Subida rápida em linha reta! Dois grandes anúncios impulsionam a explosão! Várias ações A atingem novos máximos

Ações de conceito de comunicação ótica, explosão coletiva!

Hoje (24 de fevereiro), as ações de conceito de comunicação ótica no mercado A tiveram uma grande valorização. Em apenas 1 minuto após a abertura, a Farsight atingiu o limite de alta diária. Depois, Changjiang Communication, Huamai Technology, Huagong Technology, Changfei Optical Fiber, entre outras, também atingiram o limite de alta. Até o fechamento da tarde, o setor de comunicação ótica teve uma valorização total superior a 3%, com mais de dez ações atingindo o limite de alta ou subindo mais de 10%.

Analistas de mercado apontam que a grande alta do setor de comunicação ótica foi impulsionada por duas “boas notícias”: primeiro, os cientistas chineses fizeram avanços significativos nos campos de comunicação ótica e 6G recentemente; segundo, durante o feriado, algumas ações de comunicação ótica nos EUA continuaram a subir, com Corning, Lumentum e Coherent atingindo novas máximas históricas nesta segunda-feira.

Instituições de pesquisa afirmam que o crescimento global de aplicações de IA aumenta a demanda por poder de processamento, beneficiando continuamente equipamentos e materiais de upstream e midstream, como comunicação ótica e PCB.

Ações de conceito de comunicação ótica sobem fortemente

No primeiro dia de negociação do ano do Boi, o setor de comunicação ótica no mercado A apresentou forte desempenho. Até o fechamento, Yunzong Technology atingiu o limite de alta de 20%, enquanto Huagong Technology, Farsight, Huamai Technology, Changfei Optical Fiber, Changjiang Communication, Tongding Interconnection, entre outros, atingiram o limite de 10%.

Além disso, Sanhuan Group, Tianfu Communication, Juguang Technology, Ligong Optical Science, Deke Li e outros subiram mais de 10%, enquanto Tongguang Cable, Far East Holdings, Xingsen Technology subiram mais de 8%, e Han’s Laser quase 8%. Entre eles, Changfei Optical Fiber, Juguang Technology, Tianfu Communication, Sanhuan Group e Han’s Laser atingiram novas máximas históricas.

Segundo informações do “China Optical Valley” de 22 de fevereiro, durante o feriado, vários setores de negócios da Huagong Technology continuaram a operar sem interrupções. Na linha de produção automatizada de módulos ópticos de alta velocidade no parque de inovação de optoeletrônica da Huagong Technology (Fase 1), produtos foram produzidos em massa, e caminhões carregados de produtos estavam prestes a partir do Aeroporto Huahu, enviando para as principais aplicações de IA globais.

“O pedido de negócios da empresa já está agendado até o quarto trimestre de 2026, e a linha de produção de módulos ópticos de alta velocidade opera 24 horas por dia.” informou o responsável pelo negócio de módulos ópticos da Huagong Technology. Durante o feriado, as duas principais bases de produção em Wuhan e na Tailândia continuaram operando normalmente, com retomada no primeiro dia do Ano Novo, garantindo a produção e entrega em massa de módulos ópticos de alta velocidade de 1.6T, 800G e outros.

Além disso, segundo o Diário de Ciência e Tecnologia e o Centro Nacional de Inovação em Optoeletrônica, recentemente, cientistas chineses fizeram avanços revolucionários nos campos de comunicação ótica e 6G, sendo os primeiros no mundo a realizar a integração entre sistemas de comunicação por fibra óptica e comunicação sem fio, com a tecnologia de fusão “sistema de comunicação integrada fibra-inalâmbrica” atingindo recordes de taxa de transmissão de dados. Essa conquista foi publicada online na revista Nature em 19 de janeiro.

O aumento do poder de processamento de centros de dados de IA e o desenvolvimento vigoroso do 6G exigem transmissão de sinais de alta velocidade e baixa latência em diversos cenários. No entanto, há uma “lacuna de largura de banda” entre a arquitetura de sinais e hardware de comunicação por fibra e sem fio.

Para resolver esse problema, o professor Wang Xingjun do Departamento de Eletrônica da Universidade de Pequim, juntamente com a equipe do acadêmico Yu Shaohua do Laboratório Pengcheng, o professor associado Chen Bile da Universidade de Ciência e Tecnologia de Shanghai, e a equipe do Dr. Xiao Xi do Centro Nacional de Inovação em Optoeletrônica, propuseram pela primeira vez no mundo o conceito de “comunicação de fusão fibra-inalâmbrica integrada”, realizando a fusão sem costura entre sistemas de comunicação por fibra e sem fio.

A equipe utilizou um chip de integração de fotônica de banda ultra larga desenvolvido internamente e algoritmos avançados de equalização com IA, suportando taxas de transmissão de dados recordes em todos os principais cenários de telecomunicações (incluindo links de fibra, sem fio e híbridos), realizando uma “sistema único, multiplexação entre cenários”.

Esse avanço quebrou três recordes mundiais: largura de banda do modulador ultrapassou 250 GHz; uma fibra pode transmitir 512 Gbit de dados em 1 segundo; transmissão sem fio atingiu 400 Gbit em 1 segundo.

Instituições: demanda por poder de processamento é explosiva e certa

Durante o feriado, a rápida atualização de grandes modelos de IA no exterior e no país revelou uma linha clara de competição na indústria: de uma “corrida de parâmetros” por diálogo inteligente para uma “corrida de produtividade” focada em execução inteligente e eficiência de engenharia. Modelos de ponta como Byte Seedance 2.0, Alibaba Qwen 3.5, Google Gemini 3.1 Pro, Anthropic Claude Sonnet 4.6 focam em custo-benefício e capacidade de lidar com tarefas complexas, acelerando o crescimento da IA como ferramenta de produtividade.

O Guosheng Securities aponta que, em apenas duas semanas, gigantes tecnológicos lançaram uma série de atualizações importantes de modelos, e com a abertura de novos mercados de comunicação ótica e o aumento contínuo dos preços de cabos de fibra óptica, a perspectiva de crescimento do setor de comunicação ótica permanece forte.

A Huaxi Securities afirma que a demanda por tokens na indústria de IA pode crescer dia a dia, seja na evolução de grandes modelos de chatbot para agentes autônomos, ou na melhoria de capacidades multimodais, o que implica uma grande demanda por tokens. A demanda por poder de processamento também se refletirá na necessidade de equipamentos e materiais de upstream, como comunicação ótica, PCB (incluindo materiais duros, fibra de vidro, etc.), centros de dados, serviços de computação em nuvem, além de energia, incluindo turbinas a gás e energia fotovoltaica espacial.

As quatro maiores empresas de nuvem na América do Norte — Microsoft, Amazon, Meta e Google — continuam a aumentar seus orçamentos de capital para 2026, impulsionadas pela explosão na demanda por inferência e a chegada da era dos agentes. A Huaxi Securities afirma que o aumento acelerado dos investimentos das empresas de nuvem está se propagando por toda a cadeia de indústria de poder de processamento, desde chips de IA e módulos ópticos até servidores, centros de dados e serviços de IDC, elevando o otimismo de toda a cadeia produtiva.

“Com certeza, a demanda global por poder de processamento explodirá, e os módulos ópticos são infraestrutura essencial para hardware de IA, com fornecedores chineses dominando grande parte do mercado mundial; além disso, com o desenvolvimento da comunicação ótica em alta velocidade, tecnologias como módulos ópticos de alta velocidade, fibras, CPO, resfriamento líquido e conexões de cobre devem continuar a se beneficiar”, escreveu a Securities Industry and Investment em seu relatório recente.

Na fase de aceleração da indústria de comunicação ótica para além de 800G e 1.6T, e na transição do CPO da fase de validação para implementação industrial, a China Investment Securities recomenda focar em empresas que tenham feito avanços substanciais em componentes essenciais e processos-chave, e que já estejam em fase de validação com clientes de ponta.

(Origem: China Securities Journal)