A Webull está prestes a abrir capital através de uma fusão SPAC, avaliada em 7,3 mil milhões de dólares

A Webull Corporation, a plataforma fintech global que serve 20 milhões de utilizadores registados em todo o mundo, chegou a um acordo definitivo para fundir-se com a SK Growth Opportunities Corporation (NASDAQ: SKGR). Após a conclusão, a entidade combinada negociará na NASDAQ sob o nome da Webull, marcando um marco importante para o setor de investimento digital.

Avaliação e Estrutura do Acordo

A transação valoriza a empresa combinada em um valor empresarial pro forma implícito de aproximadamente $7,3 mil milhões. Espera-se que os acionistas da Webull mantenham a propriedade total das suas participações existentes, enquanto o acordo deverá ser concluído no 2º semestre de 2024, sujeito a aprovações regulatórias e condições habituais de encerramento, incluindo aprovação da SEC e aprovação de listagem na NASDAQ.

Por que a Webull Importa: Os Números por Trás do Crescimento

A aplicação Webull já foi descarregada mais de 40 milhões de vezes globalmente, estabelecendo-se como uma concorrente séria no espaço de investimento ao retalho. Só em 2023, a plataforma processou aproximadamente $370 mil milhões em volumes nominais de ações e facilitou a negociação de 430 milhões de contratos de opções—demonstrando uma participação robusta no mercado.

Operando como um corretor autorizado em 10 grandes mercados e atendendo clientes em 15 regiões globalmente, a Webull construiu uma infraestrutura de investimento sem fronteiras. A plataforma oferece aos utilizadores acesso a dados de mercado e ferramentas de gráficos de 42 bolsas diferentes, permitindo negociações de nível profissional em dispositivos móveis, tablets, wearables e desktops.

Posicionamento Estratégico e Vantagem Competitiva

A atratividade da Webull decorre de abordar pontos de dor reais no investimento ao retalho. Enquanto os corretores tradicionais permanecem centrados no desktop e oferecem experiências móveis limitadas, a Webull foi criada do zero para investidores modernos. A plataforma combina negociações sem comissão no mercado dos EUA com comissões de baixo custo internacionalmente, aliadas a análises avançadas e recursos educativos.

Desde o seu lançamento nos Estados Unidos em 2018, a Webull expandiu-se rapidamente pela Ásia-Pacífico, Europa e América Latina—aproveitando a globalização do investimento ao retalho e o aumento da participação de retalhistas através de canais digitais. A empresa conta com o apoio de investidores institucionais de destaque, incluindo a General Atlantic, Coatue Management, Lightspeed Venture Partners e J. Rothschild Capital Management.

Liderança e Perspetiva de Mercado

Anquan Wang, fundador e CEO da Webull, destacou que a parceria com a SPAC está alinhada com a visão da empresa de se tornar “a plataforma de eleição para a nova geração de investidores globalmente.” Anthony Denier, presidente do grupo, salientou como a listagem pública permitirá uma expansão adicional da abordagem abrangente da Webull ao investimento ao retalho—fechando a lacuna entre ferramentas de negociação de qualidade institucional e acessibilidade.

Richard Chin, CEO da SK Growth, expressou confiança de que a combinação da rede e experiência da SK Growth com o histórico fintech da Webull acelerará o crescimento em mercados existentes e emergentes, enquanto uma empresa cotada em bolsa.

O Que Vem a Seguir

O acordo conta com o apoio jurídico da Kirkland & Ellis LLP e Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, com a Cohen & Company Capital Markets a atuar como consultor financeiro da SK Growth. Espera-se que uma Declaração de Registo no Formulário F-4 seja apresentada à SEC, com detalhes adicionais da transação disponíveis através de processos regulatórios.

Este movimento posiciona a Webull para capitalizar as tendências no setor global de serviços de negociação e investimento digital, onde acessibilidade, funcionalidade e alcance global definem cada vez mais a vantagem competitiva.