当代安培科技股份有限公司 (CATL) 正寻求通过香港股份配售融资,预计约筹集 $5 0 亿美元;据彭博社报道。这些股份的发行价为每股 HK$628.20 (US$80) 至 HK$651.80 (US$83),相当于较 CATL 在香港的 4 月 27 日收盘价折价 3.5% 至 7%。
配售条款与投资者基础
本次股份配售面向全球投资者,并包含一笔面向美国买家的 Rule 144A 配售部分,该部分发生在 CATL 于 5.3 0 亿美元在香港上市之后不到一年之时。CATL 表示,将把募集资金用于产能扩张、研发、营运资金以及其他一般公司用途。
战略背景
此次融资支持 CATL 计划在中国以外的扩张;在中国国内,公司面临竞争激烈的市场。据该消息来源称,CATL 的海外收入从 2022 年的 23.4% 增至 2023 年的 32.7%。这次融资将为一项更广泛的扩张提供资金,其中包括在匈牙利建设一座 76 亿欧元 (US$8.2 billion) 的工厂,以及在西班牙成立一项 41 亿欧元 (US$4.3 billion) 的合资企业。这些投资构成 CATL 战略的一部分:在欧洲建立制造产能,并降低其对从中国进口的电动汽车电池所面临关税的暴露。
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