MSキャピタルは中東のソブリン・ファンドから$1B のマンデートを獲得し、中国株を取引へ

ゲートニュース・メッセージ、4月15日――シンガポール拠点のクオンツ・ヘッジファンド、Meridian & Saturn Capital (MS Capital)は、中国株を取引するための$1 billionの専用投資マンデートを確保したと発表しました。資金は主に中東の政府系ファンドから拠出されています。合意には、MS Capitalが事前に設定された業績ベンチマークを達成した場合に、追加の資本注入を行うための規定が含まれています。

当該マンデートは、中東の政府系ファンドから中国のクオンツ戦略への配分として、これまでで最大級のものの1つを意味します。地域のボラティリティが高まるにつれて関心が増し、またAI駆動のツールがパフォーマンスを高めていることが背景にあります。MS Capitalは、運用資産が約$1.5 billionあり、これには中東の投資家からの最初の$500 millionが含まれています。同社は他の地域ファンドとも協議しており、アブダビ、香港、米国にオフィスを開設する計画です。

MS CapitalはJude Zhuが支配しており、Jude Zhuはシカゴ大学のMBAを保有し、2013年に上海拠点のMeridian Global Inc.を設立しました。Meridian Globalは国内で約7 billion yuan ($1 billion)を運用しています。Zhuのフィンテック企業Leap Technologiesは、日中の価格変動を捉えるためのT+0取引アルゴリズムを提供しており、CEOのKate Zhangは、AI駆動のシステムが顧客の株式保有に対して年率換算で10%を超えるリターンを生み出していると述べました。

MS Capitalの市場中立戦略は、2025年に10.3%を返し、2026年2月28日までの期間で6.2%でした。これは、2025年の中国のCSI 300ベンチマークで推定18%の上昇と比べたものです。Zhangは、世界の投資家の関心が高まっていることに触れ、同社は2月に中東で開催されたモルガン・スタンレーのカンファレンスで5回のプレゼンテーションを行ったと説明しました。これは、他の大手運用会社で一般的な1回か2回のセッションを大きく上回る水準です。