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Sélection dynamique de convertibles sur Tonghuashun - Comment exclure les convertibles arrivant à expiration dans un criblage en une phrase ? J'ai essayé plusieurs fois, mais après avoir appliqué les conditions de sélection, le pool dynamique inclut également les convertibles arrivant à expiration.

L'article exprime la perplexité de l'auteur concernant le rendement des obligations convertibles, en particulier après avoir été surpris de voir d'autres investisseurs obtenir des gains importants. L'auteur partage son expérience d'investissement, mentionnant qu'il a essayé plusieurs stratégies, mais que la plupart se sont soldées par des pertes, et même après avoir investi en 2024 dans des obligations convertibles à rendement élevé à l'échéance, il a également subi des pertes, ce qui le laisse perplexe quant à la véritable valeur des obligations convertibles.

Au moment du désespoir total, en voyant que Longda n'a pas atteint la limite basse, j'ai acheté impulssivement 200 actions pour voir combien je pourrais perdre.

Le maximum en 2026 a atteint 11 %, mais maintenant il n’est plus qu’un tout petit peu en rouge, tout le monde veut sortir en assurant ses pertes !

Vous attendez tous 4500 ?

Même la panique ne peut pas faire sortir le marché de la baisse...

Ma position en actions hongkongaises représente environ 30% et je suis actuellement en perte. Je détiens principalement des ETF de courtiers hongkongais, des actions technologiques de l'indice Hang Seng, et d'Alibaba.
J'ai également 40% de ma position en obligations convertibles, qui sont encore rentables.
J'ai aussi un peu de positions en actions individuelles A-shares, et aujourd'hui j'ai vendu trois actions, libérant 10% de ma position.
J'ai acheté la stratégie d'arbitrage Xinda Securities il y a deux jours, et c'est également en perte flottante d'environ 1%.
Je réfléchis à utiliser les fonds libérés : devrais-je poursuivre l'arbitrage Xinda, ou me concentrer sur les obligations convertibles ? Serait-il préférable de faire un achat à bas prix ?

Est-ce que faire du trading de court terme avec Ziyín n'est pas meilleur ?

L'article examine les stratégies d'investissement utilisant les obligations convertibles proches des conditions de rachat forcé, en recommandant l'achat de convertibles sur le point de satisfaire les conditions de rachat forcé, tout en configurer simultanément des convertibles à double faible valeur du même secteur pour couvrir les risques et capturer les gains de hausse des primes. L'auteur analyse en combinant des cas réels les gains et pertes possibles sous différentes conditions de marché, estimant que cette méthode d'investissement offre de multiples opportunités dans un marché haussier.

Position partielle, actuellement un gain de 10 points, principalement des actions de ressources. Comment les gourous du marché voient-ils cela, faut-il sortir ou se préparer à encaisser?

L'auteur a partagé son expérience avec le modèle MiMo, trouvant initialement les performances médiocres sur OpenCode, mais découvrant que sa capacité d'exécution s'améliorait considérablement après un paiement. Comparé à Coding Plan, MiMo n'est pas limité par le nombre d'appels et peut résoudre plus efficacement les problèmes complexes. Bien que la technologie des modèles nationaux soit proche du niveau international, les limitations dans les stratégies de promotion affectent l'expérience utilisateur. L'article mentionne également les besoins en puissance de calcul et l'avenir du développement des puces nationales.

Je suis un ancien investisseur du marché depuis 1997. Pour des raisons personnelles, j'ai dû partir, mais maintenant je peux enfin revenir. Je vais documenter si la stratégie 1234 fonctionne toujours.

L'article présente le concept de "fonds hybrides", qui fait référence aux fonds existant sur différents marchés ou catégories, tels que les ETF sino-coréens de semi-conducteurs, etc. Il réduit les risques grâce à une composition multi-marchés, par exemple en détenant des actions chinoises et coréennes. L'article mentionne les avantages des fonds hybrides, notamment la facilité d'exploitation, les investissements peu coûteux et la diversification des risques, tout en mentionnant brièvement les avantages et inconvénients des fonds hybrides naturels par rapport aux fonds hybrides artificiels.

Une belle épouse avec de bonnes conditions (actions de bonne qualité), la dot demandée est élevée (prix de l'action et ratio cours/bénéfice élevés). Préférez-vous payer une dot élevée pour épouser une belle épouse, ou payez-vous une dot basse pour épouser une épouse ordinaire ?

Pouvez-vous acheter au prix actuel de 福22 ?

L'article décrit la situation des investisseurs détenant un portefeuille à effet de levier, confrontés au dilemme de continuer à détenir ou de liquider pour réaliser les bénéfices. Les investisseurs ont connu la volatilité du marché, et bien que la détention à long terme pourrait être rentable, ils manquent de confiance dans les perspectives du marché futur, craignant la volatilité et l'impact de la décote. Le choix de liquider peut verrouiller les gains, mais cela signifie aussi renoncer aux rendements potentiels à long terme.

L'article discute d'une communication avec un ami, en mettant l'accent sur la compréhension et la stratégie des obligations convertibles double faible. Il estime que les véritables obligations convertibles double faible doivent être inférieures à 120 yuans avec un taux de prime inférieur à 20%, soulignant que moins de 120 yuans est une norme obligatoire. L'article mentionne également les perspectives uniques et les jeux complexes de cet ami dans les obligations convertibles et les fonds hybrides.

Je viens de vérifier, les trois bêtes ont à nouveau unifié la divulgation du rapport annuel au 31 mars.

Récemment, on a découvert que le marché était particulièrement anormal. Le volume de transactions n'est ni élevé ni faible, le marché global oscille indépendamment et explore à la baisse. Les actions des secteurs populaires et les actions des ressources connaissent plusieurs fluctuations à la hausse et à la baisse en demi-journée, avec des gains quelques minutes avant qui deviennent des pertes en consultant à nouveau. La quantification est trop puissante, ce type d'opération est absolument impossible à surpasser pour l'homme face à la machine.
Dans la situation actuelle, il est préférable de sélectionner soigneusement les actions individuelles, de persévérer dans l'investissement de valeur, et de promouvoir une logique d'investissement où la performance est reine.
Ne pas pratiquer le trading fréquent. Le trading fréquent mène finalement à la faillite.