Know Labs Tiến Bộ Trong Giám Sát Đường Huyết Không Xâm Lấn Với Vốn Đầu Tư 1 Triệu USD Từ Lind Global Fund II

Know Labs, Inc. (NYSE American: KNW), nhà phát triển công nghệ chẩn đoán y tế phi xâm lấn sáng tạo, đã công bố thỏa thuận huy động vốn chiến lược với Lind Global Fund II LP, do The Lind Partners quản lý, một nhà đầu tư tổ chức có trụ sở tại New York. Cấu trúc tài chính bao gồm khoản đóng góp ban đầu $4 triệu đô la từ cam kết tổng lên đến $12 triệu đô la, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình của công ty hướng tới sự phê duyệt của FDA cho thiết bị theo dõi glucose liên tục độc quyền của mình.

Thúc đẩy các sáng kiến phát triển cốt lõi

Lượng vốn đổ vào giúp Know Labs mở rộng hoạt động trên bốn dòng phát triển quan trọng. Bao gồm nâng cao kỹ thuật phần cứng, mở rộng thu thập dữ liệu nghiên cứu lâm sàng, tinh chỉnh các thuật toán độc quyền, và củng cố danh mục sở hữu trí tuệ xung quanh công nghệ cảm biến điện dung tần số vô tuyến cốt lõi của mình.

Ron Erickson, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của vòng huy động vốn này: “Khoản đầu tư này giúp chúng tôi xác nhận công nghệ cảm biến trong các thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn trong khi duy trì đà tiến tới nộp hồ sơ FDA. Thiết bị theo dõi glucose liên tục không xâm lấn mang lại một bước chuyển đổi ý nghĩa trong cách bệnh nhân có thể truy cập dữ liệu glucose theo thời gian thực mà không phải chịu gánh nặng của các phương pháp xâm lấn truyền thống.”

Phillip Valliere, Giám đốc điều hành tại The Lind Partners, bày tỏ sự tự tin vào mối quan hệ hợp tác: “Know Labs đã thể hiện khả năng thực hiện nhất quán qua các mốc phát triển và đã xây dựng nền tảng sở hữu trí tuệ vững chắc. Chúng tôi tin tưởng vào đội ngũ quản lý của công ty và tiềm năng đạt được phê duyệt quy định cũng như xây dựng các mối quan hệ chiến lược.”

Cấu trúc đầu tư và điều khoản tài chính

Know Labs đã nhận được khoản thu ròng khoảng 3,68 triệu đô la sau phí từ khoản đóng góp ban đầu $4 triệu đô la. Khoản huy động này dưới dạng trái phiếu chuyển đổi có đảm bảo với tổng mệnh giá là 14,4 triệu đô la so với giá mua 12,0 triệu đô la.

Trái phiếu chuyển đổi từ lần đóng góp ban đầu này có các điều khoản chuyển đổi cụ thể. Nó có thời hạn 24 tháng và cung cấp giá chuyển đổi là 1,00 đô la mỗi cổ phần—tương đương mức phí cao hơn 50% so với giá đóng cửa trước đó là 0,667 đô la. Công ty giữ linh hoạt về thanh toán: có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc thông qua phát hành cổ phần với giá bằng 90% trung bình của ba mức giá thấp nhất trong ngày VWAP trong 20 ngày giao dịch trước khi thanh toán.

Ngoài ra, Know Labs sẽ phát hành cho Lind một quyền mua 3.000.000 cổ phần, với tỷ lệ bảo hiểm quyền mua là 75% của số tiền đã huy động. Quyền mua có giá thực hiện là 0,80 đô la mỗi cổ phần (cao hơn 20% so với giá đóng cửa lịch sử) và có thể thực hiện trong vòng 60 tháng sau khoảng thời gian sáu tháng kể từ khi huy động ban đầu.

Linh hoạt trả nợ và đảm bảo tài sản

Bắt đầu từ 120 ngày sau ngày huy động vốn, Know Labs sẽ trả gốc thông qua các khoản trả góp hàng tháng là 240.000 đô la (tương đương 1/20 giá trị danh nghĩa). Công ty có linh hoạt để đáp ứng các khoản trả này bằng tiền mặt cộng với phí 5%, phát hành cổ phiếu phổ thông, hoặc kết hợp cả hai phương pháp.

Lind giữ quyền tăng hai khoản trả góp hàng tháng lên tối đa 750.000 đô la nếu thanh toán bằng cổ phiếu. Tất cả khoản huy động đều được đảm bảo bằng tài sản do Know Labs và các công ty con của nó nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Mỹ đã phê duyệt cả thỏa thuận huy động vốn và việc phát hành các chứng khoán liên quan. Benchmark Company, LLC đã đóng vai trò cố vấn tài chính độc quyền cho giao dịch này.

Nền tảng công nghệ và Cơ hội thị trường

Công nghệ cốt lõi của Know Labs sử dụng quang phổ và năng lượng điện từ để ghi lại các dấu hiệu phân tử độc đáo từ các chất. Phương pháp này đã được cấp bằng sáng chế và đang trong quá trình xin cấp bằng sáng chế, có thể thích ứng với các thiết bị đeo, di động hoặc dựa trên phòng thí nghiệm. Ứng dụng thương mại đầu tiên hướng tới theo dõi glucose liên tục, giúp bệnh nhân truy cập dữ liệu glucose máu theo thời gian thực một cách phải chăng mà không cần các thủ thuật xâm lấn. Sản phẩm sẽ cần sự phê duyệt của FDA trước khi ra mắt thị trường.

Về The Lind Partners

The Lind Partners quản lý các quỹ vốn tăng trưởng tổ chức đầu tư vào các công ty nhỏ và trung bình tại Mỹ, Canada, Úc và Vương quốc Anh. Từ năm 2011, công ty đã hoàn tất hơn 200 khoản đầu tư trực tiếp với tổng giá trị hơn $2 tỷ đô la trong các giao dịch, thường phân bổ từ $1 triệu đến $30 triệu đô la cho mỗi khoản đầu tư.