A MetLife Investment Management Expande a Plataforma de Financiamento Alavancado com Acordo $6B Mesirow

A MetLife Investment Management finalizou uma aquisição transformadora que trará três equipas de investimento especializadas e $6 mil milhões em ativos sob gestão para o seu portefólio institucional. O negócio inclui especialistas em high yield e empréstimos bancários, peritos em renda fixa estratégica e equipas de ações de small-cap atualmente operando sob o guarda-chuva da Mesirow, marcando uma jogada de consolidação significativa no setor de gestão de ativos institucionais.

Expansão Estratégica do Portefólio e Posicionamento de Mercado

A transação alinha-se com a agenda de crescimento mais ampla da MetLife Investment Management, como parte da estratégia New Frontier da MetLife, direcionada especificamente à expansão das capacidades de gestão de ativos. Ao absorver aproximadamente 20 profissionais experientes de investimento da Mesirow, a empresa reforça o seu posicionamento competitivo como uma das 25 maiores gestoras de investimento institucional a nível global. As equipas recentemente adquiridas irão potenciar a plataforma de financiamento alavancado da MIM, introduzindo estratégias oportunísticas em high yield e gestão de empréstimos bancários que complementam as ofertas existentes.

Este movimento representa um esforço calculado para diversificar os perfis de risco-retorno através de várias classes de ativos. Quando combinado com a aquisição previamente anunciada da PineBridge Investments, estes movimentos sinalizam coletivamente o compromisso da MetLife Investment Management em construir uma potência mais abrangente na gestão de ativos institucionais.

Sobre as Equipas e Ativos Adquiridos

As três equipas de investimento trazem uma profunda expertise nos mercados de renda fixa e ações. A unidade de high yield e empréstimos bancários especializa-se em mercados de crédito, enquanto o grupo de renda fixa estratégica gere carteiras tradicionais de obrigações. A equipa de ações de small-cap complementa a aquisição com capacidades focadas no crescimento. Coletivamente, estas unidades gerem $6 mil milhões em ativos e mantêm filosofias de investimento fundamentais, de baixo para cima, que enfatizam uma seleção disciplinada de títulos.

A CEO da Mesirow, Natalie Brown, indicou que a empresa irá redirecionar o foco para estratégias alternativas e operações de gestão de património central, que supervisionam mais de $300 mil milhões em ativos totais. O restante do negócio da Mesirow concentrar-se-á em soluções fiduciárias e ofertas de mercados de capitais.

Escala e Capacidades da MetLife Investment Management

Até ao terceiro trimestre de 2024, a MetLife Investment Management gere $609,3 mil milhões em ativos totais, distribuídos por várias categorias de clientes institucionais — planos de pensões, companhias de seguros, fundos de dotação e veículos de fundos alternativos. A divisão de gestão de ativos institucionais traz mais de 150 anos de experiência coletiva de investimento para a sua plataforma.

A aquisição permite à MetLife Investment Management aproveitar a sua infraestrutura de distribuição e escala operacional para acelerar o crescimento nas estratégias recentemente adquiridas. Jude Driscoll, presidente da MIM, destacou que construir negócios em torno de equipas de investimento talentosas representa um princípio organizacional fundamental, sugerindo que estas equipas estão bem posicionadas para prosperar dentro do quadro institucional mais amplo da MIM.

Espera-se que a transação seja concluída sujeita às aprovações regulatórias e consentimentos habituais. A Third Street Partners aconselhou a MetLife na estrutura do negócio e no processo de negociação.