Bitdeer dự định bán riêng tư phát hành 400 triệu USD trái phiếu chuyển đổi và đồng thời mua lại trái phiếu cũ.

PANews ngày 13 tháng 11 đưa tin, theo GlobeNewswire, Bitdeer (Nasdaq: BTDR) thông báo kế hoạch phát hành riêng tư trái phiếu chuyển đổi Senior Notes trị giá 400 triệu USD, đáo hạn vào năm 2031, và cung cấp cho người mua ban đầu quyền mua thêm tối đa 60 triệu USD. Công ty sẽ xác định lãi suất và tỷ lệ chuyển đổi ban đầu dựa trên giá cả, và giá trị chuyển đổi sẽ là tiền mặt, cổ phiếu phổ thông loại A hoặc sự kết hợp của chúng. Vốn huy động được dự kiến sẽ được sử dụng để ký kết hợp đồng capped call với đối tác giao dịch quyền chọn nhằm đảm bảo rủi ro pha loãng, mua lại trái phiếu chuyển đổi 5,25% đáo hạn vào năm 2029, cũng như mở rộng trung tâm dữ liệu, nghiên cứu và sản xuất máy khai thác ASIC, mở rộng kinh doanh HPC và AI trên đám mây, cùng với vốn lưu động. Công ty cũng sẽ tiến hành đăng ký phát hành trực tiếp đồng thời để mua lại một phần trái phiếu chuyển đổi vào năm 2029, các giao dịch liên quan sẽ được thực hiện theo điều kiện hoàn thành lẫn nhau.