Chương trình mua lại tiền mặt trái phiếu đô la của Tân Thành Phát Triển: Người đăng ký trái phiếu mới sẽ được ưu tiên tiếp nhận, người sở hữu có thể tự phân bổ tỷ lệ tiếp nhận hai đợt đề nghị
Thông tin từ Ruisi Network: Ngày 26 tháng 2, Tập đoàn Phát triển Thành phố Mới (New City Development) đã phát hành thông báo, công ty con New City Global Limited (New Metro Global Limited) đã đề xuất mua lại bằng tiền mặt các trái phiếu ưu đãi bằng USD đáo hạn vào tháng 5 năm 2026 (ISIN: XS2290806285) và tháng 9 năm 2027 (ISIN: XS3192214685), đồng thời phát hành trái phiếu mới. Mục đích của động thái này là chủ động tối ưu hóa bảng cân đối kế toán và quản lý cấu trúc nợ. Thời hạn chốt các đề nghị đều là 16:00 giờ ngày 5 tháng 3 năm 2026 theo giờ London, dự kiến ngày thanh toán sẽ vào khoảng ngày 10 tháng 3 năm 2026.
· Đối với trái phiếu tháng 5 năm 2026: Đây là đề nghị “bất kỳ và tất cả”, tức công ty dự kiến mua tất cả các trái phiếu hợp lệ được nộp. Hiện tại, tổng số dư nợ chưa trả của trái phiếu này là 404 triệu USD. Giá mua là 1010 USD cho mỗi 1000 USD gốc.
· Đối với trái phiếu tháng 9 năm 2027: Đây là đề nghị mua tối đa, công ty đặt giới hạn tối đa chấp nhận trong khoảng từ 60 triệu đến 120 triệu USD, và sẽ quyết định quy mô mua cuối cùng theo quyền quyết định của mình. Hiện tại, tổng số dư nợ chưa trả của trái phiếu này là 160 triệu USD. Giá mua là 981.82 USD cho mỗi 1000 USD gốc.
Thông báo cho biết, để khuyến khích các chủ sở hữu tham gia, công ty đặc biệt thiết lập cơ chế “ưu tiên tiếp nhận”: 1) Các chủ sở hữu đủ điều kiện tham gia mua trái phiếu mới và đề nghị mua lại cùng lúc sẽ được ưu tiên tiếp nhận; 2) Nếu chủ sở hữu tham gia đề nghị mua hai loại trái phiếu, số tiền “ưu tiên hợp nhất” mà họ nhận được sẽ bằng với số gốc trái phiếu mới được phân phối cho họ, và họ có thể tự do phân bổ giữa hai đề nghị. Người đề nghị mua cho biết, khi phân phối trái phiếu mới, sẽ ưu tiên xem xét các chủ sở hữu đã rõ ràng thể hiện ý định nộp trái phiếu trước đó.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Chương trình mua lại tiền mặt trái phiếu đô la của Tân Thành Phát Triển: Người đăng ký trái phiếu mới sẽ được ưu tiên tiếp nhận, người sở hữu có thể tự phân bổ tỷ lệ tiếp nhận hai đợt đề nghị
Thông tin từ Ruisi Network: Ngày 26 tháng 2, Tập đoàn Phát triển Thành phố Mới (New City Development) đã phát hành thông báo, công ty con New City Global Limited (New Metro Global Limited) đã đề xuất mua lại bằng tiền mặt các trái phiếu ưu đãi bằng USD đáo hạn vào tháng 5 năm 2026 (ISIN: XS2290806285) và tháng 9 năm 2027 (ISIN: XS3192214685), đồng thời phát hành trái phiếu mới. Mục đích của động thái này là chủ động tối ưu hóa bảng cân đối kế toán và quản lý cấu trúc nợ. Thời hạn chốt các đề nghị đều là 16:00 giờ ngày 5 tháng 3 năm 2026 theo giờ London, dự kiến ngày thanh toán sẽ vào khoảng ngày 10 tháng 3 năm 2026.
· Đối với trái phiếu tháng 5 năm 2026: Đây là đề nghị “bất kỳ và tất cả”, tức công ty dự kiến mua tất cả các trái phiếu hợp lệ được nộp. Hiện tại, tổng số dư nợ chưa trả của trái phiếu này là 404 triệu USD. Giá mua là 1010 USD cho mỗi 1000 USD gốc.
· Đối với trái phiếu tháng 9 năm 2027: Đây là đề nghị mua tối đa, công ty đặt giới hạn tối đa chấp nhận trong khoảng từ 60 triệu đến 120 triệu USD, và sẽ quyết định quy mô mua cuối cùng theo quyền quyết định của mình. Hiện tại, tổng số dư nợ chưa trả của trái phiếu này là 160 triệu USD. Giá mua là 981.82 USD cho mỗi 1000 USD gốc.
Thông báo cho biết, để khuyến khích các chủ sở hữu tham gia, công ty đặc biệt thiết lập cơ chế “ưu tiên tiếp nhận”: 1) Các chủ sở hữu đủ điều kiện tham gia mua trái phiếu mới và đề nghị mua lại cùng lúc sẽ được ưu tiên tiếp nhận; 2) Nếu chủ sở hữu tham gia đề nghị mua hai loại trái phiếu, số tiền “ưu tiên hợp nhất” mà họ nhận được sẽ bằng với số gốc trái phiếu mới được phân phối cho họ, và họ có thể tự do phân bổ giữa hai đề nghị. Người đề nghị mua cho biết, khi phân phối trái phiếu mới, sẽ ưu tiên xem xét các chủ sở hữu đã rõ ràng thể hiện ý định nộp trái phiếu trước đó.