BeiGene Alcança Listagem Tripla Histórica Após Fechar IPO de RMB22,2 bilhões no Mercado STAR em Xangai

BeiGene, Ltd. concluiu com sucesso a sua oferta pública inicial no Mercado STAR da China, levantando aproximadamente RMB22,2 mil milhões (US$3,5 mil milhões) e marcando um marco importante no setor biotecnológico. As ações denominadas em RMB da empresa começaram a ser negociadas em 15 de dezembro de 2021, sob o ticker “688235”, estabelecendo a BeiGene como a primeira empresa de biotecnologia a alcançar listagens simultâneas em três das principais bolsas globais.

Pioneira em Biotecnologia com Tripla Listagem

A conclusão desta oferta solidifica a posição única da BeiGene no panorama global de biotecnologia. Com ações agora negociadas na NASDAQ, na Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEx), e na Mercado STAR da Bolsa de Xangai, a BeiGene amplia seu alcance a investidores nos maiores mercados do mundo. A empresa já tinha estabelecido sua presença na bolsa de Hong Kong e na NASDAQ, e esta última listagem no conselho focado em tecnologia da China representa uma expansão estratégica na segunda maior economia do mundo.

A oferta no Mercado STAR compreendeu 115.055.260 ações ordinárias a RMB192,60 por ação (equivalente a HK$234,89 ou US$391,68 por ADS). Isto representa 8,62% das ações em circulação da BeiGene em 31 de outubro de 2021. A empresa concedeu aos subscritores uma opção de sobrealocação de 30 dias para um adicional de 17,26 milhões de ações, o que poderia aumentar o total para 132,31 milhões de ações, representando 9,79% das ações em circulação se exercida na totalidade.

Desdobramento Estratégico de Capital

Os recursos brutos de aproximadamente US$3,5 bilhões irão impulsionar a ambiciosa agenda de crescimento da BeiGene na China e globalmente. A empresa planeja alocar capital para acelerar iniciativas de pesquisa e desenvolvimento clínico, construir novos centros de pesquisa e desenvolvimento e instalações de fabricação na China, e expandir substancialmente suas operações de vendas e marketing em todo o país. Fundos adicionais apoiarão as necessidades de capital de giro e operações corporativas gerais.

Contexto de Mercado e Acesso a Investidores

A China International Capital Corporation Limited e a Goldman Sachs Gao Hua Securities Company Limited atuaram como patrocinadores conjuntos e coordenadores de livro para a oferta, juntamente com a J.P. Morgan Securities (China), CITIC Securities e Guotai Junan Securities como coordenadores adicionais de livro. A oferta foi estruturada exclusivamente para investidores autorizados na China continental, conduzida em Renminbi sob as regulamentações e aprovações de valores mobiliários aplicáveis da RPC, incluindo a Bolsa de Xangai e a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.

Uma distinção importante: as ações denominadas em RMB, embora mantenham direitos e classificação iguais às ações ordinárias existentes na HKEx, permanecem não fungíveis com as ações listadas em Hong Kong ou ADSs na NASDAQ. A conversão entre essas classes de ações não é permitida, preservando a segmentação distinta do mercado entre as três bolsas.

Visão Geral da Empresa

A BeiGene opera como uma empresa global de biotecnologia orientada pela ciência, com um pipeline clínico que excede 40 candidatos. A missão da empresa centra-se no desenvolvimento de terapêuticas inovadoras e acessíveis para melhorar os resultados dos pacientes e ampliar o acesso ao tratamento em todo o mundo. Com operações em cinco continentes e uma força de trabalho superior a 7.700 colegas, a BeiGene está avançando seu compromisso de estender o acesso ao tratamento a mais dois bilhões de pessoas até 2030.