CoreWeave 以 9.75% 票息收益率發行 $1 十億美元之高級票據;繼 1.75 十億美元首發債券後

Gate News 訊息,4 月 16 日——AI 雲端基礎設施供應商 CoreWeave 宣布將發行 $1 十億美元的高級無擔保票據,票面利率為 9.75%,到期日為 2031 年。預計這批票據的定價將落在每美元 101.5 至 102 美分之間,可能在 4 月 17 日完成定價。JPMorgan Chase、Morgan Stanley 與 Goldman Sachs 為聯席簿記管理人。

此次發行距離 CoreWeave 在 4 月 9 日完成首筆 1.75 十億美元債券發行僅一週。根據 Trace 定價數據,第一批債券很快升至超過每美元 102 美分,較面值出現顯著溢價。強勁的二級市場需求使公司得以加速其資本籌集進程。

CoreWeave 迅速重返垃圾債市場,反映公司的資本密集型商業模式。作為 GPU 租賃供應商,CoreWeave 會採購高階 Nvidia 處理器,並將其作為債務融資的抵押,同時將運算能力出租給包括 Microsoft、Meta 與 OpenAI 在內的科技巨頭。截至 2025 年第四季度,公司總債務按序增加約 7.5 十億美元,淨計息債務則上升約 3.4 十億美元。利息費用占營收比重由 23% 提升至 25%,按季比較。

公司將此次新增發行所得歸因於償還債務及一般公司用途。CoreWeave 迫切回歸資本市場,直接與擴大客戶合約規模有關。上週,CoreWeave 宣布與 Meta Platforms 達成一項 $21 十億美元協議,以提供 AI 雲端容量,並在此前 14.2 十億美元合約之上再新增一筆。公司目前約有 $66 十億美元的營收預付款(backlog),為未來現金流提供了強可見度。就目前而言,Microsoft 約占 CoreWeave 營收的三分之二,但管理層預期,隨著客戶多元化推進,這一集中度將降至低於 35%。

CoreWeave 的融資活動呼應了整體產業趨勢。根據消息人士稱,隸屬 Alphabet 的一個資料中心專案同時正規劃透過發行垃圾債籌資 5.7 十億美元,且可能在 4 月 17 日左右定價。該交易由 Morgan Stanley 主導,預期收益率為 6.25%-6.375%,顯著低於 CoreWeave 的 9.75% 資本成本,反映其與大型科技公司關聯所帶來的信用優勢。

免責聲明:本頁面資訊可能來自第三方,不代表 Gate 的觀點或意見。頁面顯示的內容僅供參考,不構成任何財務、投資或法律建議。Gate 對資訊的準確性、完整性不作保證,對因使用本資訊而產生的任何損失不承擔責任。虛擬資產投資屬高風險行為,價格波動劇烈,您可能損失全部投資本金。請充分了解相關風險,並根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。具體內容詳見聲明

相關文章

阿里巴巴股價上漲超過3%,阿里雲宣布上調AI服務價格

4月16日,阿里巴巴在宣布將其AI服務漲價以穩定供應與營運後,股價上漲超過3%。公司同時推出Happy Oyster,這是一種用於3D環境的創新模型,瞄準遊戲與電影產業,並計劃在五年內將AI與雲端營收提升至$100 billion。

GateNews10分鐘前

網易有道股價上漲超過 7%,2025 年營運利潤暴增 48.7%

網易有道的股價在公布 2025 年年報後上漲超過 7%,至 10.42 美元;該公司報告稱營收成長 5% 至 59.1 億元人民幣,利潤增長 48.7% 至 2.2 億元人民幣。公司同時錄得正向的營運現金流,帶來 6000 萬元人民幣。

GateNews12分鐘前

歐盟要求 Google 向競爭對手和 AI 聊天機器人開放搜尋資料,重塑搜尋格局

歐盟委員會已命令 Google 將其核心搜尋資料與競爭對手以及 AI 聊天機器人共享,依據《數位市場法》(Digital Markets Act)。此舉旨在透過讓 ChatGPT 等 AI 服務取得有價值的使用者資料來促進競爭。Google 計畫對該裁定提出反對,理由是關注隱私問題。

GateNews23分鐘前

中東緊張局勢下鋰礦股反彈,Sigma Lithium 上漲超過 9%

受中東緊張局勢升溫影響,4月17日鋰礦股大幅上漲,原因是原油價格走高。Sigma Lithium 和 Albemarle 等主要公司均錄得顯著漲幅,因預期電池儲能系統需求將持續成長。

GateNews49分鐘前

Starlink 中斷擾亂五角大廈無人機測試,揭露美國軍方對 SpaceX 日益增長的依賴

最近的美國軍事測試顯示,對 SpaceX 的 Starlink 存在顯著依賴,從而揭露關鍵防禦系統的弱點。全球性中斷打亂了作業,引發了外界對於軍事通訊依賴單一供應商的疑慮,儘管其具備經濟優勢。

GateNews1小時前

4 月 16 日,Bitcoin、Ethereum 與 Solana ETF 記錄正向淨流入

Gate 新聞訊息,根據 4 月 16 日的更新,Bitcoin ETF 在 1 天內錄得淨流入 +2,855 BTC (+$209.95M),且在 7 天內錄得淨流入 +11,849 BTC (+$871.52M)。Ethereum ETF 顯示 1 天淨流入 +15,477 ETH (+$35.44M),且在 7 天內錄得淨流入 +90,366 ETH (+$206.94M)。Solana ETF「

GateNews1小時前
留言
0/400
暫無留言