百济神州在上海完成220亿人民币科创板首次公开募股后，创下历史三地上市纪录

百济神州有限公司已在中国科创板成功完成首次公开募股，筹集约人民币222亿元 (3.5亿美元)，标志着生物科技行业的重要里程碑。公司的人民币普通股于2021年12月15日开始交易，股票代码“688235”，使百济神州成为首家在全球三大交易所同步上市的生物技术公司。

三地上市的生物科技先锋

此次募股的完成巩固了百济神州在全球生物科技领域的独特地位。公司现已在纳斯达克、香港交易所 (HKEx) 和上海证券交易所科创板上市，扩大了其在全球最大市场的投资者基础。公司此前已在香港证券市场和纳斯达克建立了业务基础，此次在中国科技板块的最新上市，代表其战略性扩展到全球第二大经济体。

科创板的发行包括115,055,260股普通股，发行价格为每股人民币192.60元 (相当于港币234.89元或美元391.68美元每ADS)。这占截至2021年10月31日百济神州已发行股份的8.62%。公司授予承销商30天的超额配售权，可额外认购1726万股，若全部行使，总股数将增加至1亿3231万股，占已发行股份的9.79%。

战略性资本部署

此次募得的约35亿美元毛收入将推动百济神州在中国及全球的雄心增长计划。公司计划将资金用于加快研发和临床开发项目，在中国建设新的研发中心和制造设施，并大幅扩展全国的销售和市场运营。额外资金还将支持营运资金需求和公司日常运营。

市场背景与投资者准入

中国国际金融股份有限公司和高盛高华证券有限公司担任此次募股的联席保荐人和账簿管理人，联合还包括摩根大通证券（中国）、中信证券和国泰君安证券作为其他联席账簿管理人。此次募股仅面向中国大陆允许的投资者，采用人民币进行，符合中国证券法规及上海证券交易所和中国证券监督管理委员会的批准。

一个重要区别：人民币普通股虽然与香港交易所的普通股享有相同的权益和类别，但与香港上市的股份或纳斯达克ADS不具备互换性。两者之间不允许转换，确保三地市场的差异化 segmentation。

公司概况

百济神州是一家全球性、以科学为驱动的生物技术企业，拥有超过40个临床候选药物管线。公司的使命是开发创新且价格合理的治疗药物，以改善患者预后并扩大治疗的可及性。公司业务遍及五大洲，员工超过7700人，致力于到2030年将治疗覆盖范围扩大至20亿人。