Vivakor 完成收購 Endeavor 原油及中游業務的最終交易，金額為 $120 百萬

達拉斯，德州 / 2024年3月25日 / Vivakor, Inc. (NASDAQ:VIVK) — 這家清潔能源與環境解決方案公司已簽署會員權益購買協議，收購Jorgan Development, LLC和JBAH Holdings, LLC的全部Endeavor實體。該交易價值$120 百萬美元，於2024年3月21日簽署，將多個能源基礎設施運營整合到Vivakor的組合中。Jorgan與James Ballengee有關聯，他擔任Vivakor的董事長兼執行長。

交易結構與財務條款

此次收購包括Endeavor Crude, LLC；Meridian Equipment Leasing, LLC (（包括CPE MidCon, LLC)）；Equipment Transport, LLC；以及Silver Fuels Processing, LLC。$120 百萬美元的購買價格由Vivakor普通股（每股1.00美元，最高不超過交易前已發行股份的19.99%）以及A系列可轉換優先股組成。交易中包含績效基礎的或有對價：若2024年EBITDA超過$49 百萬美元，則最多額外轉讓$12 百萬美元的優先股給Jorgan；若未達到此$12 百萬美元的門檻，則相應的優先股對價將退回。

董事會在James Ballengee以董事長身份回避投票後一致通過，確保治理合規。

Endeavor Crude運營與收入保證

Endeavor Crude, LLC作為一個州際原油運輸公司，在德州、路易斯安那州、奧克拉荷馬州、新墨西哥州、科羅拉多州和北達科他州擁有132輛拖拉機。該公司提供原油和產水卡車運輸服務，並與White Claw Crude, LLC簽訂了自2024年1月1日起為期10年的採取或支付合同。Endeavor Crude的卡車部門保證每日運輸75,000桶原油，建立了可預測的收入流。

Equipment Transport, LLC主要在德州運營，提供產水和工業液體運輸服務，服務於油氣行業。

中游管道與注入資產

CPE MidCon, LLC在奧克拉荷馬州運營一條40英里的原油集輸管道及物流設施，合同保證每月最低管道通過量收入為20萬美元。Silver Fuels Processing, LLC管理多個在德州、新墨西哥州和北達科他州的注入站，合同要求每月注入20萬桶，價格為每桶0.275美元。一個新建的Permian盆地注入站將增加3萬桶的月度容量，使最低通過量提升至每月23萬桶。

策略理由與協同效應

Vivakor預計，將這些中游板塊——油品物流、集輸、存儲和處理服務——整合成一個統一平台，將產生顯著的運營協同效應。此次收購不需現金支出，轉而以股票作為對價。10年的合約收入基礎提供下行保護，而精簡的運營預計將帶來成本效率。結合這些資產預期產生的正向自由現金流，公司旨在資助有機增長和運營需求。

收購時間表與成交條件

Vivakor預計於2024年6月30日前完成交易，條件包括滿意的盡職調查、2022及2023年的經審財務報表、公允價值意見，以及Hart Scott Rodino法案的批准。James Ballengee表示，此交易符合Vivakor的策略，即在降低運營成本的同時，捕捉能源價值鏈中的更大價值。

Clear Street, LLC提供財務顧問服務，Lucosky Brookman LLP則擔任Vivakor的法律顧問。

關於Vivakor, Inc.

Vivakor, Inc. (NASDAQ:VIVK)是一家專注於油品修復與自然資源的清潔能源技術公司。公司通過子公司如Silver Fuels Delhi, LLC和White Claw Colorado City, LLC開發並運營原油集輸、存儲和運輸設施，這些子公司均簽有長期採取或支付合同。Vivakor的專有修復處理中心能夠從受污染土壤中回收環保的沥青和碳氫化合物，使公司在修復領域具有獨特優勢。未來，將擴展至科威特和德州休斯頓的淺層油砂開採與修復項目。

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