Atualização do Mercado Semanal: Ações em Queda com Queda no Setor Financeiro e Bens de Consumo Cíclico

Atualização do Mercado de Ações para a Semana de Negociação Encerrada em 13 de Março

• O Índice do Mercado dos EUA Morningstar caiu 1,63%.
• Os setores com melhor desempenho foram energia, com aumento de 1,88%, e utilidades, com aumento de 0,39%.
• Os setores com pior desempenho foram serviços financeiros, com queda de 3,37%, e consumo cíclico, com queda de 3,07%.
• As ações de grande capitalização caíram 1,4%, as de média capitalização caíram 2,28% e as de pequena capitalização caíram 2,24%.
• As ações de crescimento caíram 1,77%, as de mistura caíram 2,04% e as de valor caíram 1,93%.
• O S&P 500 caiu 1,60% e o Nasdaq caiu 1,26%.
• Das 834 empresas listadas nos EUA cobertas pela Morningstar, 200, ou 24%, subiram, duas permaneceram inalteradas e 632, ou 76%, caíram.

Títulos e Commodities

• Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos subiram para 4,28%, de 4,15%.
• Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA a 2 anos subiram para 3,73%, de 3,56%.
• Os preços do petróleo bruto West Texas Intermediate subiram 8,39%, para $98,93 por barril.
• Os preços do ouro Comex caíram 2,49%, para $5.009,50.

Principais Ações em Alta

Hims & Hers Health HIMS, Nebius Group NBIS, SanDisk SNDK, Nio NIO e Nextpower NXT foram os principais desempenhos entre as ações listadas nos EUA cobertas pelos analistas da Morningstar.

• Hims & Hers liderou a lista, subindo 57,53%, mas caiu 35,93% nos últimos três meses. Esta empresa sem vantagem competitiva, com classificação de 3 estrelas, diminuiu 29,74% nos últimos 12 meses. A ação fechou a semana a $24,8, negociando a um prêmio de 13% sobre sua estimativa de valor justo de $23 por ação.
• Nebius Group NV foi o segundo melhor desempenho, com retorno semanal de 26,43%. A ação de 2 estrelas aumentou 23,21% nos últimos três meses. As ações desta empresa sem vantagem competitiva subiram 280,42% nos últimos 12 meses. Nebius Group NV encerrou a semana a $112,94, negociando a um prêmio de 60% sobre sua estimativa de valor justo de $70 por ação.
• SanDisk ficou em terceiro lugar na semana, com sua ação subindo 25,44%. A ação de 3 estrelas, sem vantagem competitiva, ganhou 200,14% nos últimos três meses e 1.126,84% nos últimos 12 meses. A ação da SanDisk fechou a $661,50, negociando próximo de sua estimativa de valor justo de $670 por ação.
• A quarta ação com melhor desempenho foi a sem vantagem competitiva Nio, que ganhou 22,59%. A ação de 3 estrelas aumentou 10,34% nos últimos três meses e está up 8,82% nos últimos 12 meses. Nio terminou a semana a $5,86, negociando a uma redução de 10% em relação à sua estimativa de valor justo de $6,10 por ação.
• A Nextpower subiu 17,91% na última semana. Esta empresa sem vantagem competitiva teve um aumento de 33,60% nos últimos três meses e de 161,51% nos últimos 12 meses. A ação de 1 estrela encerrou a semana a $119,64 por ação, negociando a um prêmio de 94% sobre sua estimativa de valor justo de $60.

Principais Ações em Queda

Fair Isaac FICO, Centene CNC, Paramount Skydance PSKY, Cogent Communications CCOI e ULTA Beauty ULTA tiveram o pior desempenho entre as ações listadas nos EUA cobertas pelos analistas da Morningstar.

• Fair Isaac foi a ação com pior desempenho da semana, caindo 23,31%. Esta empresa de 4 estrelas, com ampla vantagem competitiva, caiu 40,72% nos últimos três meses e 38,53% nos últimos 12 meses. A ação terminou a semana a $1.132,01, negociando a um desconto de 42% sobre sua estimativa de valor justo de $2.020 por ação.
• Centene ficou em segundo lugar, com uma queda de 21,08% nesta semana. A empresa sem vantagem competitiva, avaliada em 4 estrelas, caiu 15,37% nos últimos três meses e 40,86% nos últimos 12 meses. Encerrando a $34,45, a ação negocia a um desconto de 49% sobre sua estimativa de valor justo de $70 por ação.
• Paramount Skydance caiu 18,93% nesta semana. Esta empresa de 4 estrelas, sem vantagem competitiva, caiu 28,31% nos últimos três meses e 13,64% nos últimos 12 meses. A ação terminou a semana a $9,72, negociando a um desconto de 50% sobre sua estimativa de valor justo de $20 por ação.
• Cogent Communications viu seu preço cair 18,54% nesta semana. A empresa de vantagem estreita, com classificação de 4 estrelas, caiu 15,56% nos últimos três meses e 67,54% nos últimos 12 meses. A $18,80, a ação negocia a um desconto de 33% sobre sua estimativa de valor justo de $32 por ação.
• Ulta Beauty fecha a lista com uma queda de 17,10% nesta semana. Esta empresa de 2 estrelas, com vantagem estreita, subiu 3,84% nos últimos três meses e 89,75% nos últimos 12 meses. A ação fechou a semana a $535,61, negociando a um prêmio de 48% sobre sua estimativa de valor justo de $440 por ação.

Destaques dos Eventos de Mercado e Investimento desta Semana

• Segunda-feira, 16 de março: Utilização de Capacidade de fevereiro, Produção Industrial de fevereiro
• Terça-feira, 17 de março: Resultados da Lululemon Athletica LULU
• Quarta-feira, 18 de março: Relatório do Índice de Preços ao Produtor de fevereiro, Decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto sobre taxas de juros de março, Resultados da Macy’s M
• Quinta-feira, 19 de março: Relatório de Pedidos de Seguro de Desemprego Iniciais, Índice do Federal Reserve Bank de Filadélfia de março, Vendas de Novas Casas de janeiro