TowerBrook 透過策略性收購 ECP-PF，轉型 Planet Fitness 加盟平台

交易完成，108-Club運營商為北美擴展加速做準備

位於紐約和倫敦的投資管理公司TowerBrook Capital Partners，已成功完成對ECP-PF Holdings Group, Inc.的收購，該公司是Planet Fitness特許經營店的頂尖運營商，擁有108個地點，遍布美國和加拿大。此次交易標誌著在北美健身特許經營行業抓住增長機遇的重要戰略舉措，尤其是在對經濟實惠、包容性健身體驗的需求持續上升之際。

交易背後的戰略理由

此次收購彰顯了TowerBrook致力於支持具有差異化的消費者導向平台，並擁有堅實運營基礎的承諾。ECP-PF總部位於康涅狄格州橙市，目前在六個美國州 (亞利桑那州、康涅狄格州、喬治亞州、新墨西哥州、紐約州和田納西州) 以及三個加拿大省份 (阿爾伯塔省、不列顛哥倫比亞省和薩斯喀徹爾省)，服務約60萬會員。

TowerBrook的董事總經理Michael Recht強調了運營協同效應，並指出公司通過有機發展和戰略收購證明了其擴展能力。“ECP-PF已建立了一個有效的增長模式，這將促使其在TowerBrook提供的額外資源和運營專業知識支持下持續擴展，” Recht表示，強調該平台已準備好迎接下一階段的發展。

市場背景與品牌實力

Planet Fitness是ECP-PF運營的母品牌，也是北美最大、增長最快的健身特許經營商之一。截至2021年中，Planet Fitness擁有2170家俱樂部，服務超過1480萬會員，覆蓋美國、波多黎各、加拿大、巴拿馬、墨西哥和澳大利亞。該品牌的“Judgement Free Zone”定位，深受尋求非威嚇性、友善健身環境且價格親民的消費者喜愛。

領導層連續性與創始人合作

此次交易的一個亮點是保留創始人影響力。ECP-PF的創始人兼前執行董事長Omar Simmons，持有股權並在新所有權架構下擔任董事會成員。Simmons強調了TowerBrook在ECP-PF發展中的重要作用，並形容合作夥伴關係是“關鍵”，有助於公司通過經濟實惠和包容性產品服務所有健身水平。

ECP-PF的首席執行官David Humphrey也對合作充滿信心，他表示，與TowerBrook的合作將促進俱樂部的快速擴展、地理範圍的擴大以及運營的優化——這些都是在特許經營健身行業中保持競爭優勢的關鍵因素。

關於相關方

TowerBrook Capital Partners管理超過174億美元資本，作為一家使命驅動的投資公司，擁有B Corporation認證，彰顯其對環境、社會和治理標準的承諾。ECP-PF Holdings Group是最大的Planet Fitness特許經營商之一，業務集中在北美高增長地區。

Brightwood Capital Advisors為此次交易提供融資。此次收購由領先的法律和金融顧問促成，包括Goodwin Procter LLP、Lathrop GPM和Fifth Third Securities為TowerBrook提供服務，而前所有者Exaltare Capital Management則與Sperry Mitchell和DLA Piper合作。