去中心化金融发展公司定价了一笔1.125亿美元的可转换高级票据私人发行，预计于2030年到期，主要用于收购solana ( SOL)代币。
这些5.5%的债券出售给合格的机构买家，初始转换价格为每股$23.11。根据公司的公告，这代表着比公司在7月1日的普通股收盘价$21.01高出10%的溢价。转换比例为每$1,000债券本金43.2694股。初始购买者有7天的选择权，可以额外购买最多$2500万的债券，预计在7月8日完成交易。
去中心化金融发展公司在周三解释说，预计净收益为1.081亿美元，如果选择权完全行使，可能上升至1.322亿美元。大约7560万美元将用于与此次发行相关的预付前向股票购买交易。剩余资金用于一般企业用途，包括solana (SOL)收购。
该票据将于2030年7月1日到期，自2026年1月起按半年支付利息。在2030年7月之前适用转换条件，之后可自由转换直至到期。如果公司的股票交易价格足够高，公司可以从2026年7月开始赎回票据。持有人在某些基本变更发生时获得回购权。
同时，公司与初始购买者签订了一项价值7560万美元的预付远期交易。这为票据投资者提供了通过与对手方的衍生品交易进行对冲的便利。
与预付前向合约和票据相关的对冲活动可能会影响公司的股价和转换动态。对方可能在到期前的任何时候调整其对冲头寸，这可能会影响票据持有人在转换时所获得的价值。
