เงินสดสำรองของ Berkshire ทะลุ 3500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทในช่วงไม่นานนี้

22 เมษายน แอดมินบัญชีชุมชนคริปโต Crypto Rover (@cryptorover) โพสต์บน X โดยเปรียบเทียบเงินสดที่ Berkshire มีอยู่ในปัจจุบันกับสถานการณ์ที่คล้ายกันก่อนฟองสบู่ดอทคอมในปี 1999 และก่อนวิกฤตการเงินโลกในปี 2007 จากการเปิดเผยทางการเงินล่าสุดของ Berkshire Hathaway บริษัทมีกระแสเงินสดและสินทรัพย์ระยะสั้นมากกว่า 350 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

องค์ประกอบเงินสดที่ Berkshire ถืออยู่

ตามการเปิดเผยทางการเงินของ Berkshire Hathaway ชุดเงินสดและสินทรัพย์ระยะสั้นในปัจจุบันของบริษัทมากกว่า 350 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในระดับสูงสุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยหลักๆ ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะสั้น เพื่อความสมดุลระหว่างสภาพคล่องและผลตอบแทนคงที่

โพสต์ของ Crypto Rover จุดประกายการถกเถียงการเทียบข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์

ตามโพสต์ที่ Crypto Rover (@cryptorover) เผยแพร่บนแพลตฟอร์ม X ในวันที่ 22 เมษายน ผู้โพสต์ได้ยกตัวอย่างช่วงเวลาการสะสมเงินสดครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของ Berkshire จำนวน 3 ครั้ง:

ปี 1999: เงินสำรองเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากนั้นฟองสบู่ดอทคอมแตกในปี 2000

ปี 2007: เงินสำรองสะสมอีกครั้ง จากนั้นวิกฤตการเงินโลกปะทุในปี 2008

ปี 2026 (ปัจจุบัน): เงินสำรองมีมูลค่า 350 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

Crypto Rover ในโพสต์อ้างว่า ในสองกรณีก่อนหน้านี้ “หุ้นขนาดใหญ่ (กระแสหลัก) ร่วงลง 80% ถึง 90%” ข้อมูลประวัติทั้งหมดและวิธีการคำนวณของโพสต์ดังกล่าวไม่ได้แนบการอ้างอิงแหล่งข้อมูลแยกต่างหากไว้ในโพสต์ต้นฉบับ

บันทึกการจัดสรรเงินสดในอดีตของ Berkshire

ตามรายงานประจำปีของ Berkshire Hathaway ตลอดหลายปี และจดหมายถึงผู้ถือหุ้นของ Buffett ในช่วงที่การประเมินมูลค่าตลาดสูงเกินจริง Buffett เคยเพิ่มการถือเงินสดและพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นอย่างแท้จริง: ในปี 1999 เงินสดของ Berkshire เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงที่มูลค่าหุ้นเทคโนโลยีพุ่งสูง; ก่อนที่วิกฤตการเงินในปี 2007 จะปะทุ Berkshire ได้เพิ่มการจัดสรรเงินสดอีกครั้ง และหลังจากที่ตลาดปรับตัวลงอย่างหนักในช่วงปี 2008 ถึง 2009 บริษัทก็เข้าซื้อกิจการหุ้นอย่างจริงจัง รวมถึงการลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิของ Goldman Sachs และ General Electric

คำถามที่พบบ่อย

แหล่งที่มาของข้อมูลการถือเงินสด 350 พันล้านดอลลาร์สหรัฐของ Berkshire Hathaway คืออะไร?

ตามการเปิดเผยทางการเงินล่าสุดของ Berkshire Hathaway บริษัทมีเงินสดและสินทรัพย์ระยะสั้นมากกว่า 350 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยตัวเลขที่แน่ชัดให้ยึดตามรายงานไตรมาสล่าสุด (10-Q) หรือรายงานประจำปี (10-K) เป็นหลัก และโดยหลักๆ ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะสั้น

ข้อมูลเปรียบเทียบปี 1999 และ 2007 ในโพสต์ของ Crypto Rover มีแหล่งที่มาจากทางการรองรับหรือไม่?

ตามโพสต์บน X ของ Crypto Rover ในวันที่ 22 เมษายน ข้อมูลเปรียบเทียบดังกล่าวถูกรวบรวมโดยผู้โพสต์เอง และในตัวโพสต์ไม่ได้มีการแนบการอ้างอิงแหล่งที่มาที่เฉพาะเจาะจงของรายงานทางการของ Berkshire หรือการศึกษาวิจัยจากสถาบันบุคคลที่สามแยกต่างหาก

มีบันทึกการดำเนินงานในอดีตอย่างไรของ Berkshire ระหว่างปี 2008 ถึง 2009?

ตามรายงานประจำปีของ Berkshire Hathaway ในช่วงวิกฤตการเงินโลกระหว่างปี 2008 ถึง 2009 Buffett ได้ใช้เงินสำรองที่ถือครองเพื่อดำเนินการลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิขนาดใหญ่ในบริษัทต่างๆ เช่น Goldman Sachs และ General Electric รายละเอียดของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องได้ถูกเปิดเผยไว้ในรายงานทางการเงินประจำปีของบริษัทแล้ว