Tăng mạnh theo đường thẳng! Hai tin vui lớn bùng nổ! Nhiều cổ phiếu A đạt đỉnh cao mới

Cổ phiếu khái niệm truyền thông quang học, bùng nổ tập thể!

Hôm nay (24 tháng 2), các cổ phiếu khái niệm truyền thông quang học trên thị trường A đều tăng mạnh. Chỉ trong 1 phút mở cửa, Farsight đã tăng trần thẳng đứng. Sau đó, Changjiang Communication, Huamai Technology, Huagong Technology, Changfei Optical Fiber lần lượt tăng trần. Đến cuối buổi chiều, toàn bộ ngành truyền thông quang học tăng hơn 3%, hơn mười cổ phiếu đạt trần hoặc tăng trên 10%.

Các nhà phân tích thị trường chỉ ra rằng, đà tăng mạnh của ngành truyền thông quang học được thúc đẩy bởi hai “lợi ích lớn”: Thứ nhất, các nhà khoa học Trung Quốc gần đây đã đạt được bước đột phá trong lĩnh vực truyền thông quang học và 6G; Thứ hai, trong kỳ nghỉ lễ, một số cổ phiếu khái niệm truyền thông quang học của Mỹ tiếp tục tăng cao, Corning, Lumentum, Coherent đều lập đỉnh lịch sử trong tuần này.

Các tổ chức nghiên cứu cho biết, sự trỗi dậy của ứng dụng AI toàn cầu đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực tính toán, các thiết bị và vật liệu trung và trên của ngành như truyền thông quang học, PCB sẽ tiếp tục hưởng lợi.

Cổ phiếu khái niệm truyền thông quang học tăng mạnh

Trong ngày giao dịch đầu tiên của năm Mậu, ngành truyền thông quang học trên thị trường A thể hiện sức mạnh. Đến cuối phiên, Yunzong Technology tăng trần 20%, Huagong Technology, Farsight, Huamai Technology, Changfei Optical Fiber, Changjiang Communication, Tongding Interconnection đều tăng trần 10%.

Ngoài ra, Sanhuan Group, Tianfu Communication, Juguang Technology, Ligong Optical Science, DekeLi tăng trên 10%, Tongguang Cable, Yuan Dong Shares, Xingsen Technology tăng trên 8%, Han’s Laser tăng gần 8%. Trong đó, Changfei Optical Fiber, Juguang Technology, Tianfu Communication, Sanhuan Group, Han’s Laser đều lập đỉnh lịch sử.

Theo tin từ “Vùng Quang Trung Quốc” ngày 22 tháng 2, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, nhiều lĩnh vực kinh doanh của Huagong Technology vẫn hoạt động liên tục. Trên dây chuyền tự động sản xuất module quang tốc độ cao tại Công viên Nghiên cứu và Phát triển Thông tin Quang điện Huagong Technology (giai đoạn 1), từng lô sản phẩm ra lò hàng loạt, xe tải chở hàng đầy tải chuẩn bị rời khỏi sân bay Huahu, hướng đến các trung tâm AI toàn cầu.

“Đơn hàng liên kết của công ty đã đặt đến quý 4 năm 2026, dây chuyền sản xuất module quang tốc độ cao hoạt động 24/7.” Người phụ trách kinh doanh module quang của Huagong Technology cho biết, trong kỳ nghỉ Tết, hai nhà máy lớn tại Vũ Hán và Thái Lan của công ty đều vận hành toàn diện, ngày đầu năm đã bắt đầu hoạt động trở lại, đảm bảo sản xuất và giao hàng hàng loạt các module quang tốc độ cao 1.6T, 800G.

Ngoài ra, theo Báo cáo Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Đổi mới Quang điện Thông tin Quốc gia, gần đây, các nhà khoa học Trung Quốc đã đạt được bước đột phá trong lĩnh vực truyền thông quang học và 6G, lần đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công sự hợp nhất xuyên mạng giữa hệ thống truyền thông quang và không dây, hệ thống “truyền thông hợp nhất quang – không dây” tự phát triển đã phá vỡ kỷ lục về tốc độ truyền dữ liệu. Thành tựu này được đăng trực tuyến trên tạp chí Nature vào sáng ngày 19 tháng 1.

Việc nâng cao năng lực tính toán trung tâm dữ liệu AI và sự phát triển mạnh mẽ của 6G yêu cầu truyền tín hiệu tốc độ cao, độ trễ thấp trong nhiều kịch bản khác nhau. Tuy nhiên, truyền thông quang học và không dây tồn tại “khoảng cách băng thông” về kiến trúc tín hiệu và hạn chế phần cứng.

Để giải quyết vấn đề này, nhóm nghiên cứu của GS. Wang Xingjun (Khoa Điện tử, Đại học Bắc Kinh) – Nghiên cứu viên Shuhua Wen, cùng nhóm của Viện Thí nghiệm Pengcheng do Viện sĩ Yu Shaohua dẫn đầu, nhóm của Phó giáo sư Chen Bairui tại Đại học Khoa học và Công nghệ Thượng Hải, và nhóm của Tiến sĩ Xiao Xi từ Trung tâm Đổi mới Quang điện Thông tin Quốc gia đã lần đầu tiên đề xuất khái niệm “truyền thông hợp nhất quang – không dây tích hợp”, dẫn đầu trong việc thực hiện liên kết xuyên mạng giữa hệ thống truyền thông quang và không dây.

Nhóm hợp tác đã tự nghiên cứu chip tích hợp quang điện siêu rộng băng tần và thuật toán cân bằng tiên tiến dựa trên AI, có thể hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu kỷ lục thế giới trong tất cả các kịch bản chính của viễn thông (bao gồm quang học, không dây và liên kết hỗn hợp), đạt “một hệ thống, đa kịch bản dùng chung”.

Thành tựu này đã phá vỡ ba kỷ lục thế giới: băng thông bộ điều chế vượt 250GHz; trong một sợi quang, truyền 512Gbit dữ liệu trong 1 giây; truyền không dây, trong 1 giây cũng đạt tới 400Gbit.

Các tổ chức: Nhu cầu năng lực tính toán bùng nổ mang tính chắc chắn

Trong kỳ nghỉ Tết, việc cập nhật các mô hình AI lớn trong và ngoài nước diễn ra liên tục, thể hiện rõ xu hướng cạnh tranh trong ngành: từ cuộc đua về tham số để nâng cao trí thông minh hội thoại, chuyển sang cuộc đua về thực thi trí thông minh và hiệu quả kỹ thuật số. Các mô hình chủ lực như Byte Seedance 2.0, Alibaba Qwen 3.5, Google Gemini 3.1 Pro, Anthropic Claude Sonnet 4.6 tập trung vào nâng cao tỷ lệ hiệu suất và khả năng xử lý nhiệm vụ phức tạp, AI lớn đang nhanh chóng trở thành công cụ năng suất.

Chứng khoán Guosheng chỉ ra rằng, các tập đoàn công nghệ lớn đã liên tục ra mắt loạt cập nhật mô hình quan trọng trong vòng hai tuần, cộng thêm CPO mở rộng lượng truyền quang và giá cáp quang liên tục tăng, ngành truyền thông quang học duy trì đà phát triển tích cực.

Chứng khoán Huaxi cho biết, nhu cầu về Token trong ngành AI có thể sẽ ngày càng tăng, bất kể là mô hình lớn từ Chatbot phát triển thành Agent, hay khả năng đa dạng mô thức nâng cao, đều đồng nghĩa với nhu cầu lớn về Token. Nhu cầu về năng lực tính toán cũng sẽ thể hiện rõ qua nhu cầu về thiết bị và vật liệu trung và trên, như truyền thông quang học, PCB (bao gồm vật liệu siêu cứng, vải thủy tinh), trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây, cùng với nhu cầu về điện năng, bao gồm tua bin khí và quang năng vũ trụ.

Bốn nhà cung cấp đám mây lớn của Bắc Mỹ là Microsoft, Amazon, Meta, Google dự kiến tiếp tục tăng mạnh ngân sách chi tiêu vốn đến năm 2026, thúc đẩy nhu cầu suy luận bùng nổ và sự xuất hiện của thời đại Agent là các yếu tố trung tâm. Chứng khoán Huaxi cho biết, sự gia tăng đột biến trong chi tiêu vốn của các nhà cung cấp đám mây đang truyền dẫn đến toàn bộ chuỗi ngành năng lực tính toán, từ chip AI, module quang, đến máy chủ, trung tâm dữ liệu, và dịch vụ IDC, toàn ngành sẽ đón nhận đà tăng trưởng.

“Nhu cầu năng lực tính toán toàn cầu bùng nổ mang tính chắc chắn, module quang là hạ tầng phần cứng cốt lõi của năng lực tính toán AI, các nhà cung cấp module quang trong nước chiếm phần lớn thị phần toàn cầu; đồng thời, khi truyền thông quang học phát triển về tốc độ cao, các công nghệ hỗ trợ như module quang tốc độ cao, cáp quang, CPO, làm mát lỏng và kết nối đồng đều dự kiến sẽ tiếp tục hưởng lợi.” Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thương mại Chứng khoán Xingye.

Trong giai đoạn chuyển đổi nhanh chóng của ngành truyền thông quang học hướng tới 800G và trên 1.6T, cùng với giai đoạn chuyển đổi công nghệ CPO từ xác nhận sang thương mại hóa, các công ty có đột phá thực chất trong các bộ phận thiết bị cốt lõi và quy trình công nghệ then chốt, đã bước vào hệ thống xác thực khách hàng hàng đầu, được khuyến nghị tập trung chú ý.