Vừa mới khám phá một số dữ liệu thú vị về sản lượng nhôm toàn cầu theo quốc gia, và thành thật mà nói có rất nhiều điều đang diễn ra trong lĩnh vực này hơn là phần lớn mọi người nhận thức, đặc biệt khi bạn nghĩ về động thái chuỗi cung ứng và chiến tranh thương mại.

Vì vậy, đây là điều về nhôm - nó xuất hiện khắp nơi. Điện thoại của bạn, xe hơi của bạn, các bộ phận máy bay, lon nước giải khát, bạn đặt tên đi. Kim loại này nhẹ, không dễ bị ăn mòn, dẫn nhiệt tốt và có thể được định hình thành hầu hết mọi thứ. Đó là lý do tại sao nó trở thành hạ tầng cực kỳ quan trọng cho mọi thứ từ năng lượng xanh đến sản xuất truyền thống.

Nhưng điều thú vị là phần lớn mọi người không biết rằng bạn thực sự không thể khai thác nhôm trực tiếp. Thay vào đó, các công ty khai thác bauxite, xử lý thành alumina, rồi luyện chảy để lấy kim loại cuối cùng. Cần khoảng 4 tấn bauxite khô để sản xuất 2 tấn alumina, sau đó tạo ra 1 tấn nhôm. Vì vậy, chuỗi cung ứng phức tạp hơn nhiều so với chỉ "khai thác."

Nhìn vào sản lượng nhôm theo quốc gia, Trung Quốc hoàn toàn chiếm ưu thế. Họ sản xuất 43 triệu tấn theo năm - gần 60 phần trăm tổng sản lượng toàn cầu. Thật điên rồ khi nghĩ về điều đó. Họ cũng kiểm soát phần tinh chế alumina, sản xuất 84 triệu tấn alumina, gần như 60 phần trăm nguồn cung toàn cầu. Thêm vào đó, Trung Quốc khai thác 93 triệu tấn bauxite. Không chỉ là dẫn đầu về sản xuất, mà còn là tích hợp dọc cực kỳ mạnh mẽ.

Điều điên rồ là các nhà sản xuất Trung Quốc bắt đầu tăng cường sản xuất mạnh mẽ hơn vào cuối 2024, phần nào vì họ đã chủ động tăng sản lượng trước các mức thuế tiềm năng của Mỹ. Rồi đúng như dự đoán, chính quyền Biden áp thuế 25 phần trăm lên nhôm Trung Quốc vào tháng 9 năm 2024, và Trump thêm 10 phần trăm nữa vào tháng 2 năm 2025. Hiện tại, chúng ta đang thấy tổng cộng thuế 35 phần trăm đối với nhôm Trung Quốc nhập vào Mỹ. Điều này đang định hình lại dòng chảy thương mại toàn cầu theo thời gian thực.

Nhưng Trung Quốc không phải là người chơi duy nhất. Ấn Độ đã tăng đáng kể và hiện là nhà sản xuất lớn thứ hai với 4,2 triệu tấn theo năm. Họ đã phát triển đều đặn - năm 2021 họ đạt 3,97 triệu tấn và thậm chí vượt qua Nga trong năm đó. Ấn Độ có các ông lớn như Hindalco Industries và Vedanta đang đầu tư mạnh vào năng lực sản xuất. Vedanta dự kiến sẽ bỏ ra hơn một tỷ đô la vào hoạt động nhôm của họ trong năm 2024.

Nga đứng ở mức 3,8 triệu tấn, khá đáng nể, nhưng họ gặp khó khăn với các lệnh trừng phạt. RUSAL, nhà sản xuất chính, thực tế đã tăng gấp đôi xuất khẩu nhôm sang Trung Quốc trong 2023 như một cách tránh né. Nhưng rồi vào tháng 4 năm 2024, Mỹ và Anh phối hợp cấm nhập khẩu nhôm Nga hoàn toàn. Gần đây nhất, RUSAL thông báo cắt giảm sản lượng ít nhất 6 phần trăm do chi phí alumina tăng và nhu cầu nội địa yếu.

Canada thú vị vì họ sản xuất 3,3 triệu tấn nhưng không khai thác bauxite trong nước. Họ chủ yếu là một nhà luyện kim thuần túy, với Quebec là trung tâm chính - họ có 9 trong 10 nhà luyện kim chính của Canada. Rio Tinto cũng hoạt động ở đó. Điều đặc biệt là: năm 2024, Canada cung cấp 56 phần trăm tổng lượng nhôm nhập khẩu của Mỹ, nhưng thuế 25 phần trăm của Trump áp dụng vào tháng 2 năm 2025 sẽ hoàn toàn thay đổi động thái này.

Tiếp theo là UAE và Bahrain, sản xuất lần lượt 2,7 triệu tấn và 1,6 triệu tấn. Điều thú vị là họ có nguồn năng lượng rẻ, điều này cực kỳ quan trọng cho hoạt động luyện kim. Emirates Global Aluminum là nhà chơi lớn nhất Trung Đông và đóng góp gần 4 phần trăm nhôm toàn cầu. UAE thực tế là nguồn cung nhôm nhập khẩu lớn thứ hai của Mỹ trong năm 2024, chiếm 8 phần trăm.

Australia sản xuất 1,5 triệu tấn nhưng đang đối mặt với các thách thức về chi phí năng lượng nghiêm trọng. Họ thực sự là một trong những nhà sản xuất nhôm phát thải cao nhất thế giới do phụ thuộc nặng vào luyện kim dựa trên than đá. Tuy nhiên, Australia có trữ lượng bauxite khổng lồ - 3,5 tỷ tấn - và khai thác 100 triệu tấn mỗi năm. Alcoa có hoạt động ở đó và gần đây đã cắt giảm sản lượng tại nhà máy luyện Kwinana vì kinh tế không còn khả thi.

Na Uy sản xuất 1,3 triệu tấn và là nhà xuất khẩu nhôm chính lớn nhất EU. Norsk Hydro đang đầu tư vào hydro xanh để tái chế và công nghệ thu giữ carbon nhằm giảm phát thải từ luyện kim. Rõ ràng họ đang chuẩn bị cho câu chuyện chuyển đổi năng lượng.

Brazil sản xuất 1,1 triệu tấn và có tiềm năng phát triển lớn. Họ sở hữu trữ lượng bauxite lớn thứ tư thế giới và dự định đầu tư 30 tỷ real Brazil vào thị trường nội địa. Albras, nhà sản xuất nhôm chính lớn nhất của họ, sử dụng năng lượng tái tạo cho sản lượng 460.000 tấn mỗi năm. Nhưng họ cũng bị ảnh hưởng bởi thuế của Trump.

Cuối cùng, Malaysia đạt 870.000 tấn nhưng sản lượng của họ đã bùng nổ trong thập kỷ qua - năm 2012 họ chỉ sản xuất 121.900 tấn. Các công ty Trung Quốc rõ ràng rất quan tâm đến việc thiết lập hoạt động luyện kim tại đó, bao gồm cả tập đoàn Bosai dự định xây dựng nhà máy 1 triệu tấn mỗi năm.

Điều liên kết tất cả những điều này là sản lượng nhôm theo quốc gia ngày càng bị chi phối bởi chi phí năng lượng, chính sách thuế và vị trí chuỗi cung ứng. Tổng sản lượng toàn cầu đạt 72 triệu tấn trong 2024, tăng từ 70 triệu tấn trong 2023, nhưng chúng ta đang chứng kiến những thay đổi lớn về nơi sản xuất diễn ra và ai kiểm soát nó. Các động thái chiến tranh thương mại là có thật, chi phí năng lượng đang định hình lại lợi thế cạnh tranh, và rõ ràng có cuộc đua để đảm bảo chuỗi cung ứng cho chuyển đổi xanh.

Nếu bạn theo dõi thị trường hàng hóa hoặc động thái chuỗi cung ứng, lĩnh vực này đáng để theo dõi sát sao. Câu chuyện nhôm thực sự là về địa chính trị và chính sách năng lượng đang diễn ra theo thời gian thực.