A Core Scientific busca levantar US$ 3,3 bilhões por meio de uma oferta de dívida enquanto faz a transição para data centers voltados a IA. A medida destaca uma mudança mais ampla para longe da mineração de bitcoin.
Principais destaques:
- A Core Scientific planeja um levantamento de dívida de US$ 3,3 bilhões para notas de 2031, mudando de mineração de bitcoin.
- Um crédito de $1 bilhão apoiado pelo JPMorgan e vendas de ativos sinalizam uma mudança para receitas de data centers de IA.
- A Core Scientific pode vender todo o seu bitcoin em 2026, mostrando mineradores se voltando para uma renda estável ligada a IA.
A mineradora Core Scientific mira uma grande oferta de dívida
A Core Scientific está se preparando para uma oferta de dívida de US$ 3,3 bilhões enquanto acelera sua transição da mineração de bitcoin para infraestrutura de computação de alto desempenho.
A empresa listada na Nasdaq disse em comunicado que sua subsidiária, a Core Scientific Finance I LLC, planeja emitir notas seniores com vencimento em 2031. Essa colocação privada terá como alvo investidores institucionais, sujeita a condições de mercado.
Os recursos do acordo serão usados principalmente para fortalecer o balanço da empresa. Uma parte será destinada a uma reserva de serviço da dívida, enquanto o restante será distribuído à empresa-mãe para quitar empréstimos pendentes ao abrigo de uma linha de crédito de curto prazo, incluindo juros e custos relacionados.
As notas serão lastreadas por um amplo conjunto de ativos. Isso inclui reivindicações de primeira prioridade sobre substancialmente todos os ativos da entidade emissora e de suas principais subsidiárias, bem como participações de capital e ativos selecionados da própria Core Scientific. Várias unidades operacionais, incluindo instalações no Texas, Geórgia, Carolina do Norte e Oklahoma, garantirão a dívida.
A Core Scientific também se comprometeu a apoiar a construção de projetos de data center vinculados a essas localidades. Por meio de uma garantia de conclusão, a empresa fornecerá financiamento adicional, se necessário, para garantir que os projetos sejam finalizados dentro do cronograma.
Financiamento para fortalecer o avanço da Core Scientific em IA
A captação planejada de capital ocorre à medida que a Core Scientific aprofunda seu avanço em serviços de co-location de alta densidade, especialmente para cargas de trabalho de inteligência artificial (AI). A mudança reflete a demanda crescente por poder de computação ligado a aprendizado de máquina e processamento de dados, áreas que exigem significativamente mais energia e infraestrutura do que a mineração tradicional de cripto.
Em março, a empresa garantiu uma linha de crédito de $1 bilhão apoiada por grandes bancos, incluindo JPMorgan e Morgan Stanley. Esse financiamento está sendo usado para adquirir terras, garantir contratos de energia e modernizar sites de mineração existentes para usos relacionados a IA.
A transição também envolve uma mudança significativa na estratégia de ativos. A Core Scientific indicou que espera vender a maior parte de suas participações em bitcoin ao longo de 2026 para ajudar a financiar sua expansão para infraestrutura de dados.
Para a Core Scientific, a escala da oferta de dívida proposta sinaliza uma virada decisiva. Ao se comprometer com bilhões em nova infraestrutura, a empresa está se posicionando para competir no mercado em rápida expansão de capacidade para IA e computação em nuvem.
O sucesso da oferta dependerá do apetite dos investidores por apostas de infraestrutura em grande escala ligadas a tecnologias emergentes. Se for concluída, ela ficará entre as maiores captações de capital por uma empresa ligada a cripto, com a mudança para a próxima fase da infraestrutura digital.
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