Wu Kezhao tiếp quản Ngân hàng Hua Rui đối mặt thử thách: tỷ lệ vay cá nhân chiếm hơn 80%, cuộc chơi bán lẻ nghìn tỷ có thể phá vỡ thế cờ?

Văn bản |

Nguồn: Kỳ lân giàu có

Gần đây, Ngân hàng Huarui thông báo rằng họ đã nhận được sự chấp thuận của Cục Giám sát Thượng Hải của Cơ quan Quản lý Tài chính Nhà nước và phê duyệt Wu Kezhao làm chủ tịch.

Các vị trí trống ở cấp quản trị đã được lấp đầy, nhưng người kế nhiệm Wu Kezhao không phải đối mặt với một tờ giấy trắng, mà một mặt, có một nhiệm vụ quan trọng là sửa chữa hiệu suất, mặt khác, cũng có các ưu tiên tuân thủ và dịch vụ.

Vấn đề thực tế hơn là gánh nặng quản lý do tỷ lệ kinh doanh bán lẻ cao, sự cân bằng giữa sửa chữa lợi nhuận và tiêu thụ chi phí, và làm thế nào để song song với việc xây dựng tuân thủ và tiếp tục kinh doanh.

01

Với việc chủ tịch mới được giải quyết, liệu trọng tâm kinh doanh của Ngân hàng Huarui có tiếp tục nghiêng về các khoản vay cá nhân?

Theo thông tin công khai, trong một thời gian, trọng tâm kinh doanh của Ngân hàng Huarui có liên quan chặt chẽ đến các hoạt động kinh doanh liên quan đến bán lẻ. Điều này có thể được nhìn thấy trong thành phần của khoản vay. Theo báo cáo thường niên năm 2024 của Ngân hàng Huarui Thượng Hải, tính đến cuối năm 2024, tổng số tiền cho vay và tạm ứng (không bao gồm lãi tích lũy) là 36,408 tỷ nhân dân tệ, tăng 15,07% so với cuối năm trước. Trong số đó, số dư cho vay và tạm ứng của doanh nghiệp là 4,481 tỷ nhân dân tệ, chiếm 12,31%, số dư cho vay cá nhân và tạm ứng là 30,829 tỷ nhân dân tệ, chiếm 84,68%.

Nguồn ảnh: Báo cáo thường niên năm 2024 của Ngân hàng Huarui Thượng Hải

Một bộ số liệu khác trong báo cáo thường niên năm 2024 cho thấy một khía cạnh khác trong hoạt động của Ngân hàng Huarui ở một mức độ nhất định. Theo báo cáo của mình, vào năm 2024, ngân hàng đã nhận được tổng cộng 1.418 khiếu nại của người tiêu dùng tài chính qua tất cả các kênh và tỷ lệ hoàn thành khiếu nại là 100% trong thời hạn quy định. Ở góc độ ngành nghề kinh doanh khiếu nại, chủ yếu tập trung ở các doanh nghiệp cho vay tiêu dùng cá nhân khác, chiếm 95%, trong khi các ngành nghề kinh doanh khiếu nại khác chiếm tỷ trọng nhỏ. Khách hàng khiếu nại của ngân hàng chủ yếu được phân phối ở Giang Tô, An Huy, Chiết Giang, Giang Tây, Quảng Đông, Liêu Ninh, Thượng Hải và những nơi khác.

Ở một mức độ nhất định, các khoản vay cá nhân của Ngân hàng Huarui chiếm tỷ trọng tương đối cao và từ góc độ phân loại doanh nghiệp khiếu nại, các doanh nghiệp cho vay tiêu dùng cá nhân khác chiếm tỷ trọng tương đối cao, chất lượng dịch vụ và quản lý của các doanh nghiệp liên quan đến bán lẻ có tác động lớn hơn đến trải nghiệm khách hàng và chi phí tuân thủ.

Nguồn ảnh: Báo cáo thường niên năm 2024 của Ngân hàng Huarui Thượng Hải

Nếu 1.418 khiếu nại chống lại “doanh nghiệp cho vay tiêu dùng cá nhân khác” chiếm hơn 90%, thì các khoản tiền phạt do các cơ quan quản lý đưa ra đối với Ngân hàng Huarui vào năm 2025 sẽ cho thấy áp lực tuân thủ của nó.

Vào ngày 8 tháng 2 năm 2025, Cục Điều tiết Thượng Hải thuộc Cục Quản lý Tài chính Nhà nước (Quyết định Hình phạt Hujin Zi [2025] số 68) cho thấy Công ty TNHH Ngân hàng Huarui Thượng Hải bị kết tội “quản lý hiệu suất và thù lao không đầy đủ, thực hiện nhiệm vụ điều hành không được phê duyệt, phát hành các khoản vay tín dụng cho các bên liên quan, phân loại khoản vay năm cấp không chính xác, trích lập dự phòng thiếu bất hợp pháp cho sự suy giảm, vi phạm nghiêm trọng các quy tắc hoạt động thận trọng trong quản lý khoản vay, phương tiện hấp thụ tiền gửi không đúng cách, phí cho vay, chất lượng và giá cả không phù hợp, và rủi ro không đạt tiêu chuẩn của một lượng lớn rủi ro; việc phát hành bất hợp pháp các khoản vay chỗ đậu xe, vận hành công nghệ thông tin và phát triển hệ thống đã không được tách biệt một cách hiệu quả”, và Cục Giám sát Tài chính Thượng Hải đã phạt và tịch thu tổng cộng 6.801.16088 nhân dân tệ.

Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình trang web chính thức của Cục Quản lý tài chính Nhà nước

Tuy nhiên, Ngân hàng Huarui không chỉ có một khoản phạt. Vào ngày 27 tháng 6 năm 2025, Chi nhánh Thượng Hải của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã phạt 296.400 nhân dân tệ đối với Chi nhánh Thượng Hải của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vào ngày 26 tháng 6 năm 2025 vì “vi phạm các quy định về thu thập, cung cấp, truy vấn và quản lý thông tin tín dụng liên quan”, theo Biểu mẫu công khai thông tin xử phạt hành chính (Shanghai Yin Penalty Zi [2025] No. 18).

Nguồn ảnh: Trang web chính thức của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc

Thật trùng hợp, vào ngày 11 tháng 10 năm 2025, Cục Giám sát Thượng Hải thuộc Cục Quản lý Tài chính Nhà nước (Quyết định xử phạt Hujin Zi [2025] số 171 và 172) cho thấy Công ty TNHH Ngân hàng Huarui Thượng Hải đã bị Cục Giám sát Tài chính Thượng Hải phạt 700.000 nhân dân tệ vì “kiểm soát an ninh không đầy đủ dữ liệu môi trường sản xuất và khắc phục không đầy đủ các vấn đề được tìm thấy trong quá trình kiểm tra tại chỗ”.

Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình trang web chính thức của Cục Quản lý tài chính Nhà nước

Từ quan điểm này, chủ tịch mới của Ngân hàng Huarui có “sự chắc chắn gia tăng”, nhưng điều đó không có nghĩa là nó chỉ dừng lại ở mức độ giải quyết nhân sự. Các nhân vật của công chúng được đưa ra dưới dạng “hình ảnh” như tỷ lệ doanh số bán lẻ, khiếu nại và tiền phạt. Điểm nổi bật thực sự là liệu chủ tịch mới có thể từ từ chỉnh sửa một số chỉ số ở cấp độ doanh nghiệp trên cơ sở tiếp tục quản trị hay không.

02

Hiệu suất bay**Có dấu vết để theo dõi****，**Thu nhập thuần từ phí và hoa hồng đáng chú ý

Chất lượng hoạt động của Ngân hàng Huarui trong ba năm qua có thể truy xuất nguồn gốc. Theo báo cáo thường niên năm 2022 của Ngân hàng Huarui, nó đã đạt được thu nhập hoạt động là 970 triệu nhân dân tệ vào năm 2022 và lợi nhuận ròng thuộc về các cổ đông là -341 triệu nhân dân tệ.

Nguồn ảnh: Báo cáo thường niên năm 2022 của Ngân hàng Huarui Thượng Hải

Đến năm 2023, báo cáo thường niên của Ngân hàng Huarui cho thấy ngân hàng sẽ đạt thu nhập hoạt động là 1,463 tỷ nhân dân tệ và lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông là 53 triệu nhân dân tệ, biến lỗ thành lợi nhuận.

Nguồn ảnh: Báo cáo thường niên năm 2023 của Ngân hàng Huarui Thượng Hải

Năm 2024, báo cáo thường niên của Ngân hàng Huarui cho thấy thu nhập hoạt động của ngân hàng này đã tăng lên 2,067 tỷ nhân dân tệ và lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông tăng lên 221 triệu nhân dân tệ. Chỉ nhìn vào bộ số liệu hàng năm này, Ngân hàng Huarui thực sự đã thoát khỏi tình trạng thua lỗ và bước vào giai đoạn sinh lời liên tục. Tuy nhiên, trọng tâm kinh doanh của Ngân hàng Huarui là kinh doanh bán lẻ và những thách thức quản lý cũng tập trung ở đây. Tỷ lệ cao của kinh doanh bán lẻ thường có nghĩa là đầu tư liên tục vào chi phí thu hút khách hàng, chi phí chuyển hướng, chi phí dịch vụ và các chi phí khác. Liệu những khoản đầu tư này có thể được chuyển thành tăng trưởng doanh thu ổn định hay không ảnh hưởng trực tiếp đến hàm lượng vàng của lợi nhuận.

Nguồn ảnh: Báo cáo thường niên năm 2024 của Ngân hàng Huarui Thượng Hải

Do đó, cần phải đi xa hơn và xem thành phần doanh thu của nó là gì ngoài dữ liệu lợi nhuận tổng thể. Vào năm 2022, thu nhập ròng từ phí và hoa hồng của Ngân hàng Huarui là -287 triệu nhân dân tệ, chi phí và hoa hồng là 324 triệu nhân dân tệ. Vào năm 2023, thu nhập ròng từ phí và hoa hồng của nó sẽ là -528 triệu nhân dân tệ, và chi phí và hoa hồng của nó sẽ là 546 triệu nhân dân tệ.

Nguồn ảnh: Báo cáo thường niên năm 2023 của Ngân hàng Huarui Thượng Hải

Theo báo cáo thường niên năm 2024 của Ngân hàng Huarui, thu nhập ròng từ phí và hoa hồng là -923 triệu nhân dân tệ, chi phí và hoa hồng là 935 triệu nhân dân tệ. Cho đến nay, thu nhập ròng từ phí và hoa hồng đã thua lỗ trong ba năm liên tiếp và số tiền lỗ đã tăng lên qua từng năm.

Nguồn ảnh: Báo cáo thường niên năm 2024 của Ngân hàng Huarui Thượng Hải

Đánh giá từ sự kết hợp của dữ liệu ba năm, có thể thấy rằng thu nhập ròng từ phí và hoa hồng vẫn là một chỉ số ảnh hưởng lớn. Và bộ dữ liệu này không chỉ là một số thay đổi trong báo cáo thu nhập mà còn ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động. Theo báo cáo thường niên năm 2024 của Ngân hàng Huarui, thu nhập lãi ròng của ngân hàng này là 2,827 tỷ nhân dân tệ, tăng 43,56% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập lãi ròng cao hơn chắc chắn là một điều tốt, nhưng thu nhập từ phí ròng và hoa hồng âm dài hạn thường gây thêm gánh nặng cho sự ổn định lợi nhuận. Đặc biệt là ở các tổ chức ngân hàng có tỷ trọng kinh doanh bán lẻ cao, nếu chi phí liên quan đến thu hút khách hàng, chuyển hướng và dịch vụ tiếp tục ở mức cao thì thường dễ dàng nhận thấy tăng trưởng quy mô chưa đồng bộ với tăng trưởng lợi nhuận.

Nguồn ảnh: Báo cáo thường niên năm 2024 của Ngân hàng Huarui Thượng Hải

Từ góc độ chất lượng tài sản và bộ đệm rủi ro, báo cáo thường niên năm 2024 của Ngân hàng Huarui cho thấy vào cuối năm 2024, tỷ lệ nợ xấu là 1,65% và tỷ lệ bao phủ dự phòng là 169,96%. Về chỉ số vốn, cuối năm 2024, tỷ lệ an toàn vốn của Ngân hàng Huarui là 12,99%, tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 là 11,87% và tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 cốt lõi là 11,87%.

Nhìn vào việc sửa chữa hiệu suất và phạt tuân thủ cùng nhau, Ngân hàng Huarui có thể đang ở giai đoạn tương đối điển hình, chất lượng hoạt động đã được cải thiện, nhưng trình độ quản lý không thể nới lỏng, và nhiều công việc không phải ở trước sân khấu, mà là chi tiết thanh toán khoản vay, theo dõi sau khoản vay, nhận dạng khách hàng, nộp thống kê, v.v. Đối với tân chủ tịch, phần thách thức của giai đoạn này không phải là ngân hàng chưa tăng trưởng, cũng không phải không có lợi nhuận, mà là các chi tiết không thể “thêm vào hỗn loạn”, và sự chắc chắn của việc phục hồi lợi nhuận không bị ảnh hưởng.

03

Đầu mớiđã giải quyết****，hoạt độngChất lượng, hiệu quả chi phí và thực thi tuân thủ không thể thiên vị

Trong khoảng thời gian qua, Ngân hàng Huarui đã cho thấy xu hướng tích cực về sửa chữa lợi nhuận, mở rộng tài sản, tăng trưởng thu nhập lãi và các khía cạnh khác, đồng thời cũng cần kiểm soát phí và chi phí hoa hồng, thu nhập ròng, độ dày bộ đệm rủi ro, v.v. Việc bổ nhiệm chủ tịch mới chắc chắn sẽ thúc đẩy sự cải thiện đồng thời của Ngân hàng Huarui về chất lượng hoạt động và phát triển tuân thủ, nhưng cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt và áp lực của chính ngân hàng.

Đặc biệt, hoạt động kinh doanh bán lẻ của Ngân hàng Huarui lớn, có thể mang lại không gian thu nhập, nhưng nó có yêu cầu cao hơn về tiếp thị front-end, xem xét tín dụng, quản lý thanh toán, theo dõi sau khoản vay và giao tiếp với khách hàng. Chủ tịch mới có thể ổn định thị trường hay không không phải là có nên tiếp tục bán lẻ hay không, mà là đồng thời cải thiện chất lượng kinh doanh bán lẻ.

Đánh giá từ dữ liệu của báo cáo thường niên ba năm, khía cạnh lợi nhuận của Ngân hàng Huarui thực sự đã có dấu hiệu phục hồi trong ba năm qua, nhưng “tăng” doanh thu và “tiêu dùng” chi phí không thay đổi theo cùng một hướng. Vào năm 2024, thu nhập lãi ròng sẽ là 2,827 tỷ nhân dân tệ, tăng 43,56% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông sẽ là 221 triệu nhân dân tệ, điều này cho thấy việc sửa chữa thu nhập chính đã đạt được. Tuy nhiên, mặt còn lại cũng nổi bật, với thu nhập ròng từ phí và hoa hồng lần lượt là -287 triệu nhân dân tệ, -528 triệu nhân dân tệ và -923 triệu nhân dân tệ từ năm 2022 đến năm 2024, và chi phí và hoa hồng lần lượt là 324 triệu nhân dân tệ, 546 triệu nhân dân tệ và 935 triệu nhân dân tệ trong cùng kỳ.

Đối với các ngân hàng vẫn đang mở rộng, tăng trưởng quy mô tất nhiên là quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là liệu đầu vào và đầu ra có thể cải thiện qua từng năm hay không. Vào cuối năm 2024, các khoản cho vay và ứng trước cá nhân của Ngân hàng Huarui chiếm 84,68%, và hoạt động kinh doanh bán lẻ vẫn chiếm đa số và trọng tâm kinh doanh tương đối tập trung. Đồng thời, tổng số khiếu nại của người tiêu dùng được công bố trong báo cáo thường niên là 1.451 vào năm 2022, 1.206 vào năm 2023 và 1.418 vào năm 2024 và tỷ lệ hoàn thành là 100% trong vòng 30 ngày hoặc trong khoảng thời gian quy định.

Sau khi trình độ của chủ tịch được phê duyệt, các vị trí ở cấp quản trị được lấp đầy và hiệu quả thực sự tiếp theo không chỉ là liệu số liệu lợi nhuận có thể tiếp tục tăng trưởng hay không, mà còn là liệu hiệu quả chi phí có thể được cải thiện hay không, liệu việc giữ chân khách hàng có thể ổn định hơn hay không, liệu tổng số khiếu nại có thể giảm được hay không và liệu việc xây dựng văn hóa tuân thủ có thể vững chắc hơn hay không. Nếu chi phí chạy ở mức cao trong thời gian dài, ngay cả khi tăng trưởng doanh thu nhanh cũng có thể ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận. Đối với tân Chủ tịch, việc cần làm lúc này không chỉ đơn giản là mở rộng quy mô mà đồng thời nắm bắt được tăng trưởng, chi phí, dịch vụ và tuân thủ, để nền tảng hoạt động ổn định hơn và cải thiện lợi nhuận bền vững hơn. Về vấn đề này, chúng ta cũng có thể chờ xem.