STLR Stock recebe financiamento importante: STLLR Gold anuncia acordo de financiamento de C$3000 milhões, com participação de Eric Sprott, Agnico e outras instituições

A empresa canadiana de exploração de ouro STLLR Gold Inc. (Toronto Stock Exchange: STLR; OTC Markets: STLRF; Frankfurt Stock Exchange: O9D) anunciou recentemente um plano de financiamento multilíder no valor de C$30 milhões, atraindo vários investidores institucionais, incluindo o renomado investidor Eric Sprott.

Análise da estrutura de financiamento: os três pilares principais

Este plano de financiamento é composto por três componentes centrais, demonstrando uma abordagem diversificada de captação de recursos. Primeiro, há um acordo de subscrição de compra com Paradigm Capital e SCP Resource Finance, no qual a STLLR Gold emitirá duas categorias de ações circulantes. Uma delas são ações preferenciais com benefícios fiscais, com um volume de 2,9 milhões de ações a C$1,792 por ação, totalizando aproximadamente C$5 milhões; a outra são ações ordinárias padrão, com 3,2468 milhões de ações a C$1,54 por ação, totalizando cerca de C$5 milhões. O total combinado dessas duas partes de subscrição de compra é de aproximadamente C$10 milhões.

Em segundo lugar, há a alocação de private placement de corretoras com máxima flexibilidade, com um limite de captação de até C$15 milhões. Essa parte prevê a emissão de 11,719 milhões de ações ordinárias a C$1,28 por ação, com a participação de Eric Sprott sendo um foco de atenção do mercado. Este investidor lendário é conhecido por sua visão de longo prazo sobre ativos de metais preciosos, e sua participação na captação da STLLR Gold indica confiança no potencial do projeto da empresa.

A terceira parte envolve uma participação de private placement não intermediada de uma gigante de mineração, a Agnico Eagle Mines Limited. A Agnico planeja subscrever 3,907 milhões de ações a C$1,28 por ação, totalizando aproximadamente C$5 milhões. Após essa captação, a participação da Agnico na STLLR Gold aumentará para cerca de 11%, refletindo o interesse desta multinacional de mineração no projeto da empresa.

Destinação dos fundos e otimização fiscal

A STLLR Gold planeja usar cuidadosamente os fundos obtidos. Os C$10 milhões provenientes da subscrição de compra serão destinados exclusivamente a despesas de exploração mineral no Canadá, atendendo à definição de “despesas de mineração circulantes” na legislação tributária canadense, permitindo aos investidores obter benefícios fiscais correspondentes. Essa estratégia é altamente atrativa para investidores que buscam otimização tributária.

Já os C$15 milhões provenientes do private placement de corretoras e da participação da Agnico serão utilizados para despesas operacionais diárias, funcionamento corporativo e reforço do capital de giro, apoiando as operações cotidianas e o desenvolvimento estratégico da empresa.

Destaques dos três projetos de ouro da STLR Stock

Atualmente, a STLLR Gold opera três projetos principais. O projeto de ouro Tower, localizado na região de mineração de Timmins, Ontário, o projeto de rejeitos Hollinger, e o projeto de ouro Colomac, ao norte do Noroeste do Canadá. Segundo o planejamento da empresa, esses dois principais projetos têm potencial para se desenvolverem em operações de mineração de grande escala e de longo ciclo, com amplas áreas de exploração ainda por desenvolver ao redor.

Cronograma de transação e requisitos regulatórios

Espera-se que esse financiamento seja concluído até 15 de outubro de 2025 ou em outra data acordada pelas partes. Todas as ações relacionadas estarão sujeitas a um período de bloqueio de quatro meses e um dia. A conclusão do financiamento requer aprovação da Toronto Stock Exchange e de órgãos reguladores de valores mobiliários, incluindo as licenças regulatórias corporativas necessárias.

Seguro e mecanismos de incentivo

Os underwriters receberão uma comissão em dinheiro equivalente a 6% do valor total do financiamento, tanto na parte de subscrição de compra quanto na de private placement. Além disso, a STLLR Gold concederá aos underwriters um direito de oversubscription, permitindo que comprem até 15% do número de ações subscritas na compra, antes da liquidação, para cobrir excesso de demanda e estabilizar o mercado.

A conclusão dessa captação fornecerá recursos suficientes para impulsionar vários projetos de ouro da STLLR Gold, enquanto a participação de investidores renomados como Eric Sprott e Agnico envia um sinal positivo ao mercado.