Công ty DeFi Dev Secures Funding Với Bán Ghi Chú Chuyển Đổi 112,5 Triệu USD, Nhắm Đến Mua SOL

Công ty Phát triển DeFi đã định giá một đợt chào bán riêng tư 112,5 triệu đô la của các ghi chú senior chuyển đổi đến hạn vào năm 2030, chủ yếu để mua các token solana ( SOL).

Giá chào bán trái phiếu chuyển đổi của DeFi Dev Corp. 112,5 triệu USD

Các ghi chú 5,5%, được bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện, có giá chuyển đổi ban đầu là $23.11 mỗi cổ phiếu. Theo thông báo của công ty, điều này đại diện cho mức phí bảo hiểm 10% so với giá đóng cửa cổ phiếu phổ thông của công ty là $21.01 vào ngày 1 tháng 7. Tỷ lệ chuyển đổi là 43.2694 cổ phiếu cho mỗi $1,000 gốc ghi chú. Các nhà đầu tư ban đầu có tùy chọn 7 ngày để mua thêm tối đa $25 triệu ghi chú, với việc đóng cửa dự kiến vào ngày 8 tháng 7.

Công ty Phát triển DeFi đã giải thích vào thứ Tư rằng số tiền thuần ước tính là 108,1 triệu USD, có thể tăng lên 132,2 triệu USD nếu tùy chọn được thực hiện đầy đủ. Khoảng 75,6 triệu USD sẽ tài trợ cho một giao dịch mua cổ phiếu trước thanh toán liên quan đến đợt chào bán. Số tiền còn lại được chỉ định cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm việc mua solana (SOL).

Các ghi chú sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 7 năm 2030, trả lãi nửa năm một lần bắt đầu từ tháng 1 năm 2026. Các điều kiện chuyển đổi áp dụng trước tháng 7 năm 2030, sau đó chúng có thể được chuyển đổi tự do cho đến khi đáo hạn. Công ty có thể mua lại các ghi chú bắt đầu từ tháng 7 năm 2026 nếu cổ phiếu của nó giao dịch đủ cao. Các người nắm giữ có quyền mua lại khi có những thay đổi cơ bản nhất định.

Đồng thời, công ty đã tham gia vào một giao dịch trước hạn trị giá 75,6 triệu đô la với một người mua ban đầu. Điều này tạo điều kiện cho việc phòng ngừa rủi ro cho các nhà đầu tư trái phiếu thông qua các giao dịch phái sinh với bên đối tác.

Các hoạt động phòng ngừa liên quan đến các hợp đồng trước và trái phiếu có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty và động lực chuyển đổi. Bên đối tác có thể điều chỉnh các vị thế phòng ngừa của mình bất kỳ lúc nào trước khi đáo hạn, có khả năng ảnh hưởng đến giá trị nhận được bởi các chủ trái phiếu khi chuyển đổi.