英伟达“交卷”缓解AI担忧，日韩科技股走强，韩国股指再创新高，美元疲软

英伟达强劲财报提振市场信心，亚洲科技股周四早盘全线走高，韩国、日本芯片相关个股涨幅居前。

周四亚太时段，MSCI亚太指数涨1%创历史新高；韩国综合指数涨1.77%，继续创历史新高。

（韩国综合指数涨超1.7%）

英伟达财报对亚洲AI供应链的提振效果最为直接。SK海力士作为英伟达高带宽内存的关键供应商，早盘上涨逾2%；三星电子涨超5%。韩国零部件制造商LG Innotek大涨近14%，首尔半导体飙升13%。

（韩国存储芯片双雄三星电子和SK海力士日内继续上行）

Wedbush Securities高级股票研究分析师Dan Ives表示：

鉴于数据中心需求的爆发式增长，这对包括SK海力士、三星在内的众多亚洲供应链企业而言均是正面信号。

Niles Investment Management投资组合经理Dan Niles则指出，当前市场格局仍有利于半导体基础设施类股，而非软件股，并称英伟达依然是"这一切基础设施真正的王者"。

日本市场同样录得可观涨幅。日经225指数冲高回落，涨幅收窄至0.55%。而东证信息通信指数涨逾2%，延续前一交易日0.58%的升势。软银集团涨4%，索尼集团涨约3%。

（日经225指数涨0.55%）

ORTUS Advisors日本股票策略主管Andrew Jackson表示，资金将持续流入AI关联标的，并看好日本氮化镓及碳化硅领域企业，如富士电机，认为投资者正在为持续的数据中心建设周期布局。

不过彭博策略师Tatiana Darie指出，英伟达的业绩整体稳健，但华尔街部分人士对公司未就前景及其驱动因素给出更多细节感到失望。在她看来，此次财报虽可在一定程度上缓解AI相关焦虑，但围绕竞争格局以及基础设施投资可持续性的疑虑将持续存在。

大和证券首席策略师Yugo Tsuboi亦持审慎态度：

资金回流该板块的难度正逐渐加大，已不似去年那般顺畅。归根结底，市场对过度投资以及投资可持续性的担忧，并没有因英伟达的业绩而消散。

在更广泛的市场层面，美元周四亚太时段继续走软，彭博美元现货指数下跌0.2%。ICE美元指数跌0.12%。

黄金上涨0.2%至每盎司5176美元，交易员正在评估中东地缘政治紧张局势及美国关税对全球贸易的影响。比特币反弹势头则放缓，下跌约1%、跌破6.8万美元。

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