IREN推出大规模可转换债券发行以偿还旧债

IREN Limited 正在筹集新融资，定价了双份可转换票据发行及一项同步股票发售，预计总额将超过$2 亿美元，该公司正着手偿还部分较早发行的可转换债券。

IREN 最新融资举措：两笔可转债、一场巨额股权出售

IREN 定价发行$1 亿美元、票面利率0.25%、2032年到期的可转换高级票据，以及另一笔$1 亿美元、票面利率1.00%、2033年到期的可转换高级票据，两者均带有25%的转股溢价。公司表示，结算预计于12月8日进行，前提是符合常规交割条件。截至周三，IREN是市值最大的上市比特币矿企，估值达116.5亿美元。

这家纳斯达克上市公司还针对这两期票据进行了封顶期权交易，对应的对冲上限为82.24美元——为12月2日最新披露股价41.12美元的两倍。这些可选对冲并不能完全消除稀释影响，但只要股价未远超该上限，稀释效应会有所缓解。

与债券同步，IREN以每股41.12美元定向增发3970万普通股，筹集资金用于回购尚未偿还的2029年和2030年可转债。公司已与相关方私下达成协议，以总计约16.3亿美元的回购成本，回购上述早期票据的本金约5.443亿美元。

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若交易完成，此举将大幅减少IREN较早、高息可转债的存量——公司也表示在新一轮发行完成后，可能会继续回购更多旧债。与这些回购对冲相关的交易活动，可能会持续影响IREN股价，因为相关机构将调整自身持仓。

IREN 预计新票据净融资约为19.7亿美元，若额外购券选择权获行使，则可达22.7亿美元。这些资金将与股权融资共同用于支付封顶期权费用、回购旧票据及满足一般企业用途。

但所有交易互不绑定：票据发行、股权融资和回购协议均为独立交易，每项都有可能单独完成或不完成。

FAQ ❓

• **IREN 融资用途是什么？**用于支持新封顶期权交易、偿还旧可转债及满足一般企业需求。
• **IREN 计划融资多少？**通过新可转债及定向股权出售筹集超过$2 亿美元。
• **IREN 为何要回购现有可转债？**以减少尚未偿还的2029年和2030年可转债部分存量。
• **新票据何时到期？**2032年票据于2032年6月1日到期，2033年票据于2033年6月1日到期。