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📅 截止：4/24 18:00 (UTC+8)
$MU 在HBM4市場份額中重新取得優勢
根據SemiAnalysis，美光已重新進入市場，成為Nvidia Rubin的HBM4供應商。
我們之前的觀點是基於假設Nvidia尚未向美光訂購HBM4，因為Nvidia最初依賴SK海力士作為其主要的HBM4供應商，隨後是三星。
然而，由於海力士的HBM4出現問題，Nvidia後來增加了來自美光的HBM4訂單，以擴大供應並幫助緩解影響Rubin生產增長的HBM4限制。
美光隨後增加了其HBM4晶圓的生產，並開始履行Nvidia的訂單。
然而，正如我們所寫，目前沒有單一供應商能提供滿足Nvidia所有需求的HBM4，這也適用於美光的HBM4。
工程解決方案或性能妥協仍在探索中，確切的供應商份額分配仍不清楚。
我們SemiAnalysis已將美光在Nvidia Rubin中的HBM4份額預估上調至約10%，反映出美光重新進入資格競爭。