Ivanhoe Electric garante uma financiamento de $200 milhões para avançar o desenvolvimento de cobre no Arizona

Ivanhoe Electric Inc. (NYSE American: IE; TSX: IE) concluiu com sucesso uma facilidade de ponte sênior garantida de $200 milhões através da sua subsidiária Mesa Cobre Holding Corporation. O financiamento foi estruturado por um sindicato bancário liderado pelo National Bank of Canada, BMO Capital Markets e Societe Generale, marcando um marco crítico de financiamento para o Projeto de Cobre Santa Cruz da empresa no Arizona.

Estrutura de Financiamento e Termos Chave

A facilidade de ponte fornece à Ivanhoe Electric liquidez imediata para apoiar atividades de construção de curto prazo previstas para 2026, enquanto a empresa avança nas negociações de financiamento mais amplas do projeto. O empréstimo tem um prazo de dois anos com reembolso total ao final do período.

O juro sobre a facilidade é calculado à taxa de financiamento overnight garantido de três meses mais 500 pontos base, com aumentos de 50 pontos base ocorrendo aos 6 meses, 12 meses e 18 meses após o fechamento. Com base nas condições atuais do mercado, a taxa de empréstimo está em aproximadamente 8,7%. Taxas padrão de arranjo e compromisso aplicam-se às partes desembolsadas e não desembolsadas da linha de crédito.

O colateral que garante a facilidade inclui as propriedades privadas de terra da Ivanhoe Electric e ativos tangíveis do projeto associados ao Projeto de Cobre Santa Cruz. A Endeavour Financial forneceu serviços de consultoria para a transação, enquanto a Allen Overy Shearman Sterling e a Dorsey & Whitney cuidaram das questões legais.

Estratégia e Cronograma de Financiamento do Projeto

Esta facilidade de ponte complementa a abordagem de financiamento de longo prazo abrangente da Ivanhoe Electric para Santa Cruz, que inclui potenciais parcerias de participação acionária minoritária e acordos de dívida ao nível do projeto. A empresa recebeu uma Carta de Interesse do Banco de Exportação e Importação dos EUA (EXIM) em abril de 2025 oferecendo $825 milhões em financiamento de dívida do projeto. O processo completo de candidatura do EXIM está em andamento, com a Ivanhoe Electric visando concluir o pacote de financiamento geral do projeto até meados de 2026.

O Projeto de Cobre Santa Cruz representa a iniciativa de desenvolvimento principal da empresa, projetada para apoiar cadeias de abastecimento domésticas americanas para minerais críticos essenciais à infraestrutura, manufatura e aplicações de segurança nacional.

Sobre a Ivanhoe Electric

A Ivanhoe Electric atua como uma empresa de exploração de minerais com sede nos EUA, concentrando-se em depósitos de cobre e metais críticos em toda a América do Norte. A empresa emprega uma tecnologia geofísica proprietária chamada Typhoon™, complementada por análises avançadas de sua subsidiária Computational Geosciences Inc., que detém 94,3% de participação, para melhorar a eficiência da exploração e reduzir o risco de descoberta.

Além de Santa Cruz, a Ivanhoe Electric mantém uma joint venture de exploração 50/50 com a Maaden, da Arábia Saudita, cobrindo aproximadamente 48.500 quilômetros quadrados de território pouco explorado na Escudo Arábico. A empresa também estabeleceu uma parceria de exploração em 2024 com a BHP Mineral Resources Inc., subsidiária do BHP Group Limited, para identificar oportunidades de minerais críticos em todo os Estados Unidos.