DanielRomero

Quên SaaS
Chúng ta đang ở thời kỳ của bán dẫn
Quy tắc 40 đã được thay thế bằng Quy tắc của $NVDA

4 cổ phiếu bán dẫn đã thu hút sự chú ý của tôi
$BESI
BESI bán các máy móc ghép các chip với nhau bằng đồng, gọi là hybrid bonding, là một yếu tố then chốt cho chiplets, quang học tích hợp cùng, và cuối cùng là các khối HBM4.
Khách hàng của BESI bao gồm TSMC, Intel, và Samsung, và Applied Materials đã tiết lộ sở hữu 9% cổ phần trong BESI vào năm ngoái.
Họ cũng ghi nhận tăng trưởng 25.4% theo quý trong quý trước.
$POET
POET đang cố gắng làm rẻ quang học hơn bằng cách xây dựng động cơ ánh sáng giống như một chip ở quy mô wafer, với ít lắp ráp thủ công hơn. Nếu các trung tâm dữ liệu AI tiếp tục ch

Đối với bất kỳ ai quan tâm đến việc mua đáy $HIMS
Tôi sẽ chờ cho đến khi chúng ta thấy một nhà nội bộ mua vào
Trong năm qua chưa từng có ai mua vào
Tại sao tin rằng công ty là một món hời nếu ban quản lý không tận dụng mức giá thấp?
Chỉ là ý kiến của tôi

Morgan Stanley gọi $MSFT là "cổ phiếu lớn nhất bị bỏ quên nhất."

$NVDA bán 100% cổ phần của $ARM

Jensen Huang của $NVDA:
"Chúng tôi đã chuẩn bị một số chip mới mà thế giới chưa từng thấy trước đây cho GTC."

Lee Ainslie từ Maverick Capital bán 100% cổ phần $AMD của mình, 933.011 cổ phiếu

Thiếu hụt DRAM & NAND sẽ kéo dài vượt quá năm 2030, cảnh báo CEO của Phison
$MU $000660 $005930
Các nhà bán hàng hiện đang yêu cầu thanh toán trước 3 năm cho công suất
Các ước tính nội bộ từ các nhà sản xuất chip cho thấy thiếu hụt sẽ kéo dài đến năm 2030, hoặc thậm chí có thể trong một thập kỷ, không có dấu hiệu kết thúc

Ghi chú tích cực về $NBIS của SemiAnalysis:
Khi giá máy chủ tăng mạnh như vậy, kinh tế dự án của Neoclouds thay đổi đáng kể. Các triển khai GPU đề xuất từng vượt qua ngưỡng IRR trở nên kém hấp dẫn, khiến Neoclouds từ bỏ các thỏa thuận và làm giảm nguồn cung tính toán trên thị trường.
Sự không chắc chắn về chi phí hệ thống cuối cùng khiến việc lập kế hoạch dự kiến trở nên khó khăn. Thời gian dẫn cũng tiếp tục kéo dài, không chỉ đối với máy chủ mà còn đối với thiết bị mạng, khi nhu cầu mạnh mẽ thúc đẩy sự khan hiếm các linh kiện.
Việc mua sắm tính toán đã gặp khó khăn do nhu cầu thuê GPU mạnh m

Tòa Bạch Ốc vừa công bố Kế hoạch Hành động Hàng hải của Mỹ
Kế hoạch cho biết Mỹ hiện chỉ xây dựng chưa đến 1% số tàu thương mại mới trên toàn cầu
Các chính sách đề xuất:
• Thiết lập một chương trình cấp phát mới để tài trợ các dự án tăng năng lực và hiệu quả của các xưởng đóng tàu Mỹ
• Thiết lập một khoản phí phổ quát đối với các tàu do nước ngoài đóng từ bất kỳ quốc gia nào vào các cảng của Mỹ
• Cho phép các xưởng đóng tàu thành lập các tài khoản hoãn thuế để tái đầu tư lợi nhuận vào cải thiện cơ sở hạ tầng, thiết bị mới hoặc trả nợ
• Cung cấp cho các xưởng đóng tàu khả năng tiếp cận tài chín

$AMD để triển khai 200MW kiến trúc AI quy mô rack Helios của mình tại Ấn Độ
Tata Consultancy Services, thông qua công ty con HyperVault AI Data Center, và $AMD sẽ cùng phát triển một thiết kế quy mô rack dựa trên nền tảng Helios để hỗ trợ các sáng kiến AI quốc gia của Ấn Độ