai chỉ số Hang Seng đóng cửa ở 25909 điểm, cao hơn 107 điểm so với mức đóng cửa hôm qua 25801 điểm.

Bối cảnh vĩ mô: kỳ vọng cắt giảm lãi suất tăng, dữ liệu của IMF cho thấy dự trữ USD giảm

Thống đốc Fed, Stephen Miran, cho biết nếu Fed không tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm tới, có thể đối mặt với rủi ro gây ra suy thoái kinh tế. Miran nhấn mạnh rằng tỷ lệ thất nghiệp tăng nên là lý do để tiếp tục cắt giảm lãi suất, lập trường ôn hòa của ông duy trì kể từ khi gia nhập Fed vào tháng 9.

Dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho thấy, trong quý III, tỷ lệ dự trữ ngoại hối toàn cầu bằng USD giảm xuống 56.92%, so với 57.08% của quý II, trong khi tỷ lệ euro tăng từ 20.24% lên 20.33%, tỷ lệ yên Nhật tăng từ 5.65% lên 5.82%. Điều này phản ánh việc các ngân hàng trung ương toàn cầu đang chậm rãi điều chỉnh cấu trúc dự trữ ngoại hối dưới tác động của chính sách thuế của Trump.

Goldman Sachs dự báo cổ phiếu nhỏ sẽ có nhiều cơ hội M&A hơn

Chiến lược gia của Goldman Sachs, Ben Snider, dự đoán chỉ số Russell 2000 theo dõi cổ phiếu nhỏ của Mỹ sẽ tăng 10% trong năm tới, gần bằng mức dự kiến 12% của S&P 500. Ông cho rằng các thay đổi trong chính sách tài chính, việc ứng dụng AI nhanh hơn và hoạt động M&A tăng sẽ mang lại nhiều cơ hội đầu tư cho cổ phiếu nhỏ.