CATL 目标 $5B 香港股份配售

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当代安培科技股份有限公司 (CATL) 正寻求通过香港股份配售融资,预计约筹集 $5 0 亿美元;据彭博社报道。这些股份的发行价为每股 HK$628.20 (US$80) 至 HK$651.80 (US$83),相当于较 CATL 在香港的 4 月 27 日收盘价折价 3.5% 至 7%。

配售条款与投资者基础

本次股份配售面向全球投资者,并包含一笔面向美国买家的 Rule 144A 配售部分,该部分发生在 CATL 于 5.3 0 亿美元在香港上市之后不到一年之时。CATL 表示,将把募集资金用于产能扩张、研发、营运资金以及其他一般公司用途。

战略背景

此次融资支持 CATL 计划在中国以外的扩张;在中国国内,公司面临竞争激烈的市场。据该消息来源称,CATL 的海外收入从 2022 年的 23.4% 增至 2023 年的 32.7%。这次融资将为一项更广泛的扩张提供资金,其中包括在匈牙利建设一座 76 亿欧元 (US$8.2 billion) 的工厂,以及在西班牙成立一项 41 亿欧元 (US$4.3 billion) 的合资企业。这些投资构成 CATL 战略的一部分:在欧洲建立制造产能,并降低其对从中国进口的电动汽车电池所面临关税的暴露。

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评论
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看不见的做市商vip
· 04-30 09:33
628到651的区间,定价挺稳的,看来对需求有信心
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BridgeHopRangervip
· 04-29 13:41
5亿美元对宁王来说不算大数目,但港股流动性能不能接住是个问题
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AntiCairvip
· 04-28 02:38
宁德时代计划将香港股市视为提款机,7%的折扣并不被认为是苛刻的。
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借贷池旁观者vip
· 04-28 01:35
CATL这是要把港股当提款机啊,7个点折价不算狠
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DegenWithNotebookvip
· 04-28 01:35
宁德时代港股定增80亿刀,这折扣打得挺实在,机构应该愿意接
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折纸山脉vip
· 04-28 01:33
港股二次上市还折价,老股东心里啥滋味
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GateUser-673fb6favip
· 04-28 01:25
宁王出海融资,储能+电池双线叙事,故事讲得通
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Quiet Rug Alarmvip
· 04-28 01:25
这价格区间卡得妙,既给甜头又不显得急
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SlowerThanBlockvip
· 04-28 01:25
3.5%-7%折扣,比A股定增友好多了,外资机构估计在排队
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