Consolidação importante no setor energético: Chevron finaliza a integração estratégica dos ativos da Hess

A Chevron concluiu oficialmente a sua aquisição da Hess, marcando uma transformação significativa no setor global de petróleo e gás integrado. A transação une duas grandes empresas energéticas americanas, combinando as suas forças operacionais, capacidades avançadas e reservas estrategicamente posicionadas em vários continentes.

Expansão do Portefólio de Ativos e Posicionamento no Mercado

A fusão traz recursos substanciais sob o guarda-chuva operacional da Chevron. A Chevron agora detém uma participação de 30% no Bloco Stabroek, na Guiana, que possui reservas recuperáveis comprovadas superiores a 11 bilhões de barris de petróleo equivalente—representando uma das maiores descobertas de petróleo recentes do mundo. Além da Guiana, a entidade combinada ganha 463 mil acres líquidos de inventário produtivo na região de Bakken, posicionando-se como um produtor líder nesta formação de xisto. O acordo também adiciona participações complementares no Golfo da América, com produção diária equivalente a 31 mil barris de petróleo, enquanto fortalece as operações de gás natural no Sudeste Asiático, contribuindo com 57 mil barris de petróleo equivalente por dia.

Estas aquisições aumentam a presença já dominante da Chevron em regiões críticas de produção, incluindo a Bacia do Permian, Bacia DJ, Cazaquistão, Mediterrâneo Oriental e Austrália.

Desempenho Financeiro e Valor para os Acionistas

De acordo com a Diretora Financeira Eimear Bonner, espera-se que esta aquisição proporcione melhorias significativas na geração de caixa e nas métricas de produção até à década de 2030. A empresa prevê alcançar aproximadamente $1 bilhões em sinergias anuais de custos até ao final de 2025. O planeamento de despesas de capital tem como alvo entre $19 a $22 bilhões por ano, enquanto a operação combinada pretende manter um Retorno sobre o Capital Empregado de dois dígitos em preços de commodities de ciclo médio.

Os termos da transação especificam uma proporção de troca de ações de 1.0250 ações da Chevron por cada ação da Hess, com aproximadamente 301 milhões de ações emitidas do tesouro para concluir a transação.

Justificação Estratégica e Perspectivas de Liderança

Mike Wirth, Presidente e Diretor Executivo da Chevron, destacou o valor estratégico: “Esta combinação de dois líderes respeitados da indústria fortalece e estende a nossa trajetória de crescimento para a próxima década, posicionando-nos para oferecer retornos superiores a longo prazo.” Ele também mencionou a aprovação regulatória da Federal Trade Commission, que autorizou John Hess—ex-CEO da Hess Corporation—a juntar-se ao Conselho de Administração da Chevron.

John Hess destacou o legado que está a ser integrado: “A combinação estratégica posiciona a entidade resultante como uma empresa de energia de primeira linha preparada para o futuro, com um portefólio de crescimento excecional ancorado pela Guiana, lar da descoberta de petróleo mais significativa da última década, juntamente com a forte base de produção de Bakken.”

Cronograma de Integração e Perspectivas Futuras

A empresa projeta que as eficiências de custos e o lançamento operacional de infraestrutura adicional de produção na Guiana posicionarão a transação como um acréscimo ao fluxo de caixa por ação a partir de 2025. Espera-se que o portefólio combinado impulsione taxas elevadas de crescimento de produção e fluxo de caixa livre a cinco anos, com estas tendências de expansão a estenderem-se bem além de 2030.

A Chevron apresentará orientações financeiras atualizadas e metas operacionais durante a sua apresentação do Dia do Investidor a 12 de novembro, em Nova Iorque.