Thời điểm giao dịch: Trước kỳ công bố CPI, sự hoảng loạn AI gia tăng, Bitcoin dao động tích lũy đáy, có thể khó tái hiện "xu hướng mùa xuân"

Tổng hợp dữ liệu chính trong thị trường hàng ngày và phân tích xu hướng, do PANews thực hiện.

1. Quan sát thị trường

Thị trường vĩ mô hiện đang trải qua một cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc do AI gây ra, câu chuyện đã chuyển từ “điên cuồng AI” sang “hoảng loạn AI”, nhà đầu tư không còn quan tâm ai sẽ hưởng lợi, mà lo sợ các ngành nào sẽ bị phá vỡ và thay thế. Thứ Năm, thị trường tài chính đồng loạt bán tháo, giá trị vốn hóa của Mỹ mất đi 1 nghìn tỷ USD, Cisco giảm 12% do công bố dự báo lợi nhuận yếu kém. Chỉ số Nasdaq giảm hơn 2%, Chỉ số S&P 500 giảm 1.57%, xuyên thủng đường trung bình 50 ngày, Chỉ số Dow Jones mất mốc 50.000 điểm. 7 ông lớn công nghệ đều giảm giá, trong đó Apple giảm hơn 5%, vốn hóa mất khoảng 202 tỷ USD trong ngày, Amazon sau 8 ngày giảm liên tiếp cũng chính thức bước vào thị trường gấu kỹ thuật vào thứ Năm, đã giảm 21.4% so với đỉnh cao. Các chuyên gia dự đoán báo cáo tài chính của Nvidia ngày 25 tháng 2 sẽ là chất xúc tác quan trọng trong lĩnh vực AI.

Nỗi lo sinh tồn do AI mang lại đang lan rộng từ cổ phiếu phần mềm sang các ngành khác. Sau SaaS, bảo hiểm, quản lý tài sản, đến ngành bất động sản thương mại và logistics cũng trở thành nạn nhân mới, các công ty bất động sản thương mại như CBRE và JLL giảm hơn 25% trong hai ngày, tổng giảm giá trị cổ phiếu hơn 25%, tập đoàn logistics lớn CH Robinson giảm 14.5%, nhà đầu tư lo ngại tự động hóa AI sẽ thu hẹp hoa hồng và thay thế một số hoạt động.

Lo lắng này đã gây ra tình trạng rút vốn thanh khoản, khiến các tài sản trú ẩn an toàn như vàng và bạc cũng không thoát khỏi ảnh hưởng, vàng giao ngay trong phiên giảm hơn 200 USD, đóng cửa giảm hơn 3%, mất mốc 5000 USD, bạc giảm khoảng 11% xuống quanh 75 USD. Dòng tiền đổ vào trái phiếu Mỹ để tìm nơi trú ẩn, lợi suất trái phiếu 10 năm Mỹ giảm về quanh 4.100%. Ngoài ra, hôm nay là ngày cuối cùng của thị trường Mỹ trước Tết Nguyên Đán, thị trường đang chú ý đến dữ liệu CPI dự kiến công bố vào tối nay với mức 2.5%, nhằm tìm kiếm manh mối về lộ trình lãi suất của Fed trong bối cảnh biến động, hiện thị trường dự đoán chỉ sẽ giảm lãi suất vào tháng 7.

Bitcoin hiện đang dao động khó khăn trong khoảng 60.000 đến 72.000 USD, chịu áp lực cung lớn từ phía trên ở mức 82.000 đến 97.000 USD. Các phân tích on-chain từ Glassnode cho biết, thị trường bị kẹt giữa “giá trị thực tế” khoảng 79.200 USD và “giá đã thực hiện” khoảng 55.000 USD, nếu không có tác nhân cực đoan, có thể sẽ trải qua giai đoạn tích lũy kéo dài. Báo cáo của FLAME LABS phân tích thêm rằng, giá tắt máy của các máy đào S19 nằm trong khoảng 75.000-85.000 USD, S21 trong khoảng 69.000-74.000 USD, còn vùng 52.000-58.000 USD chứa đường trung bình 200 tuần và mức giá tắt máy của thợ mỏ, tạo thành đáy cấu trúc có độ tin cậy cao, mặc dù giới hạn thấp nhất của S23 có thể xuống tới 44.000 USD. Các nhà phân tích như Tony Research, Titan of Crypto dự đoán đáy có thể xuất hiện vào quý 4 năm 2026 hoặc tháng 10, mục tiêu giá từ 40.000 đến 50.000 USD; Rekt Capital cảnh báo nếu không thể lấy lại EMA 200 tuần (khoảng 68.300 USD) sẽ đối mặt với đà giảm mạnh hơn, trong khi William Clemente và Frank A. Fetter cho rằng chỉ số Mayer Multiple cho thấy hiện tại đang ở vùng mua vào lịch sử. Astronomer và Altcoin Sherpa chú ý đến mức hỗ trợ 60.000-65.000 USD còn hiệu quả hay không.

Ethereum thể hiện khá yếu, giá chưa duy trì trên 2000 USD, thấp nhất chạm 1745 USD, nhà phân tích James Seyffart của Bloomberg nhận định rằng, các nhà nắm giữ ETF ETH còn tệ hơn Bitcoin, hiện giá thấp hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 3500 USD. Về phân tích kỹ thuật, Man of Bitcoin cho rằng ETH đang trong sóng giảm B, mức hỗ trợ chính tại 1832 USD, nếu phá vỡ sẽ xuống 1600 USD; Lennaert Snyder cũng giữ quan điểm giảm, mục tiêu 1866 USD; StefanB còn bi quan hơn, dự đoán đợt giảm này quá mạnh, khó tạo thành phản ứng V, đáy có thể xuất hiện vào tháng 4 năm sau, giá có thể thấp tới 1006-1333 USD. Tuy nhiên, không phải tất cả đều bi quan, nhà phân tích Rod cho rằng giá đang hình thành mô hình giảm giá dạng tam giác tăng, mục tiêu ngắn hạn hướng tới 2250 USD. Phân tích của Cointelegraph cho rằng nhu cầu từ các tổ chức và các chỉ số on-chain có thể hỗ trợ giá hồi phục lên 2400 USD.

Solana cũng chịu áp lực lớn, các nhà phân tích Fade, Altcoin Sherpa cảnh báo nó đang trong giai đoạn chỉnh sửa cuối chu kỳ, nếu phá vỡ mức hỗ trợ 60 USD, có thể giảm tiếp xuống 50 USD hoặc thấp hơn nữa. Với toàn bộ thị trường altcoin, nhà phân tích Inmortal cho rằng, do dòng vốn phân tán quá lớn, 99% altcoin có thể mãi mãi không thể lập đỉnh mới. Về Mene, GEM DETECTER cho biết, trong tháng trước, có 180.000 nhà giao dịch trên nền tảng PumpFun, trong đó 99% lợi nhuận dưới 500 USD, 42% thua lỗ. Ngoài ra, Coinbase, một trong những chỉ số thị trường, công bố báo cáo tài chính quý 4, dù tổng khối lượng giao dịch cả năm tăng 156%, nhưng do chi phí vận hành cao và lỗ đầu tư, công ty lỗ ròng 6,67 tỷ USD, gây áp lực lên giá cổ phiếu. Đồng thời, CEO Brian Armstrong đã bán ra hơn 550 triệu USD cổ phiếu Coinbase trong 9 tháng qua, làm giảm thêm niềm tin thị trường.

2. Dữ liệu quan trọng (đến 13:00 ngày 13 tháng 2, giờ HKT)

(Nguồn dữ liệu: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)

• Bitcoin: 66.256 USD (từ đầu năm -24.33%), khối lượng giao dịch trong ngày 46.81 tỷ USD
• Ethereum: 1933 USD (từ đầu năm -34.83%), khối lượng giao dịch trong ngày 19.09 tỷ USD
• Chỉ số sợ hãi tham lam: 9 (cực kỳ hoảng loạn)
• GAS trung bình: BTC: 10.06 sat/vB, ETH: 0.35 Gwei
• Thị phần: BTC 58.9%, ETH 10.5%
• Top 24h theo khối lượng giao dịch trên Upbit: XRP, BTC, BERA, ME, ETH
• Tỷ lệ mua/bán trong 24h của BTC: 48.95% / 51.05%
• Thị trường giảm giá chung: toàn thị trường giảm, các nhóm GameFi, Meme, AI đều giảm hơn 2%

Dữ liệu phá vỡ trong 24h: toàn cầu có 83.137 người bị phá vỡ, tổng số tiền bị phá vỡ là 204 triệu USD, trong đó BTC 83,04 triệu USD, ETH 37,42 triệu USD, SOL 9,73 triệu USD.

3. Dòng chảy ETF (đến ngày 12 tháng 2)

• ETF Bitcoin: giảm 410 triệu USD
• ETF Ethereum: giảm 113 triệu USD
• ETF SOL: tăng 2,704 triệu USD

4. Dự báo ngày hôm nay

• Bộ Lao động Mỹ: dữ liệu phi nông nghiệp sẽ công bố ngày 11 tháng 2, dữ liệu CPI dự kiến công bố ngày 13 tháng 2
• Binance sẽ loại bỏ các cặp giao dịch ACA, CHESS, DATA, DF, GHST, NKN vào ngày 13 tháng 2
• FTX: ngày đăng ký phân bổ lần tới là 14 tháng 2, quỹ dự phòng các khoản nợ tranh chấp giảm 2,2 tỷ USD để phân bổ
• Tập đoàn Caixin: vụ rửa tiền 6 vạn Bitcoin của Quản Chí Minh đang bế tắc, phiên điều trần dự kiến ngày 16 tháng 2
• CPI tháng 1 của Mỹ: trước đó 2.7%, dự kiến 2.5% (lúc 21:30 ngày 13 tháng 2)
• Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông, Hàn Quốc, Mỹ, Việt Nam và các thị trường khác nghỉ Tết Nguyên Đán (ngày 16 tháng 2)

Top 100 đồng coin theo giá trị thị trường hôm nay có mức tăng lớn nhất: River tăng 17.2%, Pi Network tăng 4%, POL (trước là MATIC) tăng 3.8%, Toncoin tăng 3.7%, Sei tăng 3.5%.

5. Tin tức nổi bật

• Coinbase công bố mua thêm 39 triệu USD Bitcoin
• Aave Labs đề xuất chuyển 100% doanh thu giao thức cho DAO để lấy vốn hoạt động
• Coinbase công bố báo cáo quý 4: lỗ ròng 667 triệu USD, doanh thu giảm 20%
• Lighter và Circle đạt thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận từ gửi tiền USDC
• Chính phủ Bhutan gửi 100 BTC cho QCP Capital, trị giá 6,77 triệu USD
• CEO Coinbase bán ra hơn 550 triệu USD cổ phiếu Coinbase trong gần một năm qua
• Binance xác nhận quỹ SAFU đã hoàn tất mua 4.545 BTC cuối cùng, tổng nắm giữ 15.000 BTC
• Báo cáo nắm giữ ETH: hơn 60% tổng cung nằm trong hợp đồng gửi ETH2, Rain Lohmus là cá nhân sở hữu lớn nhất
• Alameda phá sản phân phối hơn 15 triệu USD SOL cho các chủ nợ