美太平洋集团在$4M 股权交易中出售内华达州银金资产；ICG银金准备进行积极的勘探推进

在一次重大的战略调整中，American Pacific Mining Corp (CSE: USGD) 已签署安排协议，将其位于内华达州的Tuscarora和Danny Boy项目出售给新成立的矿产勘探公司ICG Silver & Gold Ltd.。此次交易的资产转让估值约为**$4 百万美元的ICG股权**，并附加**$5 百万美元的或有支付，关联于商业生产里程碑**——这种结构使得American Pacific集团能够保持上行潜力，同时将资本重新投入其旗舰项目蒙大拿铜金项目。

交易结构：以股权为先，里程碑杠杆为辅

根据安排，American Pacific的股东将在交易完成后共同获得750万股ICG考虑股份，使其在合并实体中持股比例约为19%。American Pacific集团本身持有400万股ICG股份，并附有36个月的锁定协议，确保优先配售权。这一持股机制表明管理层对ICG释放Tuscarora棕色矿区价值的能力充满信心。

此次交易的完成依赖于多个条件：不列颠哥伦比亚省法院批准、American Pacific股东的三分之二多数投票支持，以及加拿大证券交易所对ICG预计在2026年第一季度上市的有条件批准。American Pacific股东持有的股票期权和认股权证也将以大约0.0342股ICG股份的比例转换为ICG等价物。

重要意义：金银牛市中的金银主题

Tuscarora地区——一个位于内华达州Carlin趋势上的曾经产银和金的超热液系统，距离Elko西北约一小时——之所以吸引大量资本关注，正是因为贵金属价格接近历史高点。该矿区包裹面积约为8,000英亩，已有丰富的历史工作：岩芯采样、数千米的反循环和岩心钻探(，以及数十公里的CSAMT地球物理勘测。

对于American Pacific集团而言，此次剥离使管理层能够集中资本，专注于已成熟的蒙大拿Madison铜金项目，该项目已多次获得“年度交易”提名。同时，ICG获得了一个具有高品位矿化和大规模未充分勘探土地包的地区级机会——这正是需要专门技术关注和持续资金支持的资产类型。

ICG团队：深厚的内华达矿业背景

此次交易最具代表性的是组建ICG的高水平人才团队。Jeff Swinoga担任董事长，拥有超过25年的高级矿业经验，包括在Barrick Gold的七年任职，负责财务和企业发展。他主导的项目融资超过**)十亿**，并筹集了超过**$2 百万美元**的股权资金，曾任多家上市矿企的CFO或CEO$400 ，包括Torex Gold、HudBay Minerals、Golden Star Resources、North American Palladium、First Mining Gold(。他最近的职位是安永（EY）加拿大矿业与金属合伙人。

Steven Sirbovan被任命为总裁、CEO兼董事，曾在Ventum Financial工作超过8年，专注于市值在)百万美元以下的高增长公司。作为Origination Investment Banking的负责人，他参与了超过100笔交易，交易总额约为**$100 百万美元**。他的商人银行Blink Capital增强了他对成长阶段资本市场动态的敏锐洞察。

Korbon McCall，探索副总裁，是一位实战经验丰富的勘探地质学家，曾在American Pacific Mining Corp的项目中直接工作，目前担任Canter Resources的高级项目地质学家。Will Avery，CFO，曾在加拿大主要会计事务所MNP LLP工作近20年，为上市公司提供双重上市及US GAAP/IFRS专业服务。Erik Sloane，独立董事，拥有20年的加拿大资本市场经验，包括在Cboe Canada担任CRO，以及在Cboe Global Markets的全球上市领导职位。

时间表与批准

American Pacific的股东将在即将召开的年度股东大会上对交易进行投票。持有约1.2%已发行股份的董事和高管已通过与ICG的协议承诺投票支持。假设所有监管和法院批准顺利完成，预计交易将在2026年第一季度完成，随后ICG将同步进行公开融资和在CSE的上市。

战略理由：宏观利好下的资产组合优化

American Pacific集团的CEO Warwick Smith将此次交易描述为“在近期和长期实现价值”的布局，通过在贵金属估值高峰期变现成熟资产。公司不再管理多个矿区，而是专注于Madison资产，同时在一个专门、资金充足的勘探平台中保留股权选择权。

ICG的Sirbovan也表达了类似观点：通过系统的勘探和技术研究推动Tuscarora地区的资源界定，是一个由新资本注入、操作灵活的勘探团队在全球一流矿业法域中理想的应用场景。

Evans & Evans Inc.提供了财务顾问服务和2025年12月5日的公平意见。McMillan LLP和MLT Aikins LLP分别担任American Pacific和ICG的法律顾问。完整的交易细节将于提交给加拿大证券监管机构的管理信息通函中披露，并在投票前分发给股东。