InvestCloud 和 Apollo 联手通过统一的公私投资平台重塑财富管理

财富顾问管理客户投资组合的方式正在发生重大转变。领先的财富科技提供商InvestCloud与全球另类资产管理公司Apollo (NYSE: APO)建立了战略合作伙伴关系，推出了一个互联网络，旨在弥合传统公共市场与私募投资之间的差距。这一举措标志着投资组合管理基础设施的重大演变。

机遇的规模

InvestCloud的APL平台已在市场上占据重要地位，管理着超过$3 万亿的资产，涵盖近1000万个账户，使用约400万个模型。Apollo也带来了其自身的机构实力，截至2024年底，管理资产约为$751 十亿美元。这两大巨头的融合，为财富管理行业创造了一个引人注目的提案。随着InvestCloud的持续增长——包括未来可能的IPO等发展——此类战略合作凸显了公司对平台扩展和市场领导地位的承诺。

私募市场账户网络的推出

此次合作的核心是私募市场账户(PMA)，这是2024年12月推出的首个此类解决方案。不同于传统的账户结构，传统结构迫使顾问在公共和私募投资系统之间切换，PMA将两类资产整合在一个管理账户环境中。这一整合解决了财富管理中的一个长期痛点：维护双重基础设施的操作复杂性。

更广泛的生态系统——称为PMA网络——作为一个互联的市场平台，汇聚了资产管理公司、财富管理公司、中介机构和模型创建者。Apollo作为该网络的创始另类资产管理公司，提供涵盖固定收益、股票和实物资产替代策略的精选私募市场模型组合。金融顾问现在可以将这些组合直接纳入客户账户，无需操作多个系统或界面。

这对顾问和客户意味着什么

实际的好处很明确：顾问可以无缝访问私募市场，与传统证券一同管理。无需与不同私募市场发起人保持单独关系，他们可以从一个集中的平台构建多元化投资组合。Apollo的多管理人模型和基于风险的解决方案直接融入这一框架，使顾问能够构建以结果为导向的策略，涵盖公共和私募投资。

对于客户而言，体验变得更加简便。投资组合的再平衡、估值追踪和业绩监控现在都在一个平台上完成，无需在多个账户之间手动协调。这一效率解决了一个关键障碍——过去私募市场的准入主要局限于由精品公司管理的超高净值个人。该技术实现了准入的民主化，使更广泛的顾问及其客户都能获得这些投资。

战略理由

双方都认为此次合作对行业演变至关重要。InvestCloud认识到，财富管理的未来依赖于将另类资产无缝整合到咨询流程中。Apollo则视此为一个分销渠道——利用InvestCloud的客户基础，接触数千名可以提供私募市场解决方案的顾问。到2025年，InvestCloud计划进一步增强PMA的能力，建立在今年奠定的基础之上。

数据显示，机遇的规模巨大：InvestCloud的客户合计管理的全球资产超过$132 万亿的40%。这一规模，加上Apollo在另类投资方面的深厚专业知识，打造了一个强大的平台，重塑全球财富管理的方式。这种基础设施的发展预示着行业的未来——朝着一体化、技术驱动的多元化投资组合管理方向迈进。