La DeFi Development Corp. a fixé une offre privée de 112,5 millions de dollars de billets convertibles senior échéant en 2030, principalement pour acquérir des tokens solana ( SOL).
$112.5M Offre de Prix pour les Obligations Convertibles de DeFi Dev Corp.
Les billets à 5,5 %, vendus à des acheteurs institutionnels qualifiés, ont un prix de conversion initial de 23,11 $ par action. Selon le communiqué de l’entreprise, cela représente une prime de 10 % par rapport au prix de clôture de l’action ordinaire de la société de 21,01 $ le 1er juillet. Le taux de conversion est de 43,2694 actions par 1 000 $ de principal de billet. Les acheteurs initiaux disposent d’une option de 7 jours pour acheter jusqu’à 25 millions de dollars de billets supplémentaires, la clôture étant prévue le 8 juillet.
La DeFi Development Corp. a expliqué mercredi que le produit net est estimé à 108,1 millions de dollars, pouvant atteindre 132,2 millions de dollars si l’option est entièrement exercée. Environ 75,6 millions de dollars financeront une transaction de pré-achat d’actions à terme liée à l’offre. Les fonds restants sont désignés à des fins corporatives générales, y compris l’acquisition de solana (SOL).
Les obligations arrivent à maturité le 1er juillet 2030, payant des intérêts semestriellement à partir de janvier 2026. Des conditions de conversion s’appliquent avant juillet 2030, après quoi elles sont librement convertibles jusqu’à maturité. La société peut racheter les obligations à partir de juillet 2026 si son action se négocie suffisamment haut. Les titulaires obtiennent des droits de rachat lors de certains changements fondamentaux.
En parallèle, la société a conclu une transaction à terme prépayée de 75,6 millions de dollars avec un acheteur initial. Cela facilite la couverture pour les investisseurs obligataires par le biais d’accords dérivés avec la contrepartie.
Les activités de couverture liées aux contrats à terme prépayés et aux billets pourraient avoir un impact sur le prix de l’action de la société et sur la dynamique de conversion. La contrepartie peut ajuster ses positions de couverture à tout moment avant l’échéance, ce qui pourrait affecter la valeur reçue par les détenteurs de billets lors de la conversion.
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