Trong vòng một tháng gần đây, cục diện kinh tế thương mại toàn cầu lại nổi sóng. Việc một quốc gia phương Đông áp đặt kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng quân sự-dân sự cho một quốc đảo đã lập tức gây chấn động thị trường. Chính phủ quốc đảo bùng nổ phản ứng, dân chúng còn hoang mang hơn bao giờ hết.

Trước hết nói về phản ứng ngắn hạn. Thị trường rất nhạy bén với tin tức, một khi thông tin được công bố, thị trường chứng khoán quốc đảo lập tức giảm điểm — Chỉ số Nikkei 225 trong phiên sáng sau đó giảm hơn 400 điểm, khoảng 0.7%. Dù không lớn lắm, nhưng tâm lý kỳ vọng phía sau đó không thể xem nhẹ.

Vậy cụ thể là bị kẹt ở đâu? Danh sách kiểm soát này bao gồm hơn 800 mặt hàng và công nghệ, không chỉ đơn thuần là đất hiếm. Các linh kiện điện tử, cảm biến, thiết bị chính xác, nguyên liệu tiền chất hóa học… đều nằm trong danh sách. Thậm chí, công nghệ pin cũng bị đưa vào kiểm soát — từ tiền chất cực dương lithium, vật liệu cực âm đến thiết bị sản xuất, toàn bộ chuỗi ngành công nghiệp đều bị liên đới. Điều này trực tiếp đe dọa ngành xe điện và năng lượng sạch của quốc đảo.

Mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu của ngành công nghiệp quốc đảo là bao nhiêu? Dữ liệu cho thấy: phụ thuộc nhập khẩu đất hiếm vượt quá 60%. Trong khi đó, chuỗi ngành bị ảnh hưởng chiếm khoảng 40% toàn bộ chuỗi cung ứng quốc gia. Ô tô, hóa chất, bán dẫn, thiết bị chính xác, robot — tất cả đều là trụ cột của nền kinh tế quốc đảo, không ai thoát khỏi.

Các nhà kinh tế đã tính toán. Nếu cấm vận đất hiếm kéo dài ba tháng, thiệt hại khoảng 6600 tỷ yên, làm giảm GDP trung bình hàng năm khoảng 0.11%. Nghe có vẻ không quá đáng sợ? Hãy xem tiếp — nếu duy trì một năm, thiệt hại sẽ tăng vọt lên mức 2.6 nghìn tỷ yên, GDP giảm trưởng thành âm 0.43%. Nếu cắt đứt hoàn toàn nhập khẩu khoáng sản quan trọng dẫn đến ngưng sản xuất trong nước, GDP có thể giảm xuống âm 3.2%, tương đương thiệt hại kinh tế 18 nghìn tỷ yên. Đây không còn là "cảm lạnh nhỏ" nữa.

Điều làm đau lòng hơn là các chi tiết thực thi. Phạm vi kiểm soát rộng lớn, mức độ bao phủ sâu, thậm chí còn chặn cả các đường vòng qua quốc gia thứ ba — bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cố gắng chuyển đổi nguồn gốc mặt hàng về quốc đảo đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Điều này có nghĩa là, ngay cả các doanh nghiệp quốc đảo đặt nhà máy ở nước ngoài, trong quá trình sản xuất sử dụng nguyên liệu hoặc thiết bị từ địa phương, cuối cùng muốn bán lại về nước cũng phải qua thủ tục phê duyệt nghiêm ngặt.

Mô hình "nhà máy trung gian" đối mặt với sự đứt gãy. Nhiều doanh nghiệp quốc đảo thường tận dụng nguyên liệu địa phương để sơ chế ban đầu, rồi vận chuyển về nước để tinh chế. Hiện nay, nguyên liệu hóa chất, linh kiện điện tử bị kiểm soát chặt chẽ, bất kỳ khâu nào trong chuỗi này cũng có thể bị kẹt. Các doanh nghiệp còn phải xây dựng một hệ thống "kiểm tra tuân thủ xuất khẩu" cực kỳ phức tạp, để chứng minh sản phẩm không liên quan đến mục đích quân sự — quy trình này thường kéo dài đến nghẹt thở.

Đối với các doanh nghiệp đầu tư tại địa phương, đây là ngõ cụt: vi phạm bị phạt hoặc bị đưa vào danh sách đen; không xuất khẩu thì dây chuyền sản xuất của công ty mẹ trong nước sẽ ngưng trệ. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, chi phí tăng vọt. Kho dự trữ của ngành quốc phòng thường chỉ đủ 2-3 tháng, nếu hạn chế kéo dài, việc tìm nguồn thay thế cấp tốc sẽ trở thành cơn ác mộng.

Một số nhà kinh tế địa phương nhận định: đây không chỉ đơn thuần là vấn đề kinh tế, mà còn là một cái giá nặng nề mà quốc đảo phải trả giữa "tự chủ quân sự" và "phồn vinh kinh tế". Nếu các biện pháp ngoại giao không thể nhanh chóng làm dịu tình hình, các ngành trụ cột như ô tô, hóa chất, thiết bị chính xác có thể sẽ trải qua suy thoái vĩnh viễn. Thông điệp rõ ràng trong từng câu chữ là: đây có thể trở thành một bước ngoặt.

Các nhà chơi thị trường hiện đang cùng suy nghĩ một vấn đề: chuỗi cung ứng sẽ có cuộc tái cơ cấu lớn sắp bắt đầu, ai có thể thích nghi nhanh nhất với trật tự mới, người đó chính là người chiến thắng.