Seguir negociações é um atalho para iniciantes ou uma armadilha escondida?

Seguimento de operações, simplificando, é quando os investidores copiam automaticamente as operações de traders profissionais através de uma plataforma. Quando o trader seguido abre ou fecha uma posição, a conta do seguidor realiza a mesma operação automaticamente. Este método surgiu inicialmente no mercado de ações por volta de 2005, quando os traders começaram a copiar algoritmos projetados para negociação automática.

01 Por que surgiu o seguimento de operações?

O mercado cambial está aberto a todos, mas os traders iniciantes frequentemente têm dificuldades para obter lucros devido à falta de experiência. A introdução do seguimento de operações visa preencher a lacuna de habilidades entre traders profissionais e novatos.

Dados mostram que mais de 30% dos iniciantes com menos de um ano de experiência acham o mercado financeiro demasiado complexo, e o seguimento de operações é a única solução eficaz para eles.

Este método é atraente por uma razão óbvia: quem não gostaria de obter retornos profissionais sem precisar de habilidades profissionais? Para iniciantes, promete um atalho para lucros; para traders experientes, oferece a oportunidade de explorar estratégias alternativas.

02 Como funciona a operação

Um fluxo típico de configuração de seguimento de operações parece simples: escolher uma plataforma que ofereça seguimento, criar uma conta e depositar fundos, navegar pelos perfis e estatísticas de desempenho dos traders, e finalmente escolher quem seguir e alocar fundos.

Mais especificamente, em algumas plataformas, os investidores podem escolher entre duas funções:

• Como copiante: pode abrir uma conta dedicada, navegar por provedores de estratégias certificados e escolher quem copiar, definir limites de perda máxima e ganho máximo, e então realizar a cópia automática em tempo real.
• Como provedor de estratégias: pode criar e gerenciar diferentes estratégias de negociação, definir sua taxa de performance (normalmente entre 10% e 50%), e atrair seguidores compartilhando o link da estratégia, ganhando assim taxas de performance.

O núcleo desse modelo é baseado na operação de “proporção de valor líquido”. Suponha que o valor líquido da conta do provedor seja de 10.000 dólares, e a do copiante seja de 1.000 dólares. Quando o provedor abre uma posição de 1.0 lote, a conta do copiante abrirá automaticamente uma posição de 0.1 lote (pois seu valor líquido é 10% do do provedor). O copiante também pode ajustar o “multiplicador de risco” (como x2, x3) para modificar ainda mais o tamanho da operação.

03 Potenciais ganhos e atratividade

O seguimento de operações oferece múltiplas vantagens, especialmente para participantes do mercado com tempo e conhecimento limitados.

Primeiro, reduz a barreira de entrada. Para traders iniciantes com pouco conhecimento de mercado, é sem dúvida um atalho. Permite que pessoas sem experiência busquem lucros no mercado cambial.

Segundo, economiza tempo e possibilita investimentos passivos. O processo automatizado de seguimento libera o tempo do investidor, pois as ordens são executadas automaticamente por softwares específicos.

Terceiro, promove a diversificação de portfólio. Ao copiar múltiplos traders simultaneamente ou seguir provedores com estratégias diferentes, o investidor consegue dispersar riscos entre diferentes estratégias e classes de ativos.

04 Riscos e desafios

Apesar de sua atratividade, o seguimento de operações não está isento de riscos. Muitas plataformas que promovem esse serviço podem focar em aumentar o volume de negociações para gerar comissões, ao invés de garantir o sucesso financeiro dos usuários.

Um risco central é que “desempenho passado não garante resultados futuros”. Mesmo traders experientes podem sofrer perdas, e os investidores que copiam essas operações também podem sofrer prejuízos. A imprevisibilidade do mercado significa que até os traders de alto desempenho podem passar por períodos de perdas.

Outro problema é que os investidores podem depender excessivamente dos seguidores, dificultando o desenvolvimento de suas próprias estratégias e compreensão do mercado. Além disso, pode haver diferenças na execução das operações entre seguidores e líderes, e o slippage (diferença entre o preço esperado de execução e o preço real) pode causar discrepâncias significativas nos resultados.

Custos ocultos também devem ser considerados, pois muitas plataformas cobram taxas adicionais pelo serviço de seguimento, o que pode reduzir os lucros finais.

05 Como iniciar sua jornada de seguimento de forma segura?

Para aumentar as chances de sucesso no seguimento de operações, é fundamental escolher provedores de estratégia adequados. Pesquise profundamente os potenciais líderes, procurando traders com um histórico consistente de desempenho em diferentes condições de mercado (não apenas no curto prazo).

Ao analisar o histórico de negociações, avalie pelo menos 100 operações para estabelecer uma base de avaliação significativa. Preste atenção aos indicadores de risco, evitando traders que prometem retornos elevados com alto risco, e prefira aqueles com risco moderado e drawdown controlado.

A gestão de risco é prioridade máxima. Nunca invista dinheiro que não pode perder. Utilize as ferramentas de gerenciamento de risco oferecidas pela plataforma, como definir limites de perda máxima e de lucro máximo, e configure o sistema para parar automaticamente de seguir quando esses limites forem atingidos.

O seguidor mais inteligente verá isso como uma ferramenta educativa, não apenas uma fonte de renda passiva. Ao seguir outros, deve também aprender ativamente sobre o mercado e estratégias de negociação, construindo uma base para eventualmente conduzir suas próprias operações de forma independente.

Perspectivas futuras

Quando um trader seguido com uma taxa de acerto de 80% de repente sofre uma grande perda, as curvas de patrimônio dos seguidores que seguem cegamente podem despencar instantaneamente. Por outro lado, um investidor que diversifica seu capital entre três traders com estratégias diferentes e define um limite de perda de 5% pode sofrer apenas perdas leves diante de oscilações de mercado semelhantes.

Ao clicar na seção “Seguimento de operações” no site oficial da Gate, você verá o desempenho histórico, o maior drawdown e as posições em tempo real de todos os provedores de estratégia, de forma transparente, como um relatório de check-up. Você pode fazer escolhas baseadas em dados e regras, em vez de intuição, ao selecionar seus parceiros de longo prazo.