IPO: Công ty cho vay dựa trên Blockchain kỳ vọng thu về 788 triệu USD ở mức 25 USD/cổ phiếu

Figure, một công ty cho vay dựa trên công nghệ blockchain, đang chuẩn bị IPO với giá 25 USD/cổ phiếu, với mục tiêu huy động khoảng 787,5 triệu đô la Mỹ. Công ty cung cấp 31,5 triệu cổ phiếu phổ thông loại A, trong đó khoảng 23,5 triệu do Figure phát hành và khoảng 8 triệu từ các cổ đông hiện hữu. Ngoài ra, các nhà bảo lãnh có quyền mua thêm 4.725.000 cổ phiếu trong vòng 30 ngày, đưa tổng số cổ phiếu được bán lên 36,2 triệu.

Cổ phiếu sẽ được niêm yết lần đầu trên sàn Nasdaq với mã FIGR vào ngày 11 tháng 9; đợt phát hành dự kiến đóng cửa vào ngày 12 tháng 9, phụ thuộc vào các điều kiện đóng giao dịch thông thường. Figure chỉ thu lợi từ phần cổ phiếu do chính công ty phát hành; phần của cổ đông hiện hữu không mang lại khoản thu trực tiếp cho Figure.

Các ngân hàng chủ trì IPO gồm có Goldman Sachs, Jefferies, BofA Securities, v.v. Điều này là một phần trong xu hướng ngày càng nhiều công ty công nghệ blockchain/tiền mã hóa lên sàn chứng khoán.