Gate Research Institute: BTC illiquid supply reaches a new historical high, WisdomTree submits XRP ETF application file to SEC

Resumo

• O preço do BTC caiu 1,75% nas últimas 24 horas, oscilando em uma faixa de preço entre 95.200 e 96.200.
• XYO aumentou mais de 121% em um único dia, liderando a zona das criptomoedas.
• XRP foi liquidado ontem com um valor de 8,569 milhões de dólares, tornando-se a criptomoeda com o valor mais alto liquidado ontem.
• O fornecimento de BTC de baixa liquidez atingiu uma nova alta histórica, representando quase 75%.
• DeBox 运营contaChave privada泄露，损失超 487 万枚 BOX 及 31 枚 ETH。
• WisdomTree apresentou o pedido de ETF XRP à SEC dos EUA.

Análise de mercado

De acordo com os dados de mercado da Gate.io, até às 4h do dia 3 de dezembro (UTC+0)【1】:

• BTC - O preço do BTC caiu 1,75% nas últimas 24 horas, com o preço mais alto do dia em 98.120,0 dólares e o mais baixo em 94.404,8 dólares. Hoje, o preço do BTC continua a cair e há uma grande pressão de venda no mercado. Em 3 de dezembro às 0h, o preço subiu brevemente, mas não conseguiu manter a tendência de aumento e rapidamente caiu, oscilando em uma faixa estreita de preços entre 95.200 e 96.200. Atualmente, o mercado está em uma fase de consolidação de curto prazo e, a partir das 9h do dia 3 de dezembro (UTC+8), o preço do BTC é de 95.816,8 dólares.

• ETH - Nas últimas 24 horas, o Ethereum apresentou uma flutuação semelhante ao Bitcoin. O preço mais alto nas últimas 24 horas foi de $3,760.30 e o mais baixo foi de $3,557.22. Atualmente, o ETH está em uma tendência de alta, mas ainda não conseguiu romper o nível de resistência de $3681. Até às 10:00 do dia 5 de novembro, o preço do Ethereum é de $3,634.06, o que representa uma queda de 2.83% nas últimas 24 horas.

• ETF —— De acordo com os dados da SoSoValue, em 1 de dezembro, o total de entradas líquidas do ETF BTCPonto nos Estados Unidos ultrapassou 3,53 bilhões de dólares【4】, e o total de entradas líquidas do ETF ÉterPonto nos Estados Unidos foi de 24,23 milhões de dólares【5】.
• AltCoin —— Tema do zoológico Aumento 21.9%, forte desempenho, mostrando o apelo do tema animal no mercado de memética; RWA Protocol Aumento 13.6%, refletindo a demanda contínua no mercado por ativos do mundo real.
• Índices das principais ações dos EUA —— Índice S&P 500 Aumento 0.24%, Índice Nasdaq Aumento 1.12%, Índice Dow Jones diminuiu 0.29%【7】
• Ouro Spot - O preço do ouro spot caiu para 2638.58 dólares por onça, sem uma queda significativa durante o dia, o mercado atual tem um suporte forte para o preço do ouro, sem flutuações significativas a curto prazo.【8】
• Índice de Medo e Ganância - O índice de medo e ganância é 76, indicando que o mercado está em um estado de ganância.【9】

Token Popular

Segundo os dados de mercado da Gate.io【10】, combinando o volume das últimas 24 horas e o desempenho de preços, em 3 de dezembro, às 4h (UTC+0), as seguintes altcoins populares (com aumento significativo e capitalização de mercado superior a 50 milhões de dólares) são as seguintes:

HBAR（Hedera）——单日涨幅约 51.28%，全流通Limite de mercado 111.9 亿美元。 Hedera é uma rede de livro público que utiliza o mecanismo de consenso hashgraph, com níveis de segurança aBFT, e garante a integridade dos dados por meio de transparência e impossibilidade de ocultação dos registros de transações. A criptomoeda nativa, $HBAR, suporta não apenas a construção de modelos de negócios de micropagamentos ponto a ponto, mas também oferece vantagens de desempenho únicas na camada da rede ao resistir efetivamente a ataques maliciosos.

O impulso para a subida do HBAR pode ser atribuído à colaboração entre Hedera e o FedNow Rede de pagamento do Federal Reserve dos EUA, com suporte técnico fornecido pela Dropp, tornando-se um participante-chave nas transações em tempo real.

XYO （XYO Network）—— O aumento diário é de cerca de 121,94%, com um limite de mercado total de 24.584 milhões de dólares. XYO é um ecossistema DePIN (rede de infraestrutura física Descentralizada) que combina software de consumidor, ferramentas de desenvolvedor, rede Descentralizada e ativos digitais. Ele tem como objetivo promover e incentivar a agregação, validação e uso de dados Descentralizados, abrangendo várias áreas, incluindo modelagem de inteligência artificial, cenários de metaverso e análise de dados, demonstrando um amplo potencial tecnológico e perspectivas de aplicação.

Ontem, o preço do XYO aumentou significativamente, principalmente impulsionado por uma importante notícia: o COO da XYO, Scott.P Scheper, revelou a primeira visualização de um novo aplicativo projetado para proprietários de TSL. O aplicativo foi aprovado para lançamento apenas dois dias após um encontro com a SpaceX e a TSL, e sua tecnologia espacial tem o potencial de integrar a TSL e a SpaceX em sua rede descentralizada, aumentando a confiança do mercado na aplicação prática e no valor ecológico da tecnologia XYO.

MOODENG（Moo Deng） - Aumento diário de cerca de 54,73%, capitalização de mercado total de 54.391 milhões de dólares. Moo Deng é um meme impulsionado pela comunidade com base na blockchain Solana, inspirado por um hipopótamo bebê viral nascido na Tailândia, que se tornou rapidamente popular na internet desde setembro devido à sua imagem adorável e relaxada. O projeto enfatiza a inclusão e o espírito comunitário, incentivando os usuários a adotar sua cultura única, impulsionando ainda mais a popularidade do meme moeda relacionado.

A principal força motriz deste mercado é a negociação à vista da moeda MOODENG numa grande exchange centralizada, impulsionando o seguimento do mercado e o influxo de capital, fornecendo assim um impulso ao aumento de preços.

Dados de Destaque

A oferta ilíquida de BTC atingiu uma nova alta histórica, representando quase 75% A quantidade de Bitcoin não liquidez refere-se à quantidade de Bitcoin que é mantida a longo prazo e raramente transferida ou negociada. Este tipo de fornecimento geralmente é armazenado em carteiras frias ou mantido por investidores a longo prazo, sendo considerado como ‘não liquidez’ devido à sua baixa liquidez. Este tipo de aumento no fornecimento é geralmente interpretado como um sentimento de alta a longo prazo no mercado de Bitcoin, ao mesmo tempo em que intensifica a escassez do Bitcoin, exercendo um potencial efeito de suporte sobre o preço.

Até ao início de dezembro, a oferta ilíquida de BTC atingiu um novo recorde histórico, enquanto o saldo em exchange atingiu o seu nível mais baixo em muitos anos. O novo recorde da oferta ilíquida de BTC indica que mais BTC estão a ser mantidos a longo prazo, suporte do mercado. Esta oferta representa quase 75% do total, refletindo a crescente confiança do mercado na BTC como uma reserva de valor a longo prazo. Ao mesmo tempo, o saldo em exchange caiu para um mínimo histórico, representando menos de 14%. Esta tendência mostra que a quantidade de BTC disponível para circulação em exchange continua a diminuir, o que aperta ainda mais o fornecimento no mercado.

Este padrão de oferta tem um impacto significativo nas dinâmicas do mercado. A potencial subida da oferta ilíquida pode aumentar a volatilidade dos preços, especialmente durante períodos de aumento da procura, o que traz mais riscos para os traders. No entanto, para os investidores a longo prazo, a escassez de oferta geralmente fortalece a função de reserva de valor e o apelo do investimento. O desempenho futuro do mercado ainda será influenciado pelas tendências macroeconômicas e pelas mudanças no sentimento dos investidores, enquanto a intensificação da escassez de oferta pode gradualmente aumentar a posição do BTC na alocação de ativos.

A dificuldade de mineração do BTC aumentou 1,59%, atingindo um novo recorde histórico De acordo com dados da Cloverpool, a dificuldade de mineração do BTC teve um ajuste na altura do bloco 872.928 (2 de dezembro de 2024, 23:34, UTC+8), com um aumento de dificuldade para 1,59%, atingindo um novo recorde histórico de 103,92 T. A potência de computação média da rede é de 726,57 EH/s. Geralmente, o aumento da dificuldade de mineração está intimamente relacionado ao aumento da potência de computação da rede. Supõe-se que haja um grande influxo de mineiros na atividade de mineração de BTC recentemente, o que também ajuda a manter a estabilidade do tempo do bloco. No entanto, quando a dificuldade de mineração aumenta, a carga de computação enfrentada pelas máquinas também aumenta, limitando a capacidade de lucro de alguns mineiros marginais, especialmente em áreas com custo de energia mais alto. Os mineiros enfrentarão desafios de ciclo de retorno de investimento mais longo.

Para os investidores, o aumento da dificuldade desta rodada pode afetar a rentabilidade geral do setor, enquanto equilibrar a eficiência da Mineração e a gestão do custo da energia tem sido sempre o foco da concorrência de mercado. No futuro, no contexto previsível de aumento contínuo da dificuldade, as empresas de Mineração continuarão a inovar e a adaptar-se a essa tendência, enquanto os investidores devem dar prioridade a parceiros com equipamentos eficientes e capacidade de controle de custos, visando obter retornos mais robustos.

Ontem, o valor liquidado do XRP atingiu 9.584 milhões de dólares De acordo com os dados mais recentes da Coinglass, até às 18h de 2 de dezembro (UTC+8), o montante total liquidado nas últimas 24 horas foi de 623 milhões de dólares, o montante liquidado de ordens longas foi de 404 milhões de dólares, e o montante liquidado de ordens curtas foi de 220 milhões de dólares. Entre eles, o montante liquidado de BTC foi de 75,969.5 milhões de dólares, o montante liquidado de ETH foi de 62,088.8 milhões de dólares, e o montante liquidado de XRP atingiu impressionantes 95,846.2 milhões de dólares.【13】

Atualmente, a capitalização de mercado da XRP é de cerca de 1,542.2 bilhões de dólares, superando atualmente a USDT e a Solana, classificando-se em terceiro lugar na lista de Ativos de criptografia e subindo para 117º lugar entre os ativos mainstream globais, superando temporariamente as capitalizações de mercado da Uber e da Siemens. Como um projeto antigo no campo de Ativos de criptografia, o desempenho recente do XRP tem sido impulsionado por Informação favorável, como políticas, o que levou a expectativas do mercado sobre seu desempenho futuro. No entanto, é preciso estar atento ao fato de que, desde 16 de novembro, o preço e o volume do XRP mostraram uma correlação inversa, o que indica que o XRP pode estar entrando na fase de distribuição, levando os traders especulativos a começar a buscar mais longo.

ETF Ethereum 7-day net outflow first appeared Segundo dados da Coinglass, o ETF Bitcoin dos EUA teve um influxo líquido diário de 4,08 bilhões de dólares em 2 de dezembro, com um volume total diário de 42,38 bilhões de dólares. O valor total do BTC gerido pelo ETF é de 1.060,07 bilhões de dólares, representando 5,47% do limite de mercado total do BTC.

ETF 12 de dezembro viu um fluxo líquido de saída de 44,4 milhões de dólares americanos, com um volume total de negociação de 645 milhões de dólares americanos. O valor total do ETH gerido pelo ETF é de 11,04 bilhões de dólares americanos, representando 2,54% do limite de mercado total da Ethereum. Após uma semana consecutiva de entradas líquidas de capital, o ETF do ETH registou a primeira saída líquida, possivelmente devido à realização de lucros por parte dos investidores devido à consolidação de curto prazo, o que pode marcar um ponto de viragem no sentimento do mercado.

Comentários Quentes

Fed’s Williams: Fed expected to further cut interest rates O presidente do Fed de Nova York, Williams, disse na segunda-feira que, à medida que a pressão inflacionária continua a diminuir, o Fed poderá reduzir ainda mais a meta da taxa de juros. Williams disse em um discurso na Câmara de Comércio do Queens, em Nova York: ‘A política monetária ainda está restritiva para apoiar o retorno sustentável da inflação para a meta de 2%.’ Olhando para o futuro, ‘espero que, com o tempo, seja apropriado continuar avançando para uma política mais neutra’, disse Williams, acrescentando que a trajetória da política dependerá dos dados.

Williams did not provide clear guidance on the timing of the rate cut and whether he thought the Fed would give a clear indication of the GotaTaxa de juros target at this month’s FOMC meeting. If the Fed decides to further cut interest rates, it will boost market sentiment in the short term or drive up global asset pricesAumento. [16]

A conta DeBox foi comprometida devido à divulgação da chave privada, resultando na perda de mais de 4,87 milhões de tokens BOX e 31 ETH. Em 2 de dezembro de 2024, a DeBox anunciou oficialmente a divulgação da Chave privada da Carteira EOA que opera a conta, resultando no roubo de 4,879 milhões de BOX e 31,03 ETH. A empresa afirmou que esse incidente não afetará a segurança dos ativos dos usuários da plataforma, e a comunidade pode ficar tranquila. Em resposta ao roubo, a DeBox elaborou uma série de planos, incluindo recompra de Tokens roubados por meio do fundo de estabilidade, a injeção dos Tokens recomprados no pool de ativos da DAO, com o uso específico a ser decidido pela comunidade. Além disso, a conta será migrada para uma Carteira multi-assinatura no futuro, a fim de aumentar a segurança da conta. Ao mesmo tempo, a equipe contratou uma empresa de segurança para investigar, e o destino dos ativos recuperados será decidido por votação da comunidade.

O impacto direto deste incidente é a diminuição da confiança do mercado no projeto DeBox, com uma queda de mais de 30% no preço do Token em curto prazo. A Liquidez na Uniswap V2 caiu abruptamente, com apenas 2.900 dólares restantes, e a Liquidez total na cadeia é de cerca de 10.000 dólares. A perda de uma grande quantidade de fundos não apenas enfraqueceu o suporte de mercado para o Token, mas também desafiou a confiança da comunidade. A plataforma precisa enfrentar questionamentos do mercado sobre sua capacidade de gerenciamento de segurança, especialmente questões básicas como a divulgação da Chave privada, o que faz com que os usuários adotem uma postura de espera em relação às atualizações futuras de segurança.

Pelo que parece das medidas tomadas pela DeBox, a equipe está tentando recuperar parte das perdas rapidamente, usando o fundo de estabilidade e promovendo o mecanismo multi-assinatura. Este método mostra a importância que a equipe atribui à situação atual, mas pode não ser capaz de restaurar completamente a confiança do mercado a curto prazo. Além disso, embora tenham sido tomadas medidas de recompra e injeção de capital para estabilizar o mercado, o impacto a longo prazo na construção do ecossistema da plataforma ainda está por se observar. A DeBox precisa dedicar mais tempo para garantir a estabilidade de sua plataforma e assegurar que eventos semelhantes não voltem a acontecer.

WisdomTree submete pedido de ETF XRP à SEC dos EUA Segundo o documento S-1 divulgado pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), a WisdomTree apresentou um pedido à SEC para o WisdomTree XRP Fund, um fundo de investimento negociado em bolsa (ETF) que oferece exposição ao preço do XRP para investidores e planeja ser listado na Cboe BZX Exchange, Inc., com o código de ações ‘TICKER’. O Bank of New York Mellon atuará como administrador do fundo, contador do fundo e agente de transferência do trust, garantindo a operação diária do trust. Isso marca um avanço adicional na financeirização e penetração institucional do XRP.

Esta apresentação de documentos ocorre em meio a um aumento significativo do preço do XRP e à expectativa geral de mudança na liderança da SEC após 20 de janeiro de 2025. Ao contrário do que muitos investidores acreditam que o atual presidente, Gary Gensler, é um regulador anti-encriptação, o mercado acredita que o novo líder possa adotar uma postura regulatória mais flexível, como impulsionar o lançamento de mais AltCoins em nível institucional nos EUA, por exemplo, através de ETFs, promovendo assim o crescimento do mercado de criptomoedas. No entanto, essa tendência não exclui a possibilidade de comportamentos especulativos, especialmente em relação a ativos como AltCoins, que são instáveis. Além disso, a crescente aceitação de ativos de criptomoedas por instituições não significa uma maturidade completa do mercado; gerenciamento de riscos e regulamentação ainda são riscos potenciais a serem monitorados.

Informações de Financiamento

Segundo dados da RootData em 3 de dezembro, ocorreram 3 financiamentos públicos nas últimas 24 horas no campo da blockchain e Web3, totalizando mais de 18 milhões de dólares, abrangendo Finanças Descentralizadas e outras zonas de CeFi. A situação específica do financiamento é a seguinte: [19]

LSP Finance —— Anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento Pre-Seed de 1 milhão de dólares, avaliando a empresa em 33 milhões de dólares. Os investidores desta rodada incluem a Cryptogram Venture, a CatcherVC, a WAGMi Ventures e a K24 Ventures, entre outros investidores de renome.

Como uma plataforma de gerenciamento de ativo digital centrada no usuário, a LSP tem como objetivo remodelar o cenário das Finanças Descentralizadas liberando liquidez e concentrando-se na exploração de rendimentos em redes PoS, oportunidades alfa precoces e projetos de alto retorno. A arquitetura multi-cadeia da plataforma suporta integração perfeita com ecossistemas como Aleo, Arbitrum e Manta, proporcionando aos usuários maior oportunidade e flexibilidade.

Protocolo BLIFE - Anuncia a conclusão de uma financiamento de 7 milhões de dólares, liderado pela UTXO Mangement, com a participação de empresas como Animoca Brands. A visão da BLIFE é liderar a adoção e o desenvolvimento do Web3 no BTC, utilizando o $BLIFE para mudar completamente o ecossistema de tokens ordinais e tokens fungíveis do BTC, tornando-o valioso e acessível. Essa visão abrange DEFI, jogos, entretenimento e educação, com $BLIFE como token de governação chave.

**Brighty **—— Anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento de 10 milhões de dólares, com o investimento da Futurecraft Ventures. Brighty é um aplicativo integrado que combina Banco Digital e encriptação, permitindo aos usuários poupar, enviar, gastar e ganhar juros de até 10% ao ano, com pagamentos diários. A Brighty está empenhada em capacitar indivíduos a comprar Ativos de criptografia e a adentrar a economia de encriptação com maior segurança.

Oportunidade de Airdrop

MAGIC EDEN

Magic Eden é uma plataforma líder de negociação de tokens não fungíveis multi-cadeia e BTC, dedicada à construção de uma super DApp ecossistema de interação entre cadeias, proporcionando aos usuários uma experiência de negociação perfeita de ativos multi-cadeia em sua Carteira móvel. Em 2 de dezembro, Jack Lu, co-fundador e CEO da Magic Eden, anunciou nas redes sociais que a consulta de qualificação para o Airdrop do ME Token será aberta em 4 de dezembro, com o objetivo de recompensar os usuários fiéis e acelerar a visão da Magic Eden de popularizar a propriedade digital.

Modo de participação: （1）Data de início: 10 de dezembro de 2024 (UTC+0) （2）Airdrop total: 125,000,000 ME (unlock ratio 12.5%) （3）Método de distribuição: com base na atividade de negociação, envolvimento em cadeias cruzadas e lealdade dos usuários （4）Condições de participação: Os usuários devem usar Magic Eden Carteira para receber e fazer stake do Token $ME （5）Como operar: Verificar o estado da Carteira usando a ferramenta de verificação de qualificação antes da TGE → Conectar a Carteira à plataforma Magic Eden → No dia da TGE, faça login no aplicativo Magic Eden para receber o AirdropToken → Faça um stake de $ME Token para obter recompensas adicionais

Aviso: Os planos e formas de participação no Airdrop podem ser atualizados a qualquer momento. Recomenda-se que os usuários sigam os canais oficiais da MAGIC EDEN para obter as informações mais recentes. Além disso, os usuários devem participar com cautela, estar cientes dos riscos e realizar uma pesquisa completa antes de participar. A Gate.io não garante a distribuição posterior das recompensas do Airdrop.
Referências:

1. Gate.io,
2. Gate.io,
3. Gate.io,
4. SoSoValue,
5. SoSoValue,
6. CoinGecko,
7. Investir,
8. Investir,
9. Gate.io,
10. Gate.io,
11. Glassnode,
12. Explorador,
13. Coinglass,
14. Coingecko,
15. Coinglass, zh/eth-etf
16. Yahoo Finance,
17. DeBox,
18. SEC,
19. Rootdata,
20. X,

**gate 研究院** O Gate Research Institute é uma plataforma abrangente de pesquisa em blockchain e criptomoeda que fornece conteúdo em profundidade para os leitores, incluindo análise técnica, insights em alta, revisões de mercado, pesquisas do setor, previsões de tendências e análises de políticas econômicas macro.

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