Số dư nợ thẻ liên tục tăng trong hai tháng liên tiếp... Các khoản vay chuyển đổi kiểu "đánh đổi chỗ này bù đắp chỗ kia" cũng tăng mạnh

Số dư cho vay thẻ tín dụng, vốn đã bị đình trệ do kiểm soát các khoản vay, đã tiếp tục đà tăng trưởng trong hai tháng liên tiếp vào tháng Mười và tháng Mười một năm ngoái. Đặc biệt, với sự gia tăng của các khoản vay tái cấp vốn giữa các công ty thẻ tín dụng, suy thoái kinh tế và hạn chế cho vay ngân hàng đan xen, tình hình tài chính của các hộ gia đình đang cho thấy bầu không khí ngày càng căng thẳng.

Theo Hiệp hội Tài chính Tín dụng Hàn Quốc, tính đến cuối tháng 11/2023, số dư cho vay thẻ tín dụng của chín công ty thẻ tín dụng lớn (Lotte, BC, Samsung, Shinhan, Woori, Hana, Hyundai, KB Kookmin và NH Nonghyup Card) là 42,5529 nghìn tỷ won, tăng 1,14% so với tháng trước. Đây là tốc độ tăng trưởng hàng tháng cao nhất trong hơn một năm và đã duy trì xu hướng tăng trong hai tháng liên tiếp, sau khi tăng 0,57% trong tháng 10. Điều này trái ngược hoàn toàn với bốn tháng giảm liên tiếp từ tháng Sáu đến tháng Chín năm ngoái.

Các khoản vay thẻ tín dụng thường đơn giản hơn các khoản vay tín dụng ngân hàng và có ngưỡng phê duyệt thấp hơn, khiến chúng trở thành phương tiện tài chính chính cho những người có nhu cầu vốn khẩn cấp. Vào tháng 6 năm ngoái, để tăng cường quản lý nợ hộ gia đình, Ủy ban Tài chính đã giới hạn tổng số tiền cho vay tín dụng ở mức khoảng 100% thu nhập hàng năm của một cá nhân, bao gồm cả các khoản vay thẻ tín dụng. Nhu cầu cho vay thẻ tín dụng đã giảm do biện pháp này, nhưng đã tăng trưởng trở lại trong quý IV.

Đặc biệt nổi bật là sự gia tăng số dư khoản vay tái cấp vốn bằng thẻ tín dụng. Điều này đề cập đến những khách hàng đã không hoàn trả các khoản vay thẻ tín dụng hiện tại của họ và vay lại từ cùng một công ty thẻ tín dụng để trả các khoản nợ cũ của họ và số dư của họ cũng tiếp tục tăng từ 1,3611 nghìn tỷ won vào tháng 9 lên 1,5029 nghìn tỷ won vào tháng 11. Ngành công nghiệp này tin rằng kể từ quý IV, người tiêu dùng gặp khó khăn trong việc vay vốn từ ngân hàng đã đổ xô vào các công ty thẻ tín dụng do việc thắt chặt kiểm soát toàn bộ khoản vay hộ gia đình của các ngân hàng thương mại.

Đằng sau xu hướng này, cũng có các yếu tố cấu trúc như suy thoái kinh tế tổng thể và sự suy thoái của các quỹ tư nhân. Trong số một số nhà đầu tư cá nhân, việc “cho vay đầu tư” để đón đầu làn sóng tăng giá cổ phiếu cũng đã trở nên sôi động trở lại. Đối với tháng Mười Một, phân tích tin rằng sự bùng phát tập trung của nhu cầu vốn bị trì hoãn sau kỳ nghỉ Tết Trung thu vào tháng Mười cũng có tác động.

Ngành thẻ tín dụng dự kiến tình hình sẽ vẫn không lạc quan trong năm nay. Một mặt, do giảm phí cửa hàng nhượng quyền, thu nhập từ phí của các nguồn thu truyền thống đã giảm; Mặt khác, sự phát triển của hoạt động kinh doanh cho vay cũng bị hạn chế do quy định của các cơ quan chức năng. Xếp hạng tín dụng Hàn Quốc kỳ vọng rằng ngành thẻ tín dụng sẽ phải tiếp tục quản lý mạnh mẽ thận trọng trong năm nay.

Xu hướng này có thể sẽ tiếp tục trong ngắn hạn. Nếu giọng điệu cho vay thận trọng của ngành ngân hàng không thay đổi, các khoản vay thẻ tín dụng có thể tiếp tục tăng trưởng như một kênh thay thế cho nhu cầu tài trợ khẩn cấp. Tuy nhiên, trong bối cảnh môi trường lãi suất cao dai dẳng, gánh nặng lãi vay và quản lý rủi ro quá hạn của các hộ gia đình ngày càng trở thành vấn đề quan trọng.