Do zero ao domínio da negociação de ativos de criptografia: guia completo para iniciantes

Pontos principais

• O trading de criptomoedas é uma atividade que consiste em comprar e vender ativos digitais em plataformas de negociação para obter lucros.
• Para começar, é necessário escolher uma exchange confiável, completar o registro, entender os pares de negociação e os tipos de ordens, entre outros conceitos básicos.
• As principais estratégias de negociação incluem day trading, swing trading, scalping e hold a longo prazo (HODL)
• A análise técnica e fundamental é uma ferramenta de decisão; a gestão de risco e a diversificação de portfólio são a base do sucesso.

Introdução: Por que escolher o trading de criptomoedas

O mercado de criptomoedas atraiu milhões de participantes em todo o mundo - desde investidores individuais até capital institucional. No entanto, a complexidade da terminologia, a diversidade de estratégias e a alta volatilidade do mercado muitas vezes desencorajam os novatos. Quer você esteja se preparando para entrar pela primeira vez ou queira se aprofundar no mundo da negociação de ativos digitais, este guia cobrirá todo o conhecimento necessário, desde a abertura de contas, domínio de conceitos-chave, escolha de métodos de negociação até a mitigação de riscos.

Compreender a essência das transações de criptomoedas

O que é trading de criptomoedas

O trading de criptomoedas consiste na compra e venda de ativos digitais em diversas plataformas de negociação, com o objetivo de obter lucro. Ao contrário dos mercados financeiros tradicionais, o mercado de criptomoedas opera sem interrupções durante todo o ano, oferecendo maior flexibilidade de operação, mas também implica uma maior volatilidade dos preços.

Entre milhares de ativos criptográficos, o Bitcoin (BTC) e o Ethereum (ETH) são os mais conhecidos. Estes dois representam, respetivamente, os tokens nativos das suas redes de blockchain.

Como realizar uma transação

Os traders podem abrir posições longas (comprando ativos na expectativa de que o preço suba) ou posições curtas (vendendo ativos na expectativa de que o preço caia). Alguns optam por manter os ativos a longo prazo, enquanto outros entram e saem rapidamente - o método específico depende da estratégia adotada e da tolerância ao risco de cada indivíduo.

Os traders podem negociar com moeda fiduciária (dólares, euros, etc.) ou com outros ativos criptográficos. O processo específico de negociação varia conforme o tipo de ativo escolhido e a plataforma.

Antes de começar: Preparações necessárias

Passo 1: Aprender os conhecimentos básicos

Antes de realizar qualquer transação, é crucial dominar os termos básicos. Recomenda-se começar por ler materiais didáticos relevantes e participar de cursos de aprendizagem online.

Passo 2: Escolher a plataforma de negociação adequada

Encontrar uma plataforma segura e fiável é fundamental. Priorize aquelas com uma boa reputação, que tenham medidas de segurança rigorosas e um suporte ao cliente de qualidade. Os novatos devem normalmente começar por exchanges centralizadas. À medida que a experiência aumenta, podem gradualmente experimentar exchanges descentralizadas (DEX).

Passo 3: Concluir a configuração da conta

Após selecionar a plataforma, a criação da conta requer fornecer um e-mail, definir uma senha e concordar com os termos de serviço. A maioria das plataformas exige a conclusão da verificação de identidade (certificação KYC) para garantir segurança e conformidade com as regulamentações. Geralmente, é necessário enviar um documento de identidade, comprovante de endereço e outros documentos relevantes.

Iniciar negociação: passos específicos

Passo um: Carregar conta

Após criar uma conta, é necessário depositar fundos nela. A maioria das plataformas centralizadas aceita vários métodos, como transferências bancárias e pagamentos com cartão de crédito. Algumas plataformas também suportam a compra de ativos criptográficos diretamente com cartão bancário.

Se já possui ativos criptográficos, pode transferi-los para a conta da plataforma. Lembre-se de uma coisa: transfira a moeda para o endereço correto correspondente. Um endereço errado pode resultar na perda permanente de fundos.

Passo dois: selecionar par de negociação

Os ativos criptográficos são negociados em pares (como BTC/USDT, ETH/BTC). Um par de negociação representa a relação de troca entre dois ativos. Por exemplo, BTC/USDT indica a troca de Bitcoin por Tether (uma stablecoin atrelada ao dólar).

As pares de criptomoeda-fiat (como BTC/EUR) são compostos por ativos digitais e moedas tradicionais. Se 1 BTC custa 92.175 euros, então comprar 1 BTC requer 92.175 euros, ou pode-se comprar 0.00005 BTC por 5 euros.

Cripto - Par de criptomoedas (como ETH/BTC) representa a troca direta entre dois ativos digitais. Por exemplo, 1 ETH pode ser igual a 0,02285 BTC.

Passo três: Verificar livro de ordens

O livro de ordens é uma lista dinâmica que mostra em tempo real as ordens de compra e venda, refletindo a relação de oferta e procura de um ativo específico a diferentes níveis de preços.

Ordens de compra (Bid) mostram os pedidos para comprar ativos, organizados do preço mais alto para o mais baixo. Ordens de venda (Ask) mostram os pedidos dispostos a vender ativos, organizados do preço mais baixo para o mais alto.

Passo Quatro: Compreender os Tipos de Ordem

Ordens de mercado são a forma mais direta, onde os traders compram e vendem ativos imediatamente ao melhor preço de mercado disponível. Este é um método de execução rápida, sem necessidade de esperar.

Suponha que o preço de compra mais alto do BTC seja 100.000 dólares e o preço de venda mais baixo seja 100.100 dólares. Se um trader fizer uma ordem de compra, será executada ao preço de venda mais baixo de 100.100 dólares; se fizer uma ordem de venda, será executada ao preço de compra mais alto de 100.000 dólares.

Ordens Limitadas permitem que os traders especifiquem um preço específico ou um preço melhor para comprar ou vender. Este método tem uma execução mais lenta, mas permite um controle preciso sobre o preço da negociação.

Por exemplo, se o BTC está a ser negociado a 100.000 dólares, mas você deseja comprar a 98.000 dólares ou a um preço inferior. Após definir uma ordem limitada, se o preço cair para 98.000 dólares ou abaixo, a ordem será executada ao preço que você definiu; se o preço nunca atingir esse nível, a ordem não será executada.

Passo cinco: elaborar um plano de negociação

Defina claramente o seu estilo e método de negociação. Cada trader tem uma situação diferente e deve estabelecer um sistema que se adeque às suas condições, aprimorando-o continuamente na prática, em vez de imitar cegamente os outros. Isso permitirá um progresso constante e a obtenção de rendimentos consistentes a longo prazo.

Independentemente da estratégia escolhida, o controle de risco e aprender com os fracassos são cruciais. Manter um diário de negociação (registrar transações, lógica de decisão e resultados) é uma ferramenta poderosa para análise e melhoria.

Estratégias principais de trading de criptomoedas

negociação diária

O day trading (negociação intradiária) refere-se a uma estratégia que envolve a abertura e o fechamento de posições dentro de um único dia de negociação. Os day traders geralmente dependem da análise técnica para escolher os ativos a negociar. Embora o day trading possa gerar lucros, é demasiado complexo para a maioria das pessoas. Em comparação com a negociação de oscilações ou a manutenção a longo prazo, o day trading consome mais tempo e é mais stressante, portanto não é recomendado para iniciantes.

Negociação Swing

A negociação swing também procura lucrar com as tendências do mercado, mas o prazo é mais longo - as posições geralmente são mantidas por vários dias a meses. Esta estratégia é mais adequada para iniciantes, pois não gera a alta pressão do day trading e não requer tanto tempo de dedicação.

Scalping Trading

Entre todas as estratégias, o scalping utiliza os períodos de tempo mais curtos. Os scalpers tentam capturar pequenas flutuações de preços, normalmente completando entradas e saídas em questão de minutos ou até segundos. Como uma variante do day trading, o scalping também não é recomendado para iniciantes.

Este método baseia-se fortemente na análise técnica para prever a direção dos preços, focando na diferença entre os preços de compra e venda e em outras ineficiências do mercado. Devido ao ciclo de negociação extremamente curto, o lucro por transação é geralmente pequeno. Os scalpers costumam acumular lucros consideráveis gradualmente através de grandes volumes de transações ou negociações frequentes.

estratégia de manter moedas a longo prazo

Embora isso não seja considerado uma estratégia de negociação ativa, os investidores de longo prazo (chamados de “hodlers”) procuram beneficiar-se do crescimento geral do mercado de criptomoedas. Eles compram ativos e mantêm-nos por meses ou até anos.

A estratégia de “comprar e esquecer” é a maneira com menos pressão de negociar criptomoedas, especialmente adequada para investidores que acreditam no potencial a longo prazo de ativos específicos e que podem suportar a volatilidade dos preços a curto prazo. Esta estratégia exige paciência, mas a longo prazo, especialmente para os detentores de Bitcoin, muitas vezes pode trazer retornos significativos.

Ferramentas de Decisão: Dois Métodos de Análise

Aplicação da Análise Técnica

A análise técnica é a arte de prever possíveis movimentos de preços através da interpretação de gráficos de preços, identificação de padrões e utilização de indicadores.

Gráficos de candlestick são representações gráficas do preço de um ativo ao longo de um determinado período de tempo. Cada candlestick representa um intervalo de tempo específico. Ao escolher um período de uma hora, cada candlestick representa uma hora; ao escolher um gráfico diário, cada candlestick representa um dia.

Cada vela é composta por quatro elementos: abertura, máximo, mínimo e preço de fechamento (abreviado para OHLC). A abertura e o fechamento são, respetivamente, os preços de início e fim do período, enquanto o máximo e o mínimo são os valores extremos dentro desse período.

Níveis de suporte e resistência são conceitos-chave. O nível de suporte é o nível em que o preço atinge o “fundo” (local onde os compradores se reúnem, impulsionando o preço para cima). O nível de resistência é o nível em que o preço atinge o “topo” (local onde os vendedores entram em massa, pressionando o preço para baixo).

Indicadores técnicos ajudam os traders a analisar as variações de preço. Essas ferramentas ajudam a identificar padrões e a determinar os melhores momentos de entrada e saída. Os indicadores comuns incluem linhas de tendência, médias móveis, bandas de Bollinger, o gráfico Ichimoku e os níveis de retração de Fibonacci, que podem indicar áreas potenciais de suporte e resistência.

A importância da análise fundamental

A análise fundamental é um método para avaliar o valor intrínseco de um ativo ou empresa. No campo das criptomoedas, geralmente envolve o estudo das características técnicas do projeto, da equipe de desenvolvimento, das perspectivas de aplicação e da viabilidade global.

Para ativos criptográficos, a análise fundamental avalia o valor examinando a estrutura técnica, cenários de aplicação, qualidade da equipe, economia do token e grau de adoção. Além disso, pode incluir:

• Dados de blockchain (como número de endereços ativos, volume de transações, etc.)
• Roteiro do projeto e notícias importantes
• Atividade da comunidade e dos desenvolvedores

Gestão de Risco: O Guardião dos Traders

A gestão de riscos envolve a identificação dos riscos financeiros relacionados aos investimentos e a sua minimização. Aqui estão algumas estratégias comuns.

Limite de Perda

Nunca invista mais do que pode perder. Use tipos de ordens avançadas para garantir lucros ou evitar perdas. Ordens de stop-loss podem limitar as perdas quando as negociações não vão a seu favor. Ordens de take-profit garantem que os traders possam assegurar os ganhos em momentos favoráveis.

elaborar um plano de saída

Esteja sempre preparado para o pior cenário. Ter uma estratégia de saída clara é outro método chave de gestão de riscos. É fácil perder a razão durante a euforia do mercado em alta, mas um plano de saída previamente elaborado pode ajudá-lo a realizar lucros a tempo e evitar perdas significativas.

O método específico é definir metas de lucro ou limites máximos de perda aceitáveis usando ordens de limite. Após elaborar o plano, deve ser rigorosamente seguido. Planeje a negociação, negocie conforme o plano.

diversificação de portfólio

A diversificação de portfólio é uma ferramenta fundamental de gestão de risco. Os traders podem manter diferentes ativos, com cada posição mantendo um tamanho apropriado, e reequilibrar regularmente o portfólio para evitar concentrações excessivas. Isso pode reduzir significativamente o risco de grandes perdas.

posição de hedge

Embora seja necessário ter alguma experiência, os traders podem considerar a cobertura de posições em aberto - ou seja, estabelecer uma posição oposta no ativo relacionado, assumindo que o seu preço se moverá na direção oposta. Este método também pode compensar perdas potenciais.

Exemplo: Um trader que possui 10.000 dólares em Bitcoin está preocupado com a queda do preço. Ele compra uma opção de venda que permite vender Bitcoin por 100.000 dólares dentro de duas semanas. Se o BTC cair para 80.000 dólares, ele pode exercer a opção e vender por 100.000 dólares, reduzindo significativamente as perdas. Se o preço não cair, ele apenas perde o custo da opção, mas ainda pode lucrar com a tendência de alta.

Resumo: Aprendizado contínuo e prática cautelosa

O mercado está cheio de incertezas, e o mercado de criptomoedas é especialmente volátil. No entanto, um aprendizado constante pode torná-lo um trader mais eficaz. O mais importante é sempre dar prioridade à gestão de riscos. Mantenha-se atualizado sobre as dinâmicas do setor, continue a aprimorar suas habilidades e ajuste suas estratégias conforme necessário. Traders bem-sucedidos não se tornam assim da noite para o dia, mas crescem gradualmente por meio da prática contínua e da auto-reflexão.