Notícias financeiras de 26 de novembro: o mercado de ações apresenta reversão, MOVE e VIX ambos em queda, a tendência de queda do ouro continua

Terça-feira(26 de novembro)O mercado global apresenta uma tendência de diferenciação, com os três principais índices das ações dos EUA revertendo a queda durante o pregão e o ouro continuando sua trajetória de baixa, refletindo uma reavaliação do mercado quanto à expectativa de corte de juros pelo Federal Reserve. Os dados econômicos mais recentes indicam sinais de fraqueza no mercado de trabalho, aumentando as apostas de um corte de juros em dezembro, com uma recuperação evidente do sentimento de risco.

Os EUA registram uma recuperação em V, com destaque para a diferenciação nas ações de tecnologia

Durante o pregão, o mercado acionista dos EUA, que inicialmente enfrentou pressão, conseguiu reverter a tendência. O índice S&P 500 subiu 0,91%, o Dow Jones Industrial aumentou 1,43%, e o Nasdaq, com forte peso em ações de tecnologia, avançou 0,67%. Na máxima queda do dia, o S&P chegou a cair 0,67%, enquanto o Nasdaq recuou até 1,25%.

As ações de tecnologia mais populares apresentaram uma diferenciação de desempenho, com Meta subindo mais de 3%, Google e Amazon registrando ganhos superiores a 1%; por outro lado, Nvidia, Netflix e outros tiveram desempenho fraco, caindo mais de 2%, com AMD caindo mais de 4%. No setor de saúde, a Moderna subiu mais de 5%, contrariando a tendência.

A Nvidia chegou a despencar 7,1% durante o pregão, devido a relatos de que a Meta estaria negociando com a Alphabet a compra de chips de IA do Google, o que gerou preocupações no mercado sobre o cenário competitivo de IA. Em resposta, a Nvidia rapidamente afirmou que sua tecnologia GPU ainda lidera o setor por uma geração e que é a única plataforma capaz de rodar todos os modelos de IA.

Sentimento de risco melhora, sinais são transmitidos pelo mercado de títulos e câmbio

Os índices MOVE e VIX, que mede o medo no mercado, ambos caíram, refletindo uma recuperação do sentimento de risco. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu para cerca de 4,00%, uma baixa de 3 pontos-base em relação ao dia anterior, aproximando-se da marca de 4%.

O índice do dólar caiu 0,39%, para 99,79, enquanto o dólar frente ao iene depreciou-se 0,54%; o euro subiu 0,42% frente ao dólar. O preço do ouro à vista caiu 0,1%, para US$ 4130 por onça, continuando sua tendência de baixa recente, refletindo uma fraqueza no ouro devido à queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro, embora ainda sem um forte volume de compras.

O petróleo WTI subiu 1,32%, para US$ 58,11 por barril, demonstrando força relativa no mercado de commodities.

Mercado de Criptomoedas mantém-se estável

Bitcoin caiu 1,07% em 24 horas, atualmente cotado a US$ 87.87 (conforme dados mais recentes); Ethereum subiu 0,12%, para US$ 2,95, enquanto o mercado de ativos de criptografia como um todo apresenta volatilidade moderada.

Dados econômicos fracos elevam expectativas de corte de juros

Os dados econômicos divulgados nos EUA ficaram, em geral, abaixo das expectativas, reforçando as apostas de que o Federal Reserve acelerará o corte de juros. O número de demissões semanais no setor privado dos EUA atingiu uma média de 13.500, muito acima dos 2.500 atualizados anteriormente, indicando pressão no mercado de trabalho.

As vendas no varejo de setembro aumentaram 0,2% em relação ao mês anterior, bem abaixo da expectativa de 0,4%, e o valor anterior foi de 0,6%; as vendas no varejo núcleo, excluindo automóveis e gasolina, caíram 0,1% na mesma base, refletindo desaceleração no consumo. O PPI de setembro subiu 0,3% em relação ao mês, em linha com as expectativas; e aumentou 2,7% na base anual, também em linha com as projeções.

A confiança do consumidor em novembro caiu ao maior nível em sete meses, com o índice de confiança recuando 6,8 pontos, para 88,7, abaixo do esperado pelos economistas. As preocupações dos consumidores com tarifas, inflação e o mercado de trabalho continuam a aumentar.

Direção da política do Federal Reserve: aumento das apostas por corte de juros

O membro do Federal Reserve, Milan, afirmou que a atual situação econômica exige uma redução significativa nas taxas de juros, com a alta do desemprego refletindo uma política monetária excessivamente restritiva. Ele acredita que o Fed deve atingir em breve uma taxa neutra. No entanto, analistas apontam que Milan foi nomeado por Trump, que tem preferência por cortes de juros, e suas declarações têm impacto limitado no mercado.

O chefe do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Hassett, é considerado o favorito para assumir a presidência do Federal Reserve. Como aliado de Trump, Hassett conhece bem a orientação de Trump para cortes de juros, e sua nomeação poderia permitir que Trump colocasse aliados na instituição independente. Contudo, fontes próximas alertam que Trump costuma fazer nomeações surpreendentes, e ainda há variáveis antes de uma nomeação oficial.

Dinâmica política global: negociações de paz e relação China-EUA

O presidente dos EUA, Trump, afirmou que o acordo de paz na Ucrânia está muito próximo de ser alcançado. O plano de paz de 28 pontos, elaborado pelos EUA, foi aprimorado com maior participação da Ucrânia e Rússia, restando apenas algumas divergências. Trump ordenou que o enviado Wittekov vá a Moscou para negociar com Putin, e o secretário de Defesa, Austin, também se reunirá com representantes ucranianos. O presidente ucraniano, Zelensky, disse estar pronto para avançar com o acordo de paz apoiado pelos EUA e se reunirá com Trump na quinta-feira.

Quanto às relações China-EUA, o secretário do Tesouro, Bessent, afirmou que Trump e Xi Jinping podem realizar até quatro encontros no próximo ano. Trump aceitou o convite de Xi para visitar a China em abril, e convidou Xi a visitar os EUA posteriormente. A China continua a comprar soja americana conforme o planejado, com compras de 87,5 milhões de toneladas nos próximos três anos e meio.

Mercado de commodities: preço do cobre em alta, com preocupações de oferta

Codelco, a maior mineradora de cobre do Chile, elevou significativamente o prêmio de refino de cobre para clientes na China para US$ 350 por tonelada(, de US$ 335 por tonelada), bem acima dos US$ 89 acordados este ano. Isso reflete preocupações de escassez de oferta global de cobre e possíveis impactos de tarifas.

Uma série de paralisações de minas e fechamento de fundições aumentaram a pressão na oferta, levando o preço do cobre na London Metal Exchange a atingir máximas históricas acima de US$ 11.000 por tonelada no final de outubro.

Movimentos corporativos: ajustes em tecnologia e energia

Dell reportou lucro ajustado de US$ 2,59 por ação no terceiro trimestre, acima dos US$ 2,47 esperados pelo mercado; receita trimestral de US$ 27,01 bilhões, ligeiramente abaixo dos US$ 27,13 bilhões previstos. A empresa revisou para cima sua previsão de envio de servidores de IA de US$ 20 bilhões para US$ 25 bilhões, e elevou sua previsão de receita anual de US$ 107 bilhões para US$ 111,7 bilhões.

A Redwood Materials, empresa de reciclagem de baterias fundada pelo cofundador da Tesla JB Straubel, anunciou cortes de 5%-6% na força de trabalho. A companhia irá focar novamente na demanda por armazenamento de energia em redes elétricas e alocar recursos para minerais essenciais e armazenamento de energia.

Mercado de ações europeu em alta generalizada

As ações europeias subiram de forma generalizada, com o índice DAX 30 da Alemanha avançando 0,97%, o CAC 40 da França subindo 0,83%, e o FTSE 100 do Reino Unido crescendo 0,78%, refletindo otimismo dos investidores europeus.

Agenda de eventos importantes de hoje

Decisão de taxa de juros do Banco da Nova Zelândia, índice de confiança dos investidores ZEW de novembro na Suíça, plano orçamentário do Reino Unido, dados de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA, pedidos de bens duráveis, PMI de Chicago de novembro, vendas de novas casas em setembro, entre outros dados relevantes, serão divulgados ao longo do dia, exigindo atenção dos investidores.