O índice BUALT impulsiona um novo ETF de ativos alternativos brasileiro através da parceria com a Investo

BUALT Traz Acesso Direto aos 10 Principais Gestores de Ativos Alternativos Listados nos EUA para Investidores Brasileiros

O setor de gestão de ativos alternativos ficou mais acessível para investidores brasileiros. A MarketVector Indexes licenciou o índice BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index (BUALT) para a Investo, formando a base do ETF PEVC11 que foi lançado oficialmente hoje. Essa iniciativa abre portas à diversificação de carteiras em um espaço tradicionalmente reservado a players institucionais.

O índice BUALT acompanha as maiores e mais líquidas empresas de gestão de ativos alternativos listadas nos EUA—aquelas que geram pelo menos 75% da receita ou ativos operacionais a partir de investimentos alternativos. Isso inclui firmas de private equity, gestores de hedge funds e operadores de venture capital listados nas bolsas americanas e denominados em USD.

Por Que os Ativos Alternativos Importam Agora

À medida que as pressões inflacionárias aumentam, os investidores buscam cada vez mais ativos não correlacionados e rendimentos alternativos para proteger suas carteiras. Os ativos privados e alternativos passaram de nicho para estratégias de alocação mainstream, com gestores tradicionais expandindo rapidamente suas ofertas alternativas. O índice BUALT oferece uma abordagem de jogo puro, direcionada a empresas com exposição significativa ao setor de gestão de ativos alternativos—evitando consultores, assessores ou empresas de financiamento que apenas apoiam o setor, ao invés de operá-lo.

Estrutura e Funcionamento do BUALT

O índice funciona como uma construção ponderada por capitalização de mercado modificada, revisada semestralmente para manter a relevância. É composto exatamente por 10 componentes, com uma data base de 31 de dezembro de 2015 e um valor base de 100. Os cálculos são fornecidos em USD em três versões: índice de preços, índice de retorno total bruto e índice de retorno total líquido.

Expansão da Investo no Brasil

Para Cauê Mançanares, CEO da Investo, isso representa um marco importante. O ETF PEVC11 marca o quinto produto temático que a Investo trouxe para investidores brasileiros desde seu lançamento, fundado em Harvard, em 2020. O modelo de ETF resolve um problema crítico no investimento em private equity—investimentos tradicionais bloqueiam o capital, enquanto o PEVC11 oferece liquidez através da B3, permitindo que os investidores saiam de posições sempre que necessário.

“Investir em ETFs combina exposição ao segmento internacional com a conveniência de negociar na bolsa doméstica”, explicou Mançanares. A empresa conta com BTG, Nubank Invest, Credit Suisse, Banco Inter e Banco Modal entre seus parceiros institucionais.

Especialização em Índices da MarketVector

A MarketVector Indexes, uma administradora de benchmarks regulada pela BaFin com sede na Alemanha, mantém mais de 25 produtos negociados em bolsa em mercados globais. A firma opera sob as marcas MarketVector, MVIS e BlueStar, com destaque especial para índices temáticos, estratégias de ações vinculadas a ativos tangíveis e benchmarks de ativos digitais. Como subsidiária da Van Eck Associates, a MarketVector traz uma metodologia de índice de nível institucional para temas de investimento inovadores.

Para Steven Schoenfeld, CEO da MarketVector Indexes, a parceria com a Investo amplia a missão da empresa: “Estamos entregando benchmarks que ajudam investidores a acessar exposição a private equity, hedge funds e venture capital através de um veículo especificamente projetado para participantes do mercado brasileiro.”