GSR hợp tác với Libeara để chuyển đổi thành ngân hàng đầu tư Web3

Nhà tạo lập thị trường tiền mã hóa GSR công bố đã dẫn đầu vòng đầu tư và nhận một khoản đầu tư chiến lược vào nền tảng token hóa Libeara, được SC Ventures - đơn vị ươm tạo thuộc Ngân hàng Standard Chartered - hỗ trợ ươm tạo, thông qua hình thức nắm giữ một tỷ phần nhỏ. Hợp tác lần này là hoạt động chiến lược mới nhất của GSR sau khi mua lại hai công ty tư vấn token hóa Autonomous và Architech, qua đó định vị là “ngân hàng đầu tư Web3” theo hướng toàn diện.

Vì sao chọn Libeara: bù đắp khoảng trống năng lực “token hóa một chạm”

Joshua Riezman (Chánh pháp lý và Chiến lược của GSR) cho biết: “Điều chúng tôi còn thiếu trước đây chính là năng lực token hóa thực sự — kiểu nền tảng ‘token hóa một chạm’. Chúng tôi không lựa chọn mua lại, mà hợp tác với công ty này, do SC Ventures ươm tạo, đã đạt được thành công lớn.”

Thông qua hợp tác với Libeara, GSR đã có được hạ tầng tạo lập tài sản on-chain được quản lý, bù đắp mắt xích cốt lõi còn thiếu trong dịch vụ toàn bộ vòng đời tài sản token của mình, từ đó hình thành một vòng khép kín dịch vụ end-to-end liền mạch, bao quát từ chiến lược giai đoạn đầu đến quản lý thanh khoản giai đoạn sau. Riezman cho biết cấu trúc của mối quan hệ hợp tác này khá hiếm — “Thông thường, đó là ngân hàng đầu tư vào công ty khởi nghiệp. Khi GSR trở thành bên dẫn đầu trong kế hoạch ươm tạo của Ngân hàng Standard Chartered, thì mọi thứ hoàn toàn bị đảo ngược.”

Libeara: hạ tầng token hóa được quản lý được SC Ventures ươm tạo

Libeara được SC Ventures thành lập vào năm 2023, với mục tiêu cung cấp hạ tầng token hóa được quản lý; hiện đã tích lũy được các thành tựu có thể định lượng trong ngành:

Các mốc thành tích cốt lõi của Libeara

Quy mô tài sản on-chain: hỗ trợ tạo lập hơn 1Bỷ USD tài sản on-chain

Quỹ thị trường tiền tệ bán lẻ token hóa đầu tiên ở châu Á: hỗ trợ công ty quản lý tài sản lớn ChinaAMC hoàn tất việc phát hành

Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS) công nhận: lọt vào vòng chung kết cuộc thi thách thức CBDC bán lẻ toàn cầu (CBDC)

Giấy phép quản lý: nắm giữ giấy phép Dịch vụ Thị trường Vốn do MAS cấp (CMS License)

Libeara đồng thời là một bộ phận then chốt trong kế hoạch kinh doanh môi giới chính tiền mã hóa mà Ngân hàng Standard Chartered xây dựng, và cũng là trụ cột chiến lược để GSR phát triển thành một ngân hàng đầu tư RWA.

Bản đồ Web3 của GSR: thiết lập kiến trúc dịch vụ toàn chuỗi

Bằng cách tích hợp năng lực tư vấn token hóa của Autonomous và Architech với hạ tầng token hóa của Libeara, GSR định vị mình là “đối tác hợp tác thị trường vốn cho tài sản kỹ thuật số và RWA toàn cầu end-to-end”, với mục tiêu là “token hóa bất cứ thứ gì một cách hiệu quả bên ngoài Hoa Kỳ theo phương thức tuân thủ”.

Riezman tiết lộ rằng trong hai tháng qua, GSR đã nhận được các cuộc đàm phán hợp tác token hóa từ các nhà sản xuất phim, đất nông nghiệp, bất động sản và nhiều loại khoản phải thu tài sản khác. Hiện GSR có khoảng 260 nhân viên và đã tích lũy kinh nghiệm quản lý thanh khoản trong hơn 500 dự án token; khách hàng bao gồm Ripple, Ethena Labs và Sei.

Riezman mô tả mô hình của GSR là “dịch vụ tích hợp” — vừa có hạ tầng tạo lập thị trường vừa có năng lực giao dịch toàn cầu, cung cấp hỗ trợ một điểm đến cho việc phân phối tài sản token hóa và thanh khoản thứ cấp.

Triển vọng ngành: đi trước một bước, chờ nhu cầu RWA trưởng thành

Riezman thừa nhận rằng hiện thị trường RWA vẫn đang đối mặt với vấn đề “thiếu hụt ở phía nhu cầu”, nhưng đồng thời ông cũng chỉ ra: “Trừ khi chúng tôi xây dựng được năng lực tương ứng ở mảng cầu nối (bridge), thì nhu cầu sẽ không bao giờ xuất hiện” — việc xây dựng hạ tầng phải được hoàn tất trước khi nhu cầu thị trường trưởng thành. Khi quy mô stablecoin tiếp tục tăng trưởng, nhu cầu đối với các kênh đầu tư trên chuỗi cũng có khả năng mở rộng song hành, và đây chính là logic cốt lõi khiến GSR đi trước trong việc định vị đường đua RWA.

Cùng thời điểm, tổ chức lưu ký tiền mã hóa Anchorage Digital đã đầu tư vào mảng quản lý vòng đời token; Galaxy cũng đang chuẩn bị các dịch vụ tương tự, xu hướng tích hợp theo chiều dọc trong ngành đang được đẩy nhanh.

Câu hỏi thường gặp

Động lực cốt lõi để GSR đầu tư vào Libeara là gì?

Sau khi hoàn tất việc mua lại Autonomous và Architech, trong dịch vụ toàn bộ vòng đời token của GSR vẫn thiếu năng lực hạ tầng token hóa. Nền tảng “token hóa một chạm” được quản lý của Libeara đã bù đắp khoảng trống này, giúp GSR hoàn thành vòng khép kín dịch vụ end-to-end từ chiến lược trước khi lên sàn đến quản lý thanh khoản sau khi lên sàn.

Libeara là một công ty như thế nào?

Libeara là một nền tảng hạ tầng token hóa được thành lập vào năm 2023 bởi SC Ventures (bộ phận đầu tư của Ngân hàng Standard Chartered). Nền tảng đã hỗ trợ tạo lập hơn 1Bỷ USD tài sản on-chain, nắm giữ giấy phép Dịch vụ Thị trường Vốn do MAS Singapore cấp và đồng thời hỗ trợ ChinaAMC ra mắt quỹ thị trường tiền tệ bán lẻ token hóa đầu tiên ở châu Á.

Định vị “ngân hàng đầu tư Web3” của GSR mang ý nghĩa cụ thể gì?

GSR hướng tới cung cấp dịch vụ toàn chuỗi bao gồm hạ tầng token hóa, tư vấn token, tạo lập thị trường và quản lý thanh khoản thứ cấp. Mục tiêu của GSR là, theo cách tuân thủ, cung cấp hỗ trợ phát hành on-chain và thanh khoản cho nhiều loại tài sản (bao gồm bản quyền mảng phim ảnh, bất động sản, các khoản phải thu, v.v.), và định vị là “đối tác hợp tác thị trường vốn cho tài sản kỹ thuật số và RWA toàn cầu end-to-end”.